魏惠王大怒：“孟轲身为孔子之徒，为何如此反复无常？先是批评寡人只图有利，不行仁政，结果事到临头，为了让寡人供养他这种君子，竟又反对减税！”
于是打消减税之念，不再理睬孟轲。
庄子五十岁，子华子死于魏国，魏牟（中山王妃江姬之子，庄子再传弟子）生于中山。
庄咸二十岁，也师从蔺陶匠，学习制陶。
庄子带着蔺且，同往商丘，回访惠施。
惠施大悦：“上次与先生谈论有用、无用，大用、小用，令我受益非浅。虽然如今老、孔、墨之道分道扬镳，其实老聃原是孔子之师，墨子原是孔子之徒，三者之间不妨求同存异。”
庄子问：“先生学墨子之道，对老聃之道、孔子之道是否了解？”
惠施说：“老聃主张无为，孔子主张有为。”
庄子问：“先生是否知道，孔子六十岁以后，思想发生变化，对其初时所是，最终非之，对其初时所非，最终是之？”
惠施说：“因为孔子勤勉励志，服从真知。”
庄子问：“你是否明白具体过程和具体原因？”
惠施说：“愿闻其详。”
庄子说：“孔子早年，曾往周都洛阳，向东周史官老聃问礼，老聃告诉孔子：‘失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄，而乱之首。’孔子执迷不悟，仍然只教弟子《诗》、《书》、《礼》、《乐》，不讲无法读懂的《周易》。孔子五十四岁离鲁，六十八岁归鲁，周游列国十四年，思想发生了根本变化。一是孔子在宋国得到《归藏》，始知《周易》难以读懂的原因是违背了《归藏》。二是孔子在陈国出仕两年，又向辞官归陈的老聃问道，老聃告诉孔子：‘至阴肃肃出乎天，至阳赫赫发乎地。’孔子终于领悟天地之道，进而领悟君臣之道。”
惠施大惊：“天下都说天属阳，地属阴，为何老聃却说‘至阴肃肃出乎天，至阳赫赫发乎地’？”
庄子笑了：“天属阳，地属阴，乃是否卦之象，大凶。天属阴，地属阳，才是泰卦之象，大吉。孔子闻道于老聃，始悟伏羲所画负阴抱阳的泰卦，亦即天柔地刚、君柔臣刚的泰道，才是天地之道、君臣之道。伏羲所画戴阳履阴的否卦，亦即天尊地卑、君尊臣卑的否术，违背天地之道、君臣之道。孔子始知早年主张天尊地卑、君尊臣卑，实为否术。孔子死前所言‘五十知天命’，是说五十四岁周游列国以后，闻道老聃而领悟天道，于是思想发生变化，对其初时所是，最终非之，对其初时所非，最终是之。孔子晚年又说‘假我数年，五十以学易，可以无大过矣’，乃是承认早年孔学确有大过，‘大过’乃是六十四卦之一。早年孔学的大过，就是不知天柔地刚、君柔臣刚的泰道，鼓吹天尊地卑、君尊臣卑的否术。孔子死前所言‘六十而耳顺’，是说六十八岁归鲁以前，又接受了老聃、接舆、长沮、桀溺、晨门等人对其早年主张的批评。晚年孔学，独传随其周游列国的颜回。然而孔子六十八岁归鲁，次年颜回即死，孔子哀叹‘天丧我’，两年后含恨而死。所以如今孔子之徒鼓吹的天尊地卑、君尊臣卑，实为晚年孔子早已否定的早年孔学。”
惠施说：“孔子晚年治易，撰写《易传》。我读过《易传》，与早年孔学似乎并无不同。”
庄子说：“《易传》多有‘子曰’，与《论语》相同，怎么可能是孔子所撰？《易传》实为子夏之徒所撰。子夏小孔子四十四岁，未随孔子周游列国，孔子归鲁以后才入孔门。孔子归鲁三年即死，子夏未能深入孔学堂奥。颜回一死，晚年孔学即失传人。因此子夏之徒所撰《易传》，坚执早年孔学，继续鼓吹晚年孔子早已否定的天尊地卑、君尊臣卑。”
惠施大受启发：“如此看来，孔子死后，墨子离宋赴鲁学儒，然后返宋创立墨家，反对儒家所有主张，并非反对颜回死后失传的晚年孔学，而是反对子夏、曾参之徒鼓吹的早年孔学。”
庄子说：“正是如此。孔子晚年领悟泰道，颜回死后失传。孔子死前警告子夏：‘汝为君子儒，勿为小人儒。’可惜警告无效。如今子夏之徒遍布天下，都是鼓吹否术的小人儒。墨子学儒以后，不满小人儒鼓吹否术，于是推崇泰道，公开叛儒，反对子夏之徒鼓吹的早年孔学。大致而言，老聃之道主张君主师天而尚柔，墨子之道主张臣民师地而尚刚，各重泰道一义。”
惠施说：“经你一说，我不仅对老聃之道、孔子之道理解更深，也对自幼所学的墨子之道理解更深。”
二人相视而笑，惺惺相惜。
五一 伐齐大败魏惠愤死，不知鱼乐惠施返魏前319年，岁在壬寅。庄周五十一岁。宋康王十九年。
周慎靓王二年。秦惠王更元六年。楚怀王十年。魏惠王后元十六年（卒）。韩宣王十四年。赵武灵王七年。齐威王三十九年（卒）=齐宣王元年。燕王哙二年。鲁平公四年。卫孝襄侯十六年。越王无疆二十四年。中山先王九年。
秦惠王三十八岁，倚仗四位重臣。
魏人张仪六十二岁，担任相国。庶弟樗里疾三十三岁，担任大将。将相不和，明争暗斗。
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