南宋这次突然叛盟激怒了蒙古人，而那不堪一击的战斗力又使蒙古人向其发出灭亡通知书。从1235年开始，蒙古帝国的一部分兵团沿着南宋边境，持续不断地发动攻击，让南宋吃不香睡不着。
1253年，蒙古帝国剑走偏锋，绕过南宋，深入万山丛中的云南地区，灭掉大理王国，随后又使安南王国臣服。1258年，蒙古帝国分三路进攻南宋。1259年，其中一路的忽必烈强渡长江，抵达鄂州（今湖北武汉）城下，百道攻城，鄂州城马上就要陷落，突然合州战场传来大汗蒙哥去世的消息。忽必烈大吃一惊的嘴还未来得及合上，又传来消息说，他的兄弟阿里不哥正在蒙古本部举行大汗上任典礼。
忽必烈认为自己比阿里不哥更有资本担任大汗，于是放掉鄂州，掉转马头回蒙古帝国本部和兄弟“相煎”去了。经过四年血流成河的内战，1264年，忽必烈以压倒性的优势胜出。1269年，忽必烈对南宋全面宣战。1274年，蒙古远征军司令伯颜攻陷鄂州，顺长江东下，陷安庆，在芜湖江面击溃了南宋军队的最后一道防线。现在，蒙古军队可以大摇大摆地去临安了。南宋急忙求和，伯颜按忽必烈的指示同意了。忽必烈的本意没打算灭南宋，而是希望南宋和安南一样，做元帝国的卫星国。
但是，南宋自己送死。伯颜派去杭州的谈判使者在半路上突然被一名南宋爱国将领处决，伯颜听到这个消息，气得马上变成了一个炮仗。南宋中央政府慌忙派人去向伯颜赔罪，并且发誓要严惩凶手。伯颜压制自己不要爆炸，第二次派出使者。想不到南宋的爱国人士太多了，第二个使者走到半路时，又被杀掉。
伯颜气得哇哇怪叫，命令军队进攻临安，在强大的蒙古兵团面前，柔弱的临安没有别的出路，只能陷落。南宋中央高层对伯颜的暴怒很不理解，认为伯颜没有诚意，如果真有诚意，死掉两个使者，还可以再派嘛。
他们不明白的是，是他们亲手制造了伯颜这个炮仗，你制了个炮仗，还点了两把火，却不想让它爆，这对炮仗太不公平了。
1279年，南宋软弱无力的流亡政府在崖山被蒙古兵团彻底摧毁，南宋正式灭亡。
从1234年宋蒙交火到1279年南宋流亡政府灭亡，前后历经35年。在这35年时间中，大蒙古国被两次西征分散了兵力，直到忽必烈称汗后，才真正把所有兵力用在了宋蒙战场。
南宋的灭亡，标志着元帝国统一中国。大半个世界被蒙古人重新塑造了一遍，但疯魔一样的征伐狂仍未消失。
早在1274年，忽必烈就向日本派过使者，要他们称臣纳贡。日本人没有理他，于是这年年末，他命令兵团东去，征讨日本。蒙古兵团在博多湾击败了日本的九州部队，正要乘胜进击时，遇到飓风，损失一半兵力，狼狈撤回。
忽必烈虽然吃了败仗，可仍旧派了使者到日本，要他们俯首。日本人怒不可遏，斩杀蒙古使者。1281年，在作了多年准备后，忽必烈集结汉人、朝鲜人兵力二十万，下令二次征日。让人惊骇的是，飓风重新又来，把停泊在海边的蒙古战舰全部摧毁，蒙古人这次几乎全军覆没，再次狼狈而回。日本人后来称这两次飓风为神风，二战时期日本勇往直前不顾生死的“神风敢死队”，精神支柱就在此。
此次大惨败后，忽必烈曾多次预谋三征日本，但在众大臣的劝说下彻底放弃了这个艰难的计划，日本也成为亚洲地区唯一未向蒙古人称臣的国家。
再来看安南。早在1257年，蒙古兵团就攻破其都城，大掠而还。之后，安南始终向蒙古人称臣。1277年，忽必烈要安南国国王到元大都（今北京），安南国国王拒绝。忽必烈认为这是挑战他的权威，但当时灭宋战争正如火如荼，所以六年后的1283年，忽必烈才下令进攻安南。蒙古兵团长驱直入，攻占安南首都。不过，由于当地气候炎热，蒙古人无法忍受，又因为安南游击队猖獗，所以蒙古人很快从安南撤兵，在撤兵途中，安南残存的军事力量把蒙古人诱进埋伏圈，这支蒙古兵团几乎全军覆没。有仇必报是蒙古人的特点，1287年，蒙古兵团再入安南，几乎是上一次的复制版。攻破安南首都，四处掳掠，受不了当地炎热，撤兵回国，半途又遭到安南的伏击，损失惨重。
两次击败蒙古人，并未让安南傲慢，相反，1288年，他们派使者到大都，称臣纳贡。但安南国国王并不按规定进大都，蒙古人对于那地方是心有余而力不足，只好睁一只眼闭一只眼了。
对安南国如此，对缅甸同样如是。缅甸在1271年被忽必烈一纸诏书搞定，缅甸俯首蒙古人，但人人都知道他们不是真心归附。1277年春，缅甸人侵犯元帝国边境，忽必烈的反应极为缓慢但异常严厉。1283年，一支蒙古精锐兵团进入缅甸境，双方打打停停、停停打打了六年。1289年，缅甸彻底臣服，然而也只是口头上的。
蒙古人的最后一次扩张，是远征爪哇国。爪哇国只是个小岛，比日本还小，而且离中国更远，可蒙古人仍然到了那里劝降，爪哇人把蒙古使者羞辱一通，又在脸上刺字赶走，以表示对蒙古人的轻蔑。
忽必烈不是随便受轻蔑的人，1292年，一支两万人的蒙古兵团乘战舰进攻爪哇。爪哇国王先是假装称臣，然后趁蒙古兵团疏忽大意之时，发动突袭，蒙古兵团败走。
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