不久，回纥可汗派遣使者上表自称儿臣，凡是李泌与他们约定的五件事情，悉数照办。德宗高兴又奇怪地问李泌：“怎么回纥这样畏惧并折服于你呢！”李泌回答说：“这是托陛下的声威与福气所致，哪里是我的能力呢！”德宗说：“在交通了回纥之后，又应该怎样招抚云南、大食和天竺呢？”李泌回答说：“在交通了回纥之后，吐蕃便已经不敢轻易侵犯边界了。如果我们再把云南也招抚了，就是砍断吐蕃右边的臂膀。自汉朝以来，云南都服于中央朝廷。杨国忠没缘由地搅扰他们，他们只好弃朝廷而转投于吐蕃。他们被吐蕃的繁重赋役搅扰得困苦不堪，无时无刻不在想着重新归附大唐。大食在西域各国中最为强盛，自葱岭起，直抵西海边，天下几乎有一半是他们的疆土。大食和天竺都仰慕中国，而又世代与吐蕃结下怨仇，我敢保证一定可以招抚他们。”
十三日，德宗打发回纥使者合阙将军回国，并答应可汗将咸安公主嫁给他，还以绢五万匹偿还他们的马价。
回纥可汗得唐许婚，大喜。贞元四年（公元788年），可汗派妹妹骨咄禄毗伽公主及大臣妻以及国相等几千人来迎娶公主，言辞极为恭敬，口称：“过去为兄弟，如今为子婿，是半个儿子。如吐蕃为患，儿定为父除之。”与此同时，回纥断绝与吐蕃的关系。十月，回纥可汗上表请求改回纥为回鹘。同月，朝廷封回鹘可汗为长寿天亲可汗，并把公主封为智惠端正长寿孝顺可敦，并任命嗣滕王湛然为婚礼合，和右仆射关播一起送公主入回鹘。
贞元五年（公元789年）十二月，天亲可汗死，他的儿子继位，唐政府册命新可汗为登里罗没密施俱禄忠贞毗伽可汗。
（4）助唐抗吐蕃
这时，吐蕃联合葛禄、白服突厥等进犯北庭，回鹘大相颉干迦斯率大军前去相救。
贞元八年（公元792年），忠贞可汗的弟弟杀掉忠贞可汗，自立为汗，因大相远征吐蕃未还，所以次相率领部众起来杀掉了篡权者，又把忠贞可汗的儿子立为可汗，这时新可汗阿啜年仅十五岁。
回鹘颉干迦斯在与吐蕃的交战中失利，于是吐蕃趁机攻入北庭。北庭民众早就厌烦了回鹘人的压迫搜刮，就和沙陀的酋长朱邪尽忠一起向吐蕃投降，北庭节度使杨袭古率领部下两千人逃赴西州。六月，颉干迦斯领兵回国，次相害怕他废掉小可汗再立新可汗，就赶紧和小可汗一起到部外迎接他，跪着表白自己擅权立可汗的实情，还说：“我的生死，就掌握于大相手中。”他郑重地摆出郭锋带来的传国印信，全部交给了颉干迦斯。小可汗也跟着一边跪拜，一边哭泣着说：“我年幼无知，如果有幸被立为可汗，一切凭阿多您做主，我不敢过问国家政事。”回鹘人把父亲称作阿多。颉干迦斯早就被他的举动打动了，所以也扶着他哭了。这样，颉干迦斯以为臣的礼节对待可汗，将可汗交给他的物品全都发给随行的人们，自己分文不收，于是回鹘国内渐渐安定下来。
秋季，颉干迦斯率领全国兵马数万人准备收复北庭，却再吃败仗，死去的人马有一半多。杨袭古收拾残余兵马数百人，准备返回西州，这时颉干迦斯跟他说：“姑且和我一起到牙帐。”接着就杀掉了他。由此，安西与朝廷的联系便断绝了，朝廷也不知道安西情况如何。然而，西州仍然在为唐朝固守。
顺宗永贞元年（公元805年），回鹘怀信可汗卒。唐派使前去吊唁，又把继位者册命为腾里可汗。
宪宗元和三年（公元808年）二月，咸安公主卒于回鹘，三月，腾里可汗卒。五月，朝廷又把新可汗册封为保义可汗。
元和八年（公元813年）冬，回鹘派兵攻打吐蕃，兵临唐边境，边军防范甚严。
元和九年（公元814年）春，宰相李吉甫上奏宪宗，请求重新设置宥州，以备回鹘，宪宗准奏。这些年来，回鹘多次请求唐朝赐婚，朝廷却以外嫁公主时费用太大难以承受为理由，婉言拒绝。礼部尚书李绛上书道：“回鹘凶恶，不可以没有防备。如今江淮大县每年收入可达二十万缗，一个县的赋税就可以支付公主出嫁的花费了。皇上为何不舍得这点财物来羁縻强虏？回鹘若得许婚，必定大喜而无进犯之心，我方可乘此有利之机修城堑，缮甲兵，集中精力来图谋收复淮西，获胜大有希望。如今不许和亲，反修军备，只能使回纥疑心，一旦回鹘发兵前来，收复淮西就遥遥无期了。就算胜了回纥，其费用也定超公主外嫁之资。”宪宗不听。
元和十二年（公元817年），回纥更加迫切地希望朝廷赐婚。有关部门计算其费用要耗费五百万缗，这时中原正用兵，财政吃紧，于是宪宗还没答应。朝廷派使入回鹘，表达朝廷的苦处，以求宽慰。
元和十五年（公元820年），回鹘再次迫切地希望能够获准赐婚，宪宗才算答应。
穆宗长庆元年（公元821年）四月，唐政府册命回鹘太子为崇德可汗。五月，可汗派宰相等五百余人来迎太和公主，太和公主是穆宗之妹。吐蕃得知唐与回鹘和亲之事后就派兵攻打青塞堡，盐州刺史李文悦率军反击。不久回鹘以万匹骑兵出北庭，以万匹骑兵出安西，以袭击吐蕃，并迎接公主入回鹘。
长庆四年（公元824年），回鹘崇德可汗去世，他的弟弟曷萨特又被立为昭礼可汗。
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