交趾城陷落后，荆南、江西、襄州等地的将士四百多人奔逃到城东海边，却没有船只可乘，在这进退两难之际，荆州虞侯元惟德对众人说：“现在我们没有船，跳到海里也只有死路一条，与其这样死，还不如回城去和蛮族拼命，一命换两命也值！”众人赞同，这样几百人又冲回城里，竟然杀死蛮兵两千多人，元惟德等人全部英勇战死。
南诏兵两次大举进犯，共杀掳边民有十五万人。周边少数民族摄于威势全都投降了南诏。南诏令将领杨思缙率兵两万留守交趾城，朝廷将各增援军队全部召回，退守岭南东、西道。
（4）南蛮扰邕州
三月，南诏又派兵进犯左、右江，逼近邕州。节度使郑愚十分害怕，忙向朝廷上奏说，自己是儒臣，不谙军事，请求派武将顶替自己。朝廷准奏，让义武节度使康承训接替郑愚为岭南西道节度使，与此同时发荆、襄等四道兵马万余人随康承训一道前往。
十二月，南诏又向州进犯。
咸通五年（公元864年）春，南诏派兵攻打州，刺史喻士珍率兵打败了敌军，俘虏了一千多敌人，朝廷派右神策兵五千多人和诸道兵驻扎守卫。
朝廷又增加海门镇兵到两万五千人，命令容管经略使张茵带领军队进取安南。
二月，又任命刑部尚书、盐铁转运使李福为宰相，并充任西川节度使。
三月，唐岭南西道节度使康承训到达邕州，南诏军的进犯愈加猛烈。唐懿宗就颁发诏书调集许州、青州、滑州、衮州、汴州、宣州、郓州、润州八道军队让他指挥。康承训没有设立哨兵，南诏军近六万人侵犯邕州，就要进入边境，康承训才派六道兵总计一万人去抵抗，并被充作向导的人给骗了。敌军到达，唐军没有防备，五道军队八千人全军覆没，仅有天平军晚一天赶到，才得幸免。康承训获悉，惶恐不安，不知所措。岭南西道节度使副使李行素带着部众开挖壕沟，修筑栅栏，刚刚修治完毕，南诏军已将邕州城重重围困。敌军在城下停留四天，制造攻城器械，快要完工，城内唐军诸将请求康承训趁夜分兵偷袭敌军营帐，康承训不予采纳。有一位天平军小校一再请示，康承训才同意。天平小校带着三百勇士，乘夜用绳索由城上吊出，到处放火烧南诏军的营帐，斩首级五百余。南诏军非常恐慌，只停留一天，就解围退兵。康承训于是派遣诸道军队数千人追击，所杀和俘获军不过区区三百人，而且全是被南诏强迫入伍的人。康承训马上向朝廷上表奏告胜利，自称大败南诏军队，朝廷内外都表示祝贺。
四月，为嘉奖承训破敌之功，朝廷加封他为检校右仆射，别的受赏的人全部是康承训的子弟及心腹，而功劳最大的天平小校却根本没有得到提升，军队的将士们都非常不满。
七月，西川又传来捷报，大败南诏，首领杜守边率众投降朝廷。
岭南东道节度使韦宙对康承训所作所为十分清楚，为主持公道，便将实情详细上书宰相。康承训也自知理亏，做贼心虚，几次上书称病，请求辞职。于是朝廷令他为右武卫大将军，命容管经略使张茵接替他为岭南西道节度使。
这个时候，南诏知道邕州军府空竭，入侵无利可图，于是就不再派兵骚扰邕州，张茵也迟迟不敢出兵攻取安南。
由于张茵怯弱不称职，夏侯孜就大力推荐骁卫将军高骈接替张茵。高骈是高崇文之孙，能征善战。高骈上任后，把张茵的部队都接管过来。
（5）高骈破峰州蛮军
咸通六年（公元865年）夏，南诏又入犯州，当地土族开城门降敌，南诏军将官军士卒全部杀死，刺史喻士珍被迫投降。喻士珍为人贪婪残暴，借用职权大肆掠夺民众，招致众怒，才有今日之祸。
七月，高骈在海门训练军队，还没有出兵攻敌；宦官监军李维周不喜欢高骈，想将高骈挤走，屡屡催促高骈，要他赶紧进军安南。高骈派五千人先渡海进发，和李维周约定，让他出兵前往支援。高骈已经出发，李维周接管留在海门的剩余军队，却不指挥军队随后跟进。九月，高骈领兵到达南定县，峰州的五万蛮军正在田里收割水稻，高骈发动突然袭击，缴获了蛮军收获的稻米，作为军粮供应军队。
咸通七年（公元866年），三月初二，唐懿宗任命河东节度使刘潼为西川节度使。开始，南诏蛮军将州重重围困，东蛮浪稽部全力帮助南诏军，于是攻陷并屠杀州城。卑龙部族对南诏蛮军杀害他们的父兄心中异常怨恨，所以帮助唐忠武镇戍军进攻浪稽部落，将浪稽部消灭。南诏因此怨恨唐朝。
南诏派遣清平官董成等人到成都，唐西川节度使李福组织盛大的仪仗队相迎。依照旧制，南诏的使者见唐朝的节度使，要在院庭伏拜行礼，董成等人却说：“南诏骠信已应天顺人，自为君主，我见贵国节度使应当分庭抗礼。”传话的人来回奔跑很多次，从早晨直到中午都没有议定。西川将士对南诏使者的无礼全都十分气愤，李福于是命令将士揪住董成等人殴打，并用链子将他们锁住后投进监狱。刘潼到了西川镇治成都，释放董成等人，且奏请唐懿宗遣董成等人回南诏国。唐懿宗颁下诏书令召董成等人到京师长安，在别殿接见他们，厚给赏赐，慰劳备至，并送他们回南诏。
南诏国王酋龙派遣善阐节度使杨缉、安南节度使段酋迁驻守交趾，任命范昵些为安南都统，赵诺眉为扶邪都统。唐朝派宦官监阵敕使韦仲宰带领七千人到达峰州，高骈军队得到了支援，实力得到增强，就开始进攻南诏蛮军，几次打败了南诏军队。高骈告捷的奏表送到海门，李维周却扣下不发，反称高骈按兵不动。懿宗听说后勃然大怒，下令让右武卫将军王晏权代高骈，同时召高骈还朝，准备对其严惩。这时，高骈正率领军队与南诏军苦战，最后将敌军团团包围于交趾城中。
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