1221年四月十七日，帖木格献给丘处机牛马百数、大车十乘，派兵一千送丘处机上路。丘处机一行沿克鲁伦河西上，过图拉河、鄂尔浑河，来到成吉思汗在乃蛮的斡耳朵。此时，斡耳朵有很多妃子在等他们的男人成吉思汗凯旋，丘处机眼见这群争奇斗艳的妃子们，大为惊叹。他大概从未想过，成吉思汗这个野蛮人会有这么多美女。
从斡耳朵离开前，刘仲禄挑选了一百名处女准备西行。丘处机很不愿意，他说：“我乃山人，怎么可以和一群女子同行？”
刘仲禄吃了一惊，很为自己的冒失感到羞愧。不过他还是偷偷把一百名处女带上了，只不过走在后面，没有在丘处机眼前晃来晃去。
十天后，丘处机一行抵达镇海城（今蒙古国科布多城东南）。此时是1221年六月份，丘处机实在不想继续西行，喘息不停地请求镇海城城主镇海：“我远行千里到达此处，鞋子都穿坏了好几双。沙漠中看不见耕稼，来到这里见秋稼已熟，十分欢喜。我想在这里过冬，恭候成吉思汗归来，可否？”
镇海委婉地拒绝道：“成吉思汗已向沿途发布命令，凡遇真人路过，不得延误其行程，这是成吉思汗迫切想见真人。如果您留在这里，那就是让我犯罪。我愿意跟真人同行，照顾真人如照顾我老爹一样孝敬。”
丘处机还能说什么，这位七十多岁的老人只能上路。他们一行过金山，进入今新疆境内，循天山北道西进，沿着察合台和窝阔台开辟的道路吃力前进，依次渡过伊犁河、垂河、锡尔河。1221年十一月十八，丘处机抵达花剌子模的都城撒马尔罕。
成吉思汗当时正进逼申河，军事问题比长生不老这个生理问题重要，所以命丘处机在撒马尔罕等他。直到第二年的三月中旬，他才想起丘处机，于是命人把丘处机送到其行在。四月五日，丘处机抵达成吉思汗在八鲁湾的临时住所，经历了两年多的艰苦奔波，终于和成吉思汗见面了。
虽然丘处机在来见成吉思汗的路上，有几次想撂挑子，可成吉思汗仍极度欢喜丘处机的到来，因为：“金国和南宋都请过您，您置之不理，而现在却来见我，我很高兴啊！”
丘处机内心翻滚，这一路可谓吃尽苦头，大雪纷飞，能把人冻成冰棍，高原反应，让人半死不活。进入花剌子模境内后，到处可见尸骨，俨然地狱。但丘处机是世外高人，拥有一片不抱怨的世界，而且道家讲既来之则安之，旅途劳累已成烟云。况且，让所有人快乐是道家的追求，他露出不卑不亢的笑容，不露痕迹地拍成吉思汗马屁道：“贫道奉诏而来见陛下，这是天意。”
成吉思汗闻言大悦，命赐坐给丘处机。他开始认真打量这位三百多岁的人，骨瘦如柴，估计是万里跋涉的缘故，精神矍铄，真不像三百岁。打量完毕，他迫不及待地问道：“您远道而来，带着长生之药吗？”
一千多年前，魏国梁惠王问千里而来的孟子：“老头，你不远千里而来，亦将有以利吾国乎？”
孟子回答：“王何必谈利，有仁义就够了。”
这是避实就虚，丘处机现在也玩这个：“可汗为何要长生不老之药？世上根本就没有这种药，只有延年益寿之方。”
对丘处机的回答，成吉思汗无疑大为失望。他从万里之外把眼前这个三百岁的老头召来，仅仅是想得到长生不老药，可他得到的却是这样一句扫兴的话。但他对丘处机的坦诚印象深刻，所以没有表现出丝毫的不满。
考验一个人的气量，有个最简捷的途径，就是让他的希望破灭。如果他依然心平气和，就说明他是个品格崇高、宽宏大度，并且有绝对自制力的人。成吉思汗就是这样一个人，表面看，他是半个野蛮人，实际上他已具备贵族的气派。
在这之后，他更加尊敬丘处机。他问镇海：“我该怎么称呼这位世外高人呢？”
镇海回答：“有人称他为真人，有人尊称他为师傅，还有人称他为活神仙。”
成吉思汗点头说：“以后，咱们就叫他神仙吧。”
神仙丘处机和成吉思汗在烈日炎炎的四月，结下深厚的友谊。丘处机向成吉思汗讲《道德经》《南华真经》，讲他所知道的一切哲学问题，成吉思汗虽然不懂，可听起来一本正经，很有乖学生的模样。不过，这种交流是短暂的，因为成吉思汗正准备追击札兰丁，所以让丘处机先回撒马尔罕，他说：“等我扫平花剌子模最后的反抗力量，回到撒马尔罕，我们再秉烛夜谈。”
1222年八月，成吉思汗回到撒马尔罕，他和丘处机密切交流，于是就有了下面的哲学命题。
成吉思汗问：“如何统一天下？”
丘处机回答：“不滥杀一人。”
问：“如何治理天下？”
答：“敬天爱民为本。”
问：“如何长生？”
答：“清心寡欲为要。”
成吉思汗深以为然，说：“天锡仙翁，以寤朕志。”
春节前夕，冬雷阵阵，成吉思汗极不安地向丘处机询问。丘处机回答：“雷，天威也。人罪莫大于不孝，不孝则不顺乎天，故天威震动以警之。我听说您的国境内不孝者很多，陛下宜明天威，以导有众。”
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