中国南部地区（400—589年）
420—549年，第三、第四、第五朝的出现 420年，将军刘裕推翻了东晋王朝，建立了“刘宋”，和以后的齐、梁、陈合称“南朝”；反过来，479年，将军萧道成又杀死了刘宋王朝的后两位皇帝，推翻了刘宋王朝，建立了南齐王朝；502年，将军萧衍又篡夺王位，建立了梁王朝。萧衍号称“梁武帝”，在其47年的统治期内，中国南部地区在一定程度上恢复了和平局面，势力有所增强，国家出现了一点生机。541—547年间在镇压了安南（今越南）地区出现的反叛（参见第九章→东南亚→占婆和越南）以后，梁武帝企图向长江以北发展。然而，由于对襄阳久攻不下，这次远征以失败而告终。这次失败后不久梁武帝去世，他所建立起来的王朝也随之土崩瓦解。
557—689年，“六朝”的最后一个朝代 经过八年残酷、混乱的内部斗争，陈霸先建立起陈王朝。后遭到来自北方的入侵，这个王朝也灭亡了。
中国北部地区
400—500年，北魏王朝崛起 拓拔王朝，或称北魏王朝，在中国的北方地区保持了优势地位。尽管拓拔氏可能是好战的突厥鲜卑族的一个分支，但是它已经完全中国化了，只是其作战时几乎还是完全依靠骑兵。这个王朝能存在比较长的时间，其中一个原因是因为它特别注意建立强大的骑兵部队，特别是充分地利用了中国北方地区的牧场来放牧马匹，估计平均约42亩放养1匹马。中国人使用的马镫可能是在477年由北魏军队引进的，在这以前，匈奴人可能已经使用了这种装置。到450年，北魏基本上控制了中国北方的大部分领土，包括新疆的部分地区。
500—534年，北魏王朝衰落 该王朝崩溃的主要原因是507年企图进攻中国南部地区时遭到惨败。529—534年，北魏爆发了激烈的内战，最终导致北魏王朝分裂成两个相互敌对的部分：西魏和东魏。
534—557年，内乱与外患 正当西魏和东魏彼此相互争斗时，他们的国内也都出现了暴乱，并且在外部也都面临着北方少数民族的威胁。543年，东魏对长城的一些已经损坏的部分进行了整修，以应付来自阿瓦尔人的威胁。此后不久，这个王朝在550年被推翻，取而代之的是北齐王朝。突厥人不久又取代阿瓦尔人，继续威胁中国的北方地区（参见第七章→东亚和中亚→内亚→突厥人崛起），因此北齐王朝在556年再次对长城进行了加固。同一年，西魏王朝也被推翻，取而代之的是北周王朝。中国北方这两部分之间的战争，并没有因为其内部的改朝换代而停止，彼此之间的征战仍然不断，最终北周王朝于557年消灭了北齐王朝。
581—600年，隋朝建立 杨坚统一了中国的北部地区，建立起一个新的强大的王朝。他伺机进攻中国的南部地区，企图重新统一中国。他加固了长城，以保护他的领土免受少数民族的侵袭。与此同时，他完成了远征南方的准备工作。589年，隋朝军队在对南方的进攻作战中取得了彻底胜利，陈王朝被推翻，中国在经历了一段时期的分裂之后，又重新统一为一个国家：这次统一持续了将近四个世纪的时间。
内亚*
*本书所指的“内亚”，是一个非常辽阔的山地、沙漠和荒原地区，其范围包括：中国的北部和西部、喜马拉雅山北部、波斯（伊朗）的北部和东部、伏尔加河和乌拉尔山脉以东地区，其最北端到达北冰洋西伯利亚。实际上，这一地区正是麦金德曾经所称的“心脏地带”。尽管这一地区的历史对其西、西南和南部地区都有影响，并且其他地区的发展也影响到这一地区，但是总的来看，这一地区的历史与中国和东亚的历史的联系更加紧密。据此，在这本书中，有关“内亚”的内容，一般都在“东亚”和“中亚”的章节中论述。
被称为“内亚”的这块土地，在历史上的大部分时间里，一直居住着一些游牧民族，这些民族具有不同的语言，凶悍好斗，彼此之间总是征战不休，而且经常同其西、南、东部文明地区的民族发生冲突。这些持续不断的冲突以及民族迁移所带来的影响，使这些本来就矛盾重重的民族之间的斗争更加剧烈，同时，也对周围邻邦的文明地区形成威胁。有史以来，来自内亚地区的民族迁移大潮，就时常对欧洲和亚洲的其他地区，造成极大的影响。
约400—546年，阿瓦尔人霸权 阿瓦尔人属蒙古人种，通常也称做“柔然人”。380年前后，这个民族在其首领托乌伦的领导下，击败了匈奴，并将其驱赶至南部和西部地区。托乌伦建立起一个强大的游牧民族帝国，其势力范围渗透到中国的北魏王朝的领土内。约400年，托乌伦开始称为“可汗”或“合罕”。在此以后，阿瓦尔人不断地同中国的北魏王朝发生边境冲突。
546—553年，突厥人崛起 突厥人是一个农业民族，属印欧混合人种，是蒙古人的祖先。在阿瓦尔人的强迫下，突厥人作为农奴，在阿尔泰山脉为阿瓦尔人开采铁矿。在其首领图曼（图米勒）的领导下，突厥人举行暴动，推翻了阿瓦尔帝国，在中亚和北亚地区，建立起更强大的政权，开始了长达1000多年的军事征战生涯。阿瓦尔人完全被击散：一部分人流入中国，在那里被同化；大部分人开始向西迁移，于558年到达乌拉尔河一带，在这里同其他一些游牧民族会合，仍使用“阿瓦尔人”这个名称（参见第七章→欧洲地中海→“蛮族”王国→阿瓦尔人），并继续向多瑙河方向推进。
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