十二月，于筠劝说永安王李孝基尽快向吕崇茂发动攻击，独孤怀恩请求先准备好武器、工具，然后进攻，李孝基同意了他的要求。宋金刚接到吕崇茂的求援，派遣手下将领尉迟敬德、寻相带兵迅速赶到夏县。作战中李孝基因前后受敌，打了大败仗，李孝基、于筠、独孤怀恩、唐俭以及行军总管刘世让都被宋金刚的手下俘虏。尉迟敬德得胜回浍州，李世民派兵部尚书殷开山、总管秦叔宝在他们归途中的必经地美良川（今山西夏县北）设下伏兵。尉迟敬德军一到，唐军突然袭击，大败尉迟敬德、寻相。不久，尉迟敬德、寻相又偷偷率精骑援助河东的王行本。李世民侦得消息，亲自率步骑三千抄近路夜至安邑埋伏下来。在伏击战中，尉迟敬德、寻相的军队全军覆没，只有他们两个人跑回去了。李世民并不追赶，将俘兵带回柏壁。
李世民用奇兵连连获胜，大大激励了唐军将士的士气，纷纷请求要与宋金刚决一死战。李世民认真、冷静地分析形势道：“宋金刚孤军深入，部下全是精兵猛将，刘武周据守太原，将宋金刚作为屏障。宋金刚的军队没有储备，只能一路上通过掠夺补充军需，利于速战。我们养精蓄锐，关闭营门不出，可以挫败他的锐气；分兵攻隰州、汾州，骚扰他的要害之地，他们粮草用完无计可施之时，自然会退军。我们应当等待时机，目前不宜速战。”
武德三年（公元620年）正月，唐将秦武通攻河东，王行本刚一出战就打了败仗，开门投降，后被斩首。绛州又被宋金刚围困。二月，刘武周派兵攻潞州，攻陷壶关、长子。唐潞州刺史郭子武难以抵挡，王行敏被派去援助唐军。但行敏与子武不和，就借传言说子武要叛乱的机会将他斩首。十一日，刘武周侵犯潞州，被王行敏击败。
（4）刘武周败死
三月初二，张万岁被刘武周派去攻浩州，被唐守将李仲文战败，数千人被斩首。二十一日，唐行军总管张纶再次进攻浩州的刘武周，俘斩千余人。刘武周为打通南下的粮道继续进攻浩州，但都被李仲文击败。宋金刚粮草告急，刘武周派将领黄子英保护汾水东岸的粮道，唐浩州行军总管张德政突袭黄子英，黄子英被杀死，运粮敌军被俘，唐军占领了汾水东岸的张难堡，刘武周的运输东线被切断。
粮道全被切断，宋金刚无法立足，于四月十四日向北撤退。李世民立即率军趁此良机衔尾追击。在吕州秦王李世民追上寻相，大败寻相的军队，并乘胜追击，日行两百里，打了几十仗。到高壁岭，总管刘弘基规劝道：“您取得了这么多的胜利，到了这里，功劳也足够了，不断追去，就不会爱惜自己吗？况且士兵们又饥又乏，应当在此安营扎寨，稍作休整，等待后续粮草兵马，然后再追击也不晚。”李世民说：“宋金刚是由于军心涣散，无可奈何才逃跑；功劳难立，败局已定，打败他的机会难得，一定要趁此机会消灭他。如果我们不继续追赶，让他有时间考虑对策加强防备，想战胜他就不那么容易了。我尽心尽力效忠国家，自己的身体不值得顾惜！”于是驱马追击，将士再也不敢提及此事。唐军在雀鼠谷追上宋金刚，一天之内与他八次交手，唐军都打了胜仗，俘虏并杀死了对方几万人。当夜，唐军在雀鼠谷西面宿营。李世民已经三天没有脱下战袍，两天没有吃东西，军中只有一只羊，他与将士们分而共食，将士们无不深受感动。
二十三日，被俘的原陕州总管于筠从宋金刚处逃回唐营，报告了敌方的军情。李世民随即率军急行到介休。宋金刚仍拥兵两万余人，在西城门外布了南北长七里的阵势，要与唐军在这里决一死战。李世民令总管徐世、秦叔宝、程咬金攻阵北端；秦武通、翟长孙攻阵南端。两翼军和金刚军激战，渐渐支持不住，向后退却。金刚乘势进攻，李世民则率精骑勇猛冲击敌人后方。金刚腹背受敌，无法抵御，大败而逃。李世民紧追直到张难堡。唐浩州行军总管樊伯通、张德政据堡固守。直到李世民卸下甲胄后，这些历尽艰难的将士们才将他认出，迎接进堡。军士们欢呼雀跃，泪流满面，直到李世民随从将士告诉他们秦王一直没有吃东西，才想起献上粗茶淡饭。
宋金刚逃后，收集起残兵败将的尉迟敬德拒守介休。李世民知他骁勇善战，爱才心切，就派宇文士及和李道宗前去劝降。尉迟敬德、寻相、张万岁答应投降，并将介休、永定两县献给唐朝。李世民得到尉迟敬德万分高兴，让他仍率旧部八千人马，并委以统军之职，和唐朝的军队一块驻军出兵。屈突通见世民全不提防，担心尉迟敬德等不是真心，急忙提醒，李世民却并不在意。
宋金刚兵败的消息传到刘武周那里，武周大为惊恐，放弃并州逃入突厥。收拾起残部的宋金刚准备再战，但众人都不肯与唐作战，宋金刚便逃往突厥。
李世民到达晋阳，刘武周任命的仆射杨伏念以晋阳城投降。唐俭封存了刘武周的仓库留待李世民处置，曾经被刘武周占领的地区全部归唐朝管辖。
不久，宋金刚谋划跑回起兵的上谷，被突厥骑兵追上捉回，突厥人斩杀了宋金刚。以前投降宋金刚的唐岚州总管刘六儿跟着宋金刚跑回，被秦王李世民在介休活捉。
刘武周南下时，内史令苑君璋曾劝阻道：“李渊率一州的士兵，一直打到长安，所向无敌，这是天意，非人的力量所能改变的。太原以南，道路险隘，没有援兵而孤军深入，如果进攻不利，怎能顺利归还？不如在北联合突厥，在南结好唐朝，占据一方，这才是上策。”刘武周当时不听，将苑君璋留在朔州。失败后面对苑君璋不禁落泪，追悔莫及。刘武周归附突厥，日子也不好过，想要重新回到马邑。不料消息泄露，突厥也把他杀了。
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