双方首次的交战发生在一个小寨，也是一个小型城防。这是蒙古人首次见到城墙，他们对着这些高大的建筑干瞪眼。在围困数日后，蒙古军终于在专业人士的指导下造出了简陋的攻城器械。西夏的守军不堪一击，寨子顷刻而下。蒙古军把城寨夷平、把敌人杀光后，继续向前推进。来到乞邻古撒城下，他们再度傻眼。这是一座严格意义上的城，有内城、外城、瓮城和护城河，守军在上面一阵乱箭，蒙古人拔马就跑。
一直跑出弓箭射程之外，才刹住马蹄，列阵之后，蒙古军队派使者到城下喊话，当然，身边跟着翻译。使者说：“你们赶紧交出桑昆，不然我们就夷平城市，让城中鸡犬不留！”西夏人莫名其妙，问：“谁是桑昆？”
使者说：“先不讨论桑昆，你们赶紧贡献出若干粮食、若干马匹、若干美女。”
西夏人火了：“你们无缘无故跑到我们地盘上要这要那的，当我们是什么人，赶紧滚蛋！另外，你们到底是什么人？”
使者回答：“我们是伟大的成吉思汗的军队。”
西夏人都摇头：“没听说过。我劝你们，哪来的就滚回到哪去，不然我们就把你们射成刺猬！”
使者从身后拿出一颗人头，扔到城下，西夏人用钩子从城墙上把人头钩上去，使者说：“这是前一个小寨守将的脑袋，你们不开城门投降，他就是你们的榜样。”
西夏人似乎认出了这位同僚，哇呀呀怪叫，吼道：“放箭，射死这个畜生！”箭如雨下，蒙古军看到他们的使者和翻译被箭雨遮蔽了身体，倒在地上，箭花绽放。
蒙古兵团指挥官下令攻击，一批骑兵下马，扛着攻城使用的云梯和长杆，发声喊，猛冲到城下。冲的时候有两百人，到城下后只剩下了几十人，这几十人霉运当头，因为手里除了三尺马刀外，空无一物。他们紧贴城墙，可怜巴巴地望向自己的队伍，还未等他们发出求救的呼声，滚沸的火油从城墙上泼了下来，他们被烫得哭爹喊娘，不多时候，就死掉了。
对于攻城战术，蒙古兵团是陌生的，不过他们是个有活力和学习力的团队，很快，他们就学会了如何攻城。首先让骑兵以“S”形在墙下快速移动，用箭猛烈地压住对方的弓箭手，然后攻城部队快速出击，来到城墙下，三个人紧握一根长杆，把士兵送到城墙上去。粗重的圆木也运到城门口，在猛烈的撞击声中，城门由瑟瑟发抖变成轰然倒塌，蒙古士兵扔掉圆木，抽出弓箭和弯刀，对着正在城门口魂不附体的西夏士兵一顿乱射乱砍。
乞邻古撒城就这样稀里糊涂地陷落，之所以这样说，是因为他们居然没有把护城河的吊桥拉起来。乞邻古撒城中的将士和百姓全被屠杀，蒙古兵团驱赶着大量骆驼与马匹走出城门前，一把火烧毁了该城。
蒙古兵团突然发现攻城其乐无穷，原本想继续推进，打到西夏老窝去，可成吉思汗传来命令让他们回草原参加忽里台大会。这支兵团只好驱赶着骆驼和马匹掉头回国，不过他们并未按来的路线回去，而是半途转了个小弯，来到落思城下。
落思城刚刚得到消息，一支野蛮如魔鬼般的兵团连下两个城池，他还未搞清这支兵团到底是什么来路时，蒙古兵团已兵临城下。
照例，蒙古人派出使者，向落思城守将宣读“投降从宽，顽抗死路”的警语。落思城守将认真地审视这群野蛮人，发现他们列阵有序，士气高昂，弓箭夺目，刀光闪闪，连一点抵抗的心思都没有，宣布投降。
蒙古人对这个识时务的城池很满意，牵走了城中所有的骆驼和马匹，高高兴兴地离开了落思城。
这就是成吉思汗兵团第一次打西夏的经过，成吉思汗在指挥官的夸张描述中产生了一种错觉，那些城池国家的城池并非坚如磐石，也并非不可战胜，和草原那群窝囊废部落一样，都不堪一击。尤其让成吉思汗对西夏产生浓厚兴趣的是，西夏富裕但脆弱，他的大蒙古国强大但贫穷，所以西夏很有可能成为他财富的源泉。
在这种思路作用下，建国后的第二年夏末泰加森林部落归顺后，成吉思汗命人给西夏皇帝李安全写信说：“我是大蒙古国的成吉思汗，你是柔弱不堪的西夏国皇帝，听说你们信仰佛教，而我的国家也有人信仰佛教，咱们可谓是一家人。一家人就不说两家话，我看你的国家又小又弱，周边都是强国，很容易被吃掉。我可以保护你，但你必须要向我纳贡称臣。”
李安全是靠废黜先帝登基的，心理素质强大，不会被一个野蛮人威胁到，他的回信充满了对成吉思汗的不屑，他说：“你们连自己的文字都没有，使用的还是畏兀儿文字，居然还敢丢人现眼，要来就来，我百万大军磨刀霍霍等你来。”
成吉思汗先是暴跳如雷，但很快就冷静下来，他开始进行周密计划，调动二十个千户和怯薛军，用一个月时间对军队进行攻城训练，同时派出数个侦察小组，离开主力几十里进行情报搜集和武力侦察。秋季的第一个月结束后，他的兵团如同神兵天降，兵临西夏国兀剌海城下。在此之前，他的侦察小组把一个西夏牧羊人放进了兀剌海城，传播这样的消息：成吉思汗兵团对于坚守不降的城池，破城之后必屠尽城中之人。
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