当天夜里，双方休兵。摩诃末心有余悸地制订第二天的作战计划，可惜速不台没有给他这个机会，就在那天夜里，他命人在营地点燃无数篝火，虚张声势，趁着摩诃末全军戒严不会发动夜袭时，速不台带领兵团悄悄离开，沿锡尔河北上，继续追击蔑儿乞人了。直到第二天拂晓，才有人发现蒙古军已凭空消失。摩诃末感叹良久，对他儿子说：“我遇过许多大敌，从未遇到过这样凶狠和狡猾的军队，他们将是我们的劲敌。”
他儿子札兰丁镇定，自信，气度非凡，他不以为然地说：“父亲你太多虑，他们这次只是侥幸成功，如果有下次，我定让他们全军覆没。”
摩诃末没有多虑，他总觉得早晚要和这个素未谋面但却是深不可测的成吉思汗交手，只是他没有想到，会来得那么快。
速不台扫灭蔑儿乞残余回草原后，向成吉思汗报告了摩诃末那次不礼貌的行动。成吉思汗问速不台，他的兵力如何，速不台回答：“很强悍，如果不是我出奇制胜，恐怕很难全身而退。”
成吉思汗沉思，说：“花剌子模国力雄厚，军力强大，商业繁荣，我们暂时还是应该和他们通商。而且，摩诃末也答应了通商。”
正是出于这一良好的愿望，成吉思汗派出了一支由伊斯兰教徒组成的五百人商团带着无数金银、丝绸等物品前往花剌子模。他们需要换到花剌子模的珍品，诸如链甲、钢盔、钢盾和阿拉伯弯刀等物。这五百人中绝大部分是花剌子模商人，还有已经灭亡的西辽人，所以他们对花剌子模很熟。当他们走到花剌子模东方的边城讹答剌（今哈萨克斯坦奇姆肯特市）时，守将亦纳勒出黑拦下了他们。
亦纳勒出黑是摩诃末的强势母亲秃儿罕的族人，属于皇亲国戚，是个烂污人物。商队里一个花剌子模人和他很熟，就主动和他打招呼，但这人已有几年没回祖国，不知道此时亦纳勒出黑已被封王，所以仍然称他从前的官职。亦纳勒出黑马上感到廉价的自尊受到侵犯，把和他打招呼的同胞捆起来，痛打五十鞭。这人马上以蒙古国特使的身份来压亦纳勒出黑，亦纳勒出黑咆哮如雷，同时发现这些人带的货物很诱人，于是把所有人都关押起来，私吞了一半的货物，把另外一半派人送给了摩诃末。
同时他给摩诃末写信说：“这些穿着商人服装的人，根本不是商人，而是成吉思汗的奸细。他们态度傲慢，举止无礼，在城中引起骚动。我派人暗中观察他们多日，发现他们经常向居民打听完全无关贸易的事。更要命的是，他们总是用低沉的声音威胁我们的人民，说大事马上就要发生了，花剌子模将血流成河。”
这封信到底是真实情况，还是亦纳勒出黑贪图财宝而编造的谎言，已不得而知。成吉思汗派遣的五百商人中肯定有官员和士兵，这是国际政治不可避免的。但亦纳勒出黑说他们在城中引起骚动，显然不符事实，因为成吉思汗在那时根本没有想过要和花剌子模开战。
摩诃末接到亦纳勒出黑的报告信后，气得青筋暴露，下令把蒙古商团囚禁。他的将军和顾问们都劝他，此事要慎重，蒙古人不是好惹的。
这句话立即让摩诃末想到前段时间在锡尔河下游的败绩，于是他暴怒道：“我巴不得成吉思汗也在那商队里，这样就可以把他砍成肉段了！给我下令，处决那个商团，一个不留！”
他的命令下得有点晚，亦纳勒出黑在送出那封信时，就把这个商团成员全部处决，只有一人从囚禁的地牢里逃走。此人昼夜不停地奔驰回到大蒙古国，把商队成员的命运讲给了成吉思汗听。
成吉思汗先是惊骇，接着是怀疑。他不相信摩诃末出尔反尔，更不相信摩诃末如此没有脑子，会屠杀他大蒙古国的商团。出于这种心理，他派遣三名使臣出使花剌子模。三名使臣都是伊斯兰教徒，两人是蒙古人，另外一个是花剌子模人，名叫巴合剌。
按成吉思汗的精密嘱咐，三位使臣一见到摩诃末，巴合剌就语气严峻地开口道：“我是奉成吉思汗命来提醒你，上次我们的商团来到你们国家后突然消失，后来才知道被你们所杀，你明明已同意保护对方的商人，为何要下此毒手？你竟干出这种让真主不耻的事来，真让人心寒！”
摩诃末大喊起来：“你这个卖国贼，你是花剌子模人，跑到野蛮的蒙古人那里做奴才，现在反过来责备你的君主，你的良心大大的坏了！”
巴合剌扫了一眼在场的人，有花剌子模最出色的将军、最顶级的文臣，还有一位气得脸红脖子粗的国君，阵势很大，但他毫不惧怕，继续质问：“您是不是杀了我们的使团？”
摩诃末想起了锡尔河的败绩，想起了马哈木描述的瘆人的成吉思汗脸谱，突然气焰矮了下去，颓唐地说：“是我的手下亦纳勒出黑擅自做主，跟我无关。”
文臣武将们哗然，巴合剌冷笑道：“那就请把凶手亦纳勒出黑交出来，让我们成吉思汗处置他。如果你说半个‘不’字，那就等着打仗吧。想必你也见识过蒙古兵团的威力，只要他们认准目标，矛头必定插进目标！”
什么是强国外交，这从巴合剌的外交辞令就能看出，绝不转弯抹角，直接给你两个选项，而你必须要选一个，要么执行我的命令，要么就打。
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