七月，唐丰州总管张长逊向宗罗发起攻击，薛举率大军来援，屯兵于高城外（今陕西长武北），纵容士兵烧杀抢掠，游兵直达豳州（今陕西彬县）、岐州（今陕西凤翔）境内。情报传到李世民那里，他率军来到高城中。他估计薛举军粮不足，急于速决战，于是反其道而行之，下令军队加高壁垒，挖深壕沟，不和薛举部交锋。李世民正赶上得疟疾，就委事给长史纳言刘文静、司马殷开山，提醒他们注意，并说：“薛举孤军深入，士卒疲惫，粮食不多，即使来挑战，我军也决不应战。待我的病痊愈后，定能够一举击败他。”退下后，殷开山对刘文静说道：“王爷说这番话，就是担心您无力退敌。贼兵听到王爷有病，必定对我们不屑一顾，应该显示我军之威震慑他们。”于是在高西南列阵，显示拥军数量巨大而疏于防备。消息传到李世民那里，李世民立即写信阻止，可时间来不及了。作战中，唐军后部遭到薛举所率的精锐骑兵的突然袭击。初九，双方在浅水原展开攻势，唐八总管皆败，士卒死亡大半，大将军李安远、慕容罗、刘弘基都阵前被俘。李世民只得退兵长安，高城被薛举攻占。李渊追究战败的责任，撤消了刘文静、殷开山的官爵。李世民从太原起兵后，逢战必胜，从未经受过如此惨败，所以这次极深刻的教训使他在以后的历次战役的指挥中始终保持冷静心态。
（2）失道寡助
唐高祖武德元年（公元618年），八月，宁州受到薛仁杲的围攻，被唐宁州刺史胡演击退。郝瑗对薛举说：“如今唐兵刚败，应当乘关中骚动之际直取长安。”薛举允诺，但由于生病没有实行。
巫师说作祟的是死去的唐兵。薛举为人残忍，每战胜就杀掉所有战俘，而杀时多用割鼻、断舌或用碓捶杀。这时听了巫师的话，病情加重，精神恍惚，于九日病亡。皇位由薛仁杲继承，居于折城（今甘肃泾川东北）。
由于薛仁杲对将领们也“苛虐寡恩”，和众将平常就矛盾重重，嗣位后，君臣更互相猜疑，离心离德。而郝瑗过于悲痛，一病不起。从此，西秦势力逐渐衰败。
这机会则被李唐利用，十七日，李渊命李世民统帅全军，再次西征薛仁杲。事前，害怕薛仁杲同李轨联合起来，还暗中派遣使者拉拢了李轨。
十二日，唐秦州总管窦轨进攻薛仁杲，不利。泾州由骠骑将军刘感镇守，被薛仁杲团团包围。泾州城中粮食吃尽了，刘感把自己骑的马杀了分给将士们，自己只用煮马骨汤拌木屑吃。城池几次濒临陷落；恰好李叔良途经泾州，薛仁杲借口粮食耗尽，带兵向南而去。十三日，仁杲又派高城人伪以城降。刘感受李叔良派遣率军前往高城。十七日，刘感到城外，要求进城，城中人却答道：“贼已离去，可爬城进来。”刘感下令火烧城门，却被浇灭。这时，刘感知道城里人是诈降，命步兵先班师回朝，自己率精兵断后。一会儿，城上点燃三座烽火，薛仁杲的军队从南原大批涌下来，在百里细川大败唐军，擒获刘感。薛仁果又包围了泾州，命令刘感向城中喊话说：“我们援军已被挫败，不如尽早投降。”刘感假意答应，到城下却大声喊道：“反贼无粮，灭之不久了，秦王从四面率几十万大军赶来，城里的人不要担心，努力守城！”恼怒的薛仁杲，捉住刘感，把他活埋到膝盖，骑马跑着用箭射死刘感。
十八日，薛仁杲在宜禄川被唐陇州刺史常达击败，部下被斩首千余级。薛仁杲不能战胜常达，就派部将仵士政带数百人去诈降，常达中计，厚加宽慰。二十三日，仵士政找到机会，趁机劫持了常达，以他为人质，胁迫要求城中所有人投降。常达见到薛仁杲，不屈不挠。薛仁杲这次却赞他铁骨铮铮而予以释放。敌将张贵对常达说：“你知道我是谁吗？”常达答道：“你只不过是一个逃死的贼罢了。”张贵大怒，要杀他，幸亏有人从旁相救，常达才得以保命。
李世民率军到高后，宗罗被薛仁杲派去阻击李世民，宗罗屡屡挑战，李世民坚守不出。诸将请战，李世民认为：“我军刚败，士气沮丧，敌军持胜骄傲，必轻视于我。我们应等他们过于骄傲轻视我军之时，可以一鼓作气战败他们。”并严令全军：“谁要是再要求出战就将他斩首！”
两军相持六十余日，西秦军粮消耗已尽，内史令翟长孙、将领梁胡郎等带部下来降，薛仁杲身边左仆射锺俱仇也以河州降唐。这时，李世民深知薛仁杲将士异心，军资已完，反攻时机已到，就在浅水原由行军总管梁实驻扎诱敌。宗罗自恃骁悍，早已气急败坏，率全部精锐猛攻，想以多胜少。可梁实守险不战，挫其兵锋。营中无水，人马几日不喝水，却仍顽强抵抗。李世民料敌军已疲惫，决战时机成熟，于是对众将说：“我们现在可以反攻了。”次日早晨，李世民令右武侯大将军庞玉于浅水原南列阵，从敌阵右方相诱，宗罗又全力进击，双方展开激战，庞玉渐渐不敌。突然，李世民率领的主力从敌军后侧攻击，宗罗只得回师相拒。李世民率领几十名骁骑率先冲入敌阵，唐军齐心协力奋力厮杀，杀声震天，大败宗罗，唐军杀了几千人。李世民率领骑兵追击宗罗，窦轨拉住马苦苦地劝道：“坚固的城池仍被薛仁杲占据，我们虽然打败了宗罗，但也不能草率行事，还是观察一下敌情再作打算。”李世民说：“这个问题我也想了很久，现在机会来了，我军势如破竹，舅舅不要再说了！”于是进军。城外，薛仁杲布下阵式，李世民同他在泾河两岸对峙，薛仁杲手下的骁将浑干等人到唐军阵前投降。
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