窝阔台抵达开封城下，紧紧围困，金国求和，窝阔台同意。但不久，金国又反目，杀了蒙古的使者，速不台再围开封。1233年春，开封城被围缺粮，金政府放弃开封，跑到归德（今河南商丘）。蒙古兵团跟踪而至，围攻归德。1233年四月，速不台攻陷开封城，尽诛完颜宗室，血流漂杵。1233年六月，金国皇帝从归德逃亡蔡州（今河南汝南），蒙古兵团如冤魂一样紧跟不舍。1234年正月，金国皇帝完颜守绪在蔡州城绝望地上吊，蔡州城很快陷落，风光了一个多世纪的金国灭亡。
窝阔台灭金，完全是按照成吉思汗遗嘱的方略。灭金之后，1235年，窝阔台在库伦—乌里雅苏台附近建都和林，这就是大蒙古国的首都。和林是个简陋的都城，马可・波罗说，它只有两条大街，皇宫和平民居住的地方没有多大差别。所以如此简陋，可能是因为窝阔台没有时间构建自己豪华的住所，因为还有很多仗要打。
灭金之后，窝阔台同时开辟两个战场：西征和灭南宋。
先来看西征，1236年春，术赤之子拔都率兵西征，这是大蒙古国第二次西征，目标是扫平钦察残余的叛乱。拔都兵团先到伏尔加河东方集中，然后征服了不里阿耳，再挥师南下，扫荡卡马河—里海之间的钦察残余。钦察人已是惊弓之鸟，一见拔都兵团，立即溃逃。拔都追到里海海岸，彻底消灭了最后一波钦察人，此次战争用时一年。
1237年十二月，拔都突然兵锋指向俄罗斯。他的兵团迅速渡过伏尔加河，进攻俄罗斯，先攻破也列赞城（今俄罗斯梁赞）、科罗木纳（今俄罗斯科洛姆纳）。1238年二月，拔都兵团进围俄罗斯都城弗拉基米尔，俄罗斯大公弃城而走，城破后，拔都兵团屠城三日。之后，拔都兵团分兵略地，四邻的重要城镇都被一一拿下。1239年春，拔都兵团进至打耳班附近，打通了高加索的南北交通线，使波斯—钦察连成一气。1240年，拔都兵团渡过顿河，向南俄进攻。十一月，渡过第聂伯河，十二月初六，拔都兵团攻下基辅，把这座名城彻底摧毁。摧毁基辅后，拔都兵团继续前进，攻占了俄罗斯南部诸城，还一度派兵进入波兰境内，大肆抢掠。
彻底扫荡南俄后，拔都兵团又把矛锋对准了匈牙利。攻势从1241年春开始，1241年秋结束，匈牙利全线溃败，国王出逃，整个欧洲如惊弓之鸟，夜不能寐。
1241年十一月，窝阔台去世，皇后乃马真暂主持政局。1242年三月，西征大军班师，大蒙古国的第二次西征结束。拔都留镇钦察，建立钦察汗国，统治俄罗斯二百余年。
1246年，忽里台大会召开，窝阔台的儿子贵由被推举为大蒙古可汗，贵由在位三年去世，皇后海迷失主持朝政三年，拖雷长子蒙哥被推举为大蒙古可汗。由此，大蒙古国大统的继承，从窝阔台位下转入拖雷位下。
1253年，蒙哥命令皇弟旭烈兀西征报达城。在此之前，札兰丁和报达的哈里发勾结，在已被蒙古平定的波斯境内大肆进行反攻。旭烈兀这次西征，目的是彻底平定波斯动乱和伊斯兰圣地报达，重新塑造伊斯兰世界。1258年二月，旭烈兀兵团攻陷报达，西亚伊斯兰世界全部归入大蒙古国。其后，旭烈兀兵团又进攻叙利亚，对埃及发动进攻。1260年，面对埃及的顽强抵抗，旭烈兀停止了长达七年的远征，1265年，旭烈兀在九年前建立的伊尔汗国东至今印度河下游，北至咸海—里海—高加索—黑海之线，南临波斯湾与阿拉伯，西至地中海。疆域之大，实力之强，使欧洲噤若寒蝉。
蒙哥在位九年去世，其弟忽必烈在1260年继任大汗，他不但称汗，而且仿效汉人模式，十一年后又称帝，定都北京，这就是元帝国。忽必烈具有双重身份，不但是大蒙古国的大汗，还是中国的皇帝。
至此，大蒙古国的一个帝国（元帝国）和四个汗国（窝阔台汗国、察合台汗国、钦察汗国、伊尔汗国）全部到齐。
忽必烈称帝后最迫在眉睫的事就是结束长期以来的对宋战争，灭掉南宋。此事要从头说起，我们还记得1231年，拖雷兵团穿越南宋领土直奔金国邓州的事。其实，当时蒙古兵团是按照成吉思汗的遗嘱向南宋借道，可成吉思汗没有料到，南宋居然不借道，而且还把前来谈判的蒙古使者杀了。
拖雷暴跳如雷，道也不借了，命令蒙古兵团强取。远征军司令拖雷在大散关（今陕西省宝鸡市西南）轻易地撕开了一道口子顺利进入南宋，拖雷兵团在南宋境内如入无人之境，狂风扫落叶般荡平了南宋数十州，然后又顺利地离开南宋境，进入金国境内，猛攻邓州。
1233年春，蒙古人攻陷开封。金国最后一位皇帝完颜守绪跑到蔡州，窝阔台和南宋签订军事同盟，蒙古帝国要求南宋供应蒙古军队粮草，并且出兵，双方共同攻陷蔡州，事成之后，两国以淮河为界。
1234年，金国灭亡。蒙古人正在专心致志地打扫战场，南宋突然集结二十万大军向三京（东京开封、西京洛阳、南京商丘）里的蒙古人发动攻击。注意，这三处都在淮河以北黄河以南，按宋蒙当初的约定，淮河以北的地方都是蒙古人的，跟你南宋一毛钱关系都没有。也就是说，这是赤裸裸的叛盟和侵略。
进展非常顺利，1234年阴历八月，南宋军队光复三京，京城临安（今浙江杭州）方面还未来得及摆庆功宴，蒙古人已发动反攻，南宋二十万军队几乎同时在三京崩溃，溃退到淮河南岸后，足足损失了一半士兵。
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