这些森林部落从人种角度而言，都属于蒙古种族。不过由于生活环境和条件，他们和成吉思汗的蒙古族的生活方式大相径庭。他们不住在帐篷里，而是住在用树枝搭建起来的简陋棚屋里，他们也没有牲畜，在茫茫无际的深山密林中，这群矫健的人以狩猎为生，他们很瞧不起牧民。这种思想的源泉不知是什么，也许是他们认为，同样都是和动物打交道，牧民打交道的动物很老实，而他们打交道的动物很狂野。
1207年，成吉思汗派遣长子术赤领一万户兵，向泰加森林中的各部落发起进攻，第一个军事目标正是贝加尔湖西面的一支森林部落。
术赤的前锋部队提前三天出发，前锋部队的侦察班提前六天出发，当术赤主力部队抵达巴拉干草原时，前锋部队已送来情报说，这个部落在几天前就从巴拉干草原心急火燎地撤进森林。那是片广袤无垠的森林，桦树、杨树、雪松和冷杉遮天蔽日，骑兵在里面就如同陷入泥潭。
术赤说：“到森林边缘，我们举行一场军事演习。”
一万骑兵在森林边缘开始各就各位，绕着森林纵横驰骋，马蹄震荡着大地，森林中鲜艳的杜鹃花，厚厚的苔藓浑身发抖。两天后，部落首领带着部众，手捧貂皮、灰鼠皮走出森林，虔诚地宣称他们效忠成吉思汗。
术赤不费一兵一卒就降伏了一支森林部落，这是从前想都不敢想的事。术赤深刻地感受到了大蒙古国的强盛和伟大，他命令部落首领为他们带路，去征服森林中的其他部落。首领答道：“不必您说，我就是成吉思汗在森林中的向导，跟我来吧！”
这位森林中的向导先来到临近部落，他夸张地说：“成吉思汗的骑兵能排山倒海，我们不是对手，投降了吧！”临近部落爽快地答应了。
森林向导又带着术赤军团向西来到了叶尼塞河流域，这里居住着一个叫作吉尔吉斯的部落。他们在狩猎的途中看到了术赤军团扬起的漫天灰尘，惊恐地咬起了舌头。根本没有等术赤来谈判，他们就放下武器投降了。他们有“推恩”的美好品德，在自己投降术赤兵团的同时，还把森林中大大小小的部落也拉了过来。
兵不血刃地解决了泰加森林中的三大部落，术赤的兴奋可想而知。当他把三大部落的首领带到成吉思汗面前时，成吉思汗更是大喜若狂，从前对森林猎户们的种种不快都抛之脑后，他特意对拘谨的部落首领说：“你们不必害怕，我是个宽厚的人，你们从前参加反对我的联盟，我现在就忘记它，希望你们也忘记它。”
部落首领们趴在地上，浑身因激动而发抖。说道，他们誓死保护和传播成吉思汗在泰加森林中的权威。成吉思汗高兴地对首先归降的首领说：“那咱们就联姻吧，我把我家族中的公主嫁给你的儿子，你把你的女儿嫁给我家族中的男人。”
首领不知说什么好，千言万语都不如趴在地上浑身发抖让人印象深刻，所以他就趴在那里浑身发抖了好久。
不久后，泰加森林中最后一个大部落也宣称归顺成吉思汗，整个泰加森林成了成吉思汗的囊中之物。
成吉思汗在兴奋之余又多了丝遗憾，这是因为他的大蒙古国兵团在这些敌人面前并未得到任何锻炼。
他必须要再次寻找敌人，或者说是练兵对象。这样的敌人在此时其实已并不容易寻找，在东方依然是茂密的森林，那是骑兵的禁地；在南方，是茫茫无际的戈壁和强大的金国，这个敌人有点硬，暂时还未有啃它的心思；在西方，是畏兀儿人，这是个让人摸不着头脑的神秘国度，成吉思汗暂时还不想冒险。他突然把目光停在畏兀儿人的东方、他的西南方，在那里有个国度，据说文明程度高度发达，但孱弱不堪，它应该是此时此刻最理想的敌人。
这个敌人就是西夏国。
试攻西夏
很久很久以前，有个叫党项的民族住在今青海省边缘，他们人数众多，英勇善战，随着时间的推移，他们也逐渐由甘肃、陕西北部向鄂尔多斯推移。十世纪末，该民族领导人李继迁利用中国五代时期的大混乱，以中国东北强大的辽国为靠山积极发展。十一世纪初，野心勃勃的领导人李元昊在对北宋的战争中占据优势，于是他宣布成立西夏国，他理所当然地做了皇帝。西夏控制着今宁夏全部、甘肃西部和陕西北部，是个在中原人眼中毫不起眼的国家。
“西夏”是个自负的国号，意思是，西方的华夏。这个国家受汉文化影响巨深，儒学深入人心。西夏的国土大都集中在黄河上游的山岳地带，沙地多。但由于控制着丝绸之路的通道，所以经济比较富裕。不过毕竟国境狭小，人口不多，所以西夏的常备军不过六七万人。西夏靠着“事大”生存，辽强盛时，认辽为宗主国；金取代辽后，西夏又承认金国是它的主子。
成吉思汗对这些情况早就了如指掌。这是因为克烈部和乃蛮部很久以来就同这个国家来往，成吉思汗只凭道听途说就可以知道西夏的基本情况。实际上，他在建国前一年就对西夏采取过军事行动。
这次军事行动的部队由三千人组成，目的是追击桑昆。桑昆在一年前逃到西夏，但没有人知道他是否还在西夏，成吉思汗的这支部队非说桑昆就在西夏，要他们交人。西夏人同他们无理可讲，战斗于是发生。
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