自乾元以来，回纥每岁都求互市，匹马换帛四十匹，不仅动不动就送上万匹马来，而且这些马又老又瘦，实在无用。但是唐朝又忌惮回纥，只好暗自叫苦。
大历十年（公元775年）冬，回纥千余骑入寇夏州，大将郭子仪率军相救，击退了回纥兵。
大历十四年（公元779年），唐政府下令留居京师的少数民族人必须穿各自民族服装，禁止穿汉人衣装。这时，有成千上万的回纥人住在长安，而那些穿汉服与汉人杂居的又不知有多少，这些人在城中开店、买房，不仅牟取暴利，而且还仗势欺压良家妇女，就连官府也无可奈何。为防止他们冒充汉人犯法，因而官府才不许他们穿汉服。唐初，回纥民风淳朴，君臣等级不甚严格，而且还团结一致，强劲剽悍。因平定安史之乱有功，唐朝给了回纥丰厚的赏赐。至登里可汗时，文明程度渐高，始筑宫室居住，并且女人们也懂得涂脂抹粉，风俗大变。
代宗死，德宗继位，朝廷派中使梁文秀前往回纥报丧。不仅登里可汗骄慢无礼，而且依附于回纥的众族别有用心地蛊惑登里可汗乘丧入侵。他们怂恿可汗说：“中国富饶，若能攻其不备，必可获得大捷。”登里颇为所动。登里堂兄顿莫贺达干此时位居宰位，他深谋远虑，认为此事万不可行，劝谏登里道：“唐是大国，又无负于我。前年，回纥入侵太原，掳得数万羊马，战果不可谓不丰。可路途遥远，粮食不济，士卒们还是徒步而行，马羊一点也未能带回来。现在动用全国兵力去攻打唐朝，假如失败，可了不得呀！”登里可汗不听，顿莫贺利用民众不愿南下作战的有利之机，率众干掉登里而取而代之，吞并了九姓胡，自立为合骨咄禄毗伽可汗，并派大臣聿达干护送梁文秀回长安，表示仍视唐朝为宗主，并等待朝廷册封。不久，唐德宗册命顿莫贺为武义成功可汗。
德宗建中元年（公元780年）八月初三，振武留后张光晟将回纥使者董突等九百多人杀死了，董突是武义可汗的叔父。代宗在位期间，九姓胡人常假借回纥之名，经商时恣意暴虐，与回纥一起为害公私。德宗即位后，命令董突带领同来的人悉数回国。董突走时，带了许多包裹，当他们一干人到了振武时，不仅逗留了几个月，索求丰厚的供给，每天吃肉一千斤，消耗其他物品无数，还听任砍柴放牧的回纥人糟蹋瓜果和庄稼，振武的百姓都深受其害。张光晟准备杀死这些回纥人，夺取他们的物品，但又害怕回纥人多势众，没敢草率行事。九姓胡人听说他们的部族被回纥新即位的可汗所杀戮，大批人被吓跑了，因此董突就严密地防范这些人。九姓胡人既不能逃走，又不敢回来，于是向张光晟私下献策，希望能协助他杀掉回纥人。张光晟因九姓胡人与回纥人自相背离而感到高兴，岂有不应之理？再加上德宗因陕州之辱，心中痛恨回纥人，于是张光晟上奏给德宗说：“回纥本族人数并不很多，能够辅助回纥强盛起来的就是那些胡人。如今听说他们之间自相残害，再加上顿莫贺新近即位，登里可汗移地健有个庶生的儿子，另外还有国相、梅录都有部众数千人，互相攻杀，国内尚未稳定。现在他们没钱收拢他们的部众，陛下何不乘此时机将他们铲除呢？若要放他们的人回国，并要送还他们的财物，这正是人们所说的借给寇匪兵马的做法啊，一定得把他们干掉。”三次上奏，德宗都没有批准。于是，张光晟设计故意指使副将到回纥人居住的房门前晃来荡去，并故意拿不礼貌的行为来激他们。董突大怒，捉住副将，将他抽打了数十鞭。这时张光晟趁机率众偷袭回纥人，连同九姓胡人一齐杀掉，尸首堆积起来有如高丘。张光晟只留下几个胡人做活口，好让他回国去告知回纥人：“回纥人用鞭子抽打羞辱唐朝大将，而且图谋偷袭和占领振武城，唐朝无奈之下才诛杀了这些人。”德宗征召张光晟为右金吾将军，派遣中使王嘉祥去送书信礼物给回纥。回纥人要求将杀人凶手送到回纥，好为族人报仇。德宗因此贬张光晟为睦王傅，想以此来消除回纥人心头之恨。
建中三年（公元782年），德宗令出使回纥的源休将董突等回人的棺椁护送到回纥，可汗派遣其相颉干迦斯相迎。颉干迦斯坐于大帐之中，令源休立于帐前雪中，责问唐朝使者凭什么杀害董突。源休等受尽委屈，好几次都差点送命，五十多天后才获准回国。临行前，回纥可汗派人对源休道：“我国中之人都恨不得将你杀死以解唐朝杀董突的怨恨。然而董突等人已死，我再杀你，是以血洗血。现在我就作个干净的了结，以水洗血，我放你回国。不过唐朝一定要将欠我的一百八十万匹帛的马钱还我，速速送来。”可汗并派将军唐赤心跟源休到长安面见德宗。六月，一行人至长安，德宗令以十万匹帛，十万两金银作为马钱，偿还给回纥。
（3）唐回和亲
德宗贞元三年（公元787年），回纥合骨咄禄可汗屡次谋求通好，同时向唐朝求婚，都被德宗拒绝了。适逢边疆的将领报告缺少马匹，而朝廷又没马给他们，李泌便对德宗说：“陛下果真能够采用我的策略，不出几年，马价就大跌了。”德宗说：“这是怎么回事呢？”李泌回答说：“望皇上能三思，为国家之重大谋略着想，我才敢说出来。”德宗道：“你把朕看成什么人了！”李泌回答说：“我希望陛下在北面与回纥和好，在南面与云南交往，在西面与大食和天竺结交，这些如果能够实现，我们就能切断吐蕃的对外联系，而我们想得到马也想必不是一件难事。”德宗说：“对于云南、大食、天竺三国，朕就依你之言，至于回纥，朕是不会答应的！”李泌说：“我本来就知道陛下会这样说的，所以不敢及早说出来。为当前考虑我们，还得首先和回纥交好，其他三国还可以略微往后排些哩。”德宗说：“回纥免谈！”李泌说：“陛下让我做宰相，决定事情是否可行，的确是由皇上您决定的，可是哪至于不允许我讲话呢！”德宗说：“朕早已依你所言了。而回纥，最好等待朕的子孙去解决。只要是在朕的有生之年，此事万万不可行！”李泌说：“莫不是由于陛下在陕州受到的耻辱吧！”德宗说：“是啊。韦少华等人是为了朕才蒙辱而死，朕如何会忘记那些事情！恨只恨当时正值国家处于危难之中，没有能力处置他们，至于通好，则万万不可。你不用再说了！”李泌说：“是牟羽可汗杀害的韦少华。陛下即位后，他发兵前来侵犯，没走多远就被现在的合骨咄禄可汗给干掉了。如此说来，现在的可汗是有功于陛下的，咱们连封拜赏赐他们都来不及，又怎能怨恨他们呢？此后，张光晟杀了董突等九百多人。合骨咄禄都没有对朝廷使者怎么样，照这样说，我们更没理怪罪合骨咄禄了。”德宗说：“你认为与回纥和好是对的，照你这样说，那就是朕的不对了？”李泌回答说：“臣是衷心为社稷着想的。倘若我去迎合陛下，以求容身，叫我有何面目去见肃宗、代宗二位先帝呢！”德宗说：“容朕三思。”在此之后，李泌大约奏对了十五次以上，每次都谈与回纥结交之事，但始终没能打动德宗。李泌说：“既然陛下不肯答应与回纥和好，恳请陛下容乞骸骨。”德宗说：“不是朕不接受规劝，朕只是想和你权衡权衡罢了，你怎么至于马上就要离开朕呢！”李泌回答道：“如果陛下能给我讲清道理的机会，那可真是国家的福气啊。”德宗说：“朕并不顾惜委屈自己去与回纥和好，但朕又怎能辜负韦少华他们呢？”李泌回答说：“在我看来，是韦少华这些人辜负了陛下，怎能恨皇上呢？”德宗说：“此话怎讲？”李泌回答说：“以前，回纥叶护领兵帮助朝廷讨伐安庆绪时，肃宗仅仅让我在元帅府设宴慰劳他们，而并没有让他们面圣。就是叶护坚持邀请我到他的营垒去，肃宗仍然不肯答应。而后来直到大军临行前，先帝才接见了他们。之所以这样做，是因为回纥是戎狄，豺狼成性，他们发兵进入中原腹地，我们不可不防啊。陛下在陕州时，还很年轻，只是韦少华等人草率鲁莽行事，引着万乘之主的长子径直前往回纥营垒，而并没有预先和回纥人商量好见面大礼，才惹得回纥人大发兽性，这难道不是韦少华这些人辜负了陛下吗？他们死有余辜。并且，香积寺获胜时，叶护准备领兵开进长安，先帝亲自在他马前施礼来制止他，于是叶护便不敢开进长安城了。那时，不下十万人目睹此事，他们都叹息着说：‘广平王真是华夏与我们的共主啊！’而且，叶护便是牟羽的叔父。牟羽以可汗的贵体亲率大军为朝廷效力，因而他的心志与气度是傲慢自负的，必定有胆量争求足够的面子。而陛下天资聪慧，神明英武，并没有被他所屈服。在那个时刻，别的不说，若是牟羽可汗将陛下留大营中，欢饮十天酒，普天之下没有一个不为陛下担心的。然而，凭着陛下的神威，豺狼也驯顺起来了，可汗的母亲将貂皮衣服向陛下双手捧上，喝退周围的人，并亲自送陛下乘马而归。从这件事看来，陛下您说您有没有受到委屈？这是陛下向牟羽屈服了呢，还是牟羽向陛下屈服了呢？”德宗对李晟和马燧说：“老相识再见面不好。朕痛恨回纥已多时了，现在听李泌说了香积寺的事情，朕也感觉自己理亏。二位爱卿有何高见？”二人回答道：“李丞相说得不错，我们不能怨恨回纥。”德宗说：“你们二人也不赞成朕的做法，那朕应该如何是好？”李泌说：“我认为没有足够的理由去怨恨回纥，这些年来，最可恨的应该是宰相才对。如今回纥可汗诛杀了牟羽，而且又帮助朝廷两次收复京城，何罪之有？可恶的是吐蕃。他们对大唐有难而幸灾乐祸，并且，攻陷了河陇地区几千里地，还领兵进入京城，使先帝被迫到陕州逃难，此仇一定要报，何况当时的赞普尚且在位呢！宰相不辨是非，就想要劝说陛下要和吐蕃和好，以便进攻回纥，这才是应当怨恨的啊。”德宗道：“朕以为唐回结怨已多时，他们又听说吐蕃在会盟时作乱，如今又去和他们和好，万一被他们拒绝，这不是惹夷狄之人耻笑，而自讨没趣吗！”李泌回答说：“并非如此。过去当我还在彭原的时候，现在的可汗当时担任胡禄都督，他与现在国相白婆帝一起跟随叶护前来，我非常亲善优厚地接待他们。所以，他们听说我出任宰相，便向我们请求和好，哪里会拒绝呢？现在请让我写一封书信与他们约定，让可汗称臣，称陛下为父；每次前来的使者，随员不可超过二百人；做买卖时，回纥马输出量以一千匹马为止限；不许携带汉人以及胡族商人到塞外去。假如这个约定能够实现，那么，陛下就一定要答应与他们和好。这样，陛下威名远扬北方，会对吐蕃产生震慑力，这也是陛下您素日之愿啊。”德宗道：“自从至德年间以来，我们与回纥两国结成兄弟关系，而如今却要他们改做大唐臣子，他们怎么肯呢？”李泌回答说：“回纥早就想和大唐和好了。他们的可汗、国相一向对我很信任，若一封信还不能把事情处理妥善的话，只需要再发一封书信就可以了。”李泌的建议被德宗采纳了。
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