李宝臣跟朱滔的使者说：“听说朱公容貌仪表如同神仙一般，我希望看看他的画像。”朱滔给了他画像。李宝臣将画像挂在习射堂，和各位将领一同观赏，说道：“这真是神人啊！”朱滔在瓦桥驻扎，李宝臣挑选两千精锐骑兵，连夜狂奔三百里，打算趁朱滔没有防备，一举干掉他。李宝臣告诫士兵说：“杀掉那个相貌与习射堂画相相同的人。”那时两军刚和睦，朱滔没有料到情况有变，狼狈出战，遭到失败，恰巧朱滔身穿别的衣服才没有被偷袭的部队杀掉。李宝臣想乘胜攻取范阳，朱滔派雄武军使昌平人刘怦镇守节度留府。李宝臣知道朱滔已经有防范，不敢再贸然派兵攻打朱滔了。
田承嗣得知幽州、恒州二军交兵，马上带军南归，他派人告诉李宝臣说：“河内有紧急情况，没有时间跟从你出战范阳，石头上的预言文字，是我做游戏刻的！”李宝臣既羞愧又愤怒，退兵离去。虽是如此，李宝臣和朱滔也结下了仇，李宝臣便让李孝忠担任易州刺史，由他带领七千精锐骑兵来防备朱滔。
十一月，田承嗣部将吴希光献瀛州，以此表示愿意为朝廷效命。从十二月到第二年二月，田承嗣一再上表，表示愿意归顺朝廷，洗心革面效忠朝廷。而讨伐田承嗣的军事行动早已中止，加上李正己一再为他讲好话，于是朝廷表示同意他和家属入朝，同时赦免田承嗣，恢复他的官职。对于田承嗣的部下违抗朝廷命令的作为也都既往不咎。
大历十一年（公元776年）十二月四日，朝廷进一步加李宝臣、李正己为同平章事，同时保留其原有官职。
田承嗣其实根本不想离开地方藩镇，放弃手中的兵权而到朝廷中当官。五月，汴宋留后田神玉去世。都虞侯李灵曜把兵马使、濮州刺史孟鉴杀了，并且勾结了北面的田承嗣以作为他的后援。七日，代宗任命永平节度使李勉兼汴宋等八州留后。九日，代宗任命李灵曜为濮州刺史，李灵曜不接受诏令。六月二日，代宗任命李灵曜为汴宋留后，派遣使者安抚李灵曜。田承嗣派兵攻打滑州，李勉不敌，惨遭失败。
李灵曜做了留后之后，效法河北藩镇，让其亲信担任八州的刺史和县令。于是朝廷再令淮西节度使李忠臣、永平节度使李勉、河阳三城使马燧讨伐李灵曜；淮南节度使陈少游和淄青节度使李正己也都发兵帮助他们作战。
汴宋兵马使、代理节度副使李僧惠是李灵曜的主谋人。和尚神表受宋州牙门将刘昌的派遣偷偷地跑去劝李僧惠，李僧惠召见刘昌询问对策，刘昌哭着陈述违背和顺从朝廷的利害关系。李僧惠与汴宋牙将高戚、石隐金派遣神表请求下令讨伐李灵曜，临行时带上写给皇上的奏表。九月初八，代宗任命李僧惠为宋州刺史，高戚为曹州刺史，石隐金为郓州刺史。
十一日，李忠臣、马燧驻军郑州，李灵曜率军迎战，李忠臣、马燧两军都对他们的到来始料不及，于是退守荥泽，淮西的士兵十之五六都溃逃了。住在郑州的百姓和有识之士都感到十分惊慌，纷纷逃到东都洛阳。李忠臣想要撤军回淮西。马燧坚决反对，说道：“邪不能胜正，用正义讨伐不义，何必担心不能战胜敌人，为什么自己要放弃呢！”他坚守壁垒不动。李忠臣听到他这么说后，在几天的时间里把散兵全部聚集起来了，这大大地振作了军队的声威。
十四日，李正己奏称攻下郓州和濮州。十八日，李僧惠在雍丘打败李灵曜的军队。冬十月，李忠臣、马燧进攻李灵曜，李忠臣在汴州城南行动，马燧在汴州城北行动，多次打败李灵曜的军队。十八日，他们与陈少游的前军会合，在汴州城西和李灵曜打了一场很艰苦的大仗，最后把李灵曜打败并且把他逼到了汴州城里。十九日，李忠臣等人包围汴州。
田承嗣派田悦前来救援，田悦在匡城打败永平、淄青联军，趁着胜利向汴州进军，但在汴州被忠臣裨将李重倩夜袭，田悦不战而溃，狼狈逃回。李灵曜见援军败去，难再固守，趁夜开城逃遁。永平军的将领杜如江把他抓住送到京师斩首。
田承嗣不入朝，又支持李灵曜对抗官军，朝廷自然还想下诏征讨，但实际上已没有力量继续再战。所以当田承嗣主动出击，上表向朝廷谢罪时，朝廷仍旧恢复田承嗣的官爵，同时作出让步，答应他不必入朝。
平卢节度使李正己起先占有淄、青、齐、海、登、莱、沂、密、德和棣等十州地区，等到李灵曜叛乱，各路军队合起兵力共同发起进攻，取得的地方各自据为己有，李正己又得到曹、濮、徐、兖和郓等五州，因此将治所从青州迁到郓州，派他的儿子前淄州刺史李纳镇守青州。李正己使用严酷的刑法，当地人们都不敢相对私语。但是他统一了法制命令，所收的赋税公平、均等，并且也不重。同时他凭借手中的十万军队雄据在东方，与他邻近的藩和镇都十分害怕他。此时，田承嗣占据魏、博、相、卫、兖、贝和澶等七州，李宝臣占据恒、易、赵、定、深、冀和沧等七州，名自拥五万军队；梁崇义占据襄、邓、均、房、复和郢等六州，拥有两万军队。他们相互之间既依赖又勾结，对朝廷虽然表面上仍然十分拥戴，但却不使用朝廷的法令，官爵、士兵、租赋和刑杀都由自己掌握。代宗为人宽厚，听任他们为所欲为。朝廷有时修补一城，增加一兵，他们就有怨言，以为朝廷怀疑他们有异心，朝廷通常因此而罢役。而他们自己在境内天天修筑堡垒，整治军队。因此，他们在名义上虽然是唐朝的藩臣，实际上却如同境外的荒蛮异族一样危险，实是“国中之国”。
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