641—668年，君士坦斯二世执政时期 赫拉克里乌斯的这位孙子按地理军区划分建立了民军一体化的防御体系。
645—659年，与阿拉伯再度交战 拜占庭帝国投入不多的兵力企图重新夺回亚历山大城，但被阿拉伯人击退了（645年）。阿拉伯人乘胜发动进攻，向西北方向推进，开始入侵非洲省（647年）。阿拉伯人曾一度占领了塞浦路斯（647—653年）和拜占庭统治下的亚美尼亚的一部分。在海上，他们对罗得岛进行了大肆的掠夺，并在利西亚附近海面上的大海战中打败了君士坦斯指挥的拜占庭舰队（655年）。由于受到其他方面的压力，拜占庭帝国与哈里发通过谈判达成了暂时的和平协议（659年）。
662—668年，意大利战局 君土坦斯率领着拜占庭军队在意大利对伦巴第人实施一系列战役，各有胜负。他在意大利的一场叛乱中被杀死，其子君士坦丁四世迅速征服了意大利。
668—679年。与哈里发再度开战 一支阿拉伯人的军队入侵安纳托利亚，进至查尔斯顿，但被拜占庭帝国的军队击退了（669年）。后来，在阿摩里尔姆，这支军队几乎全军覆没。阿拉伯人又从海上进攻君士坦丁堡，再次被拜占庭帝国守城的军队击退，阿拉伯人的舰队也在塞齐库斯海战中被歼。在这次海战中，“希腊火”首次应用于实战，并为取得战斗的胜利发挥了重要的作用（672年）。阿拉伯人又重新集结兵力从陆上和海上对君士坦丁堡进行封锁和断断续续的攻击（673—677年）。“希腊火”继续发挥了重要作用，拜占庭人使用它摧毁了阿拉伯人大量的战舰，击退了阿拉伯人对君士坦丁堡城的一次次进攻。拜占庭在小亚细亚南部地区的锡拉尤姆之战中全歼了阿拉伯人舰队，至此战局达到了最高潮。在遭受到这一系列打击后，穆阿维耶哈里发请求停战，同意退出塞浦路斯，停战30年，并年年向君士坦丁堡进贡纳税。
675—681年，巴尔干战役 斯拉夫人再次进犯塞萨洛尼卡，被拜占庭帝国的军队击退。680年，君士坦丁堡承认了实际已经独立了的保加尔公国（参见第八章→欧亚大陆地中海→斯拉夫人、阿瓦尔人、保加尔人和哈扎尔人→伊斯波利士统治）。
685—695年，查士丁尼二世登基 他被保加尔人打败，但在马其顿打败了斯拉夫人（689年）。
690—692年，阿拉伯战争 塞瓦斯托波利斯（费西斯）之战是阿拉伯会战的最高潮，这场战争总的说来是拜占庭人被打败了。结果，穆斯林征服了亚美尼亚、伊比利亚和科尔基斯，这是拜占庭在托罗斯山脉东部最后的立足之地。查士丁尼二世还被迫同意与穆斯林联合，共同控制塞浦路斯。
695—698年，列昂提乌斯篡权 查士丁尼二世被推翻并被逐放到克里米亚。
697—698年，阿拉伯人征服迦太基 阿拉伯军队发动入侵，从而切断了拜占庭帝国对北非的影响。
698—705年，提比略·阿波西马拉斯篡权 提比略·阿波西马拉斯推翻了列昂提乌斯，登上皇位，帝号为提比略三世。
705年，查士丁尼复位 在保加尔公国大公第比利斯的支持下，查士丁尼率军突然发动袭击，占领了君士坦丁堡，推翻提比略的统治，夺取了拜占庭帝国的皇位。
705—711年，查士丁尼二世再度执政 在六年恐怖的执政期间，查士丁尼处死了他原来的所有对手（如列昂提乌斯和第比利斯等）及其支持者们。但同时他在断断续续的战争中被阿拉伯人和保加尔公国大公第比利斯打败了。
711年，查士丁尼被推翻 查士丁尼率军向克里米亚远征，讨伐他当年被流放时曾经虐待过他的人们。但这支军队在巴尔丹尼斯·菲利比库斯领导下，在哈扎尔人的支持下举行起义，起义者于是调头进军君士坦丁堡。巴尔丹尼斯·菲利比库斯在安纳托利亚西北部的一场战斗中打败并击毙了查士丁尼，继而夺取了王位。
711—717年，灾难与无政府状态 在菲利比库斯执政期间，拜占庭帝国的边疆防守不堪一击（711—713年）。保加尔人占领了君士坦丁堡（712年）。阿拉伯人蹂躏了整个西里西亚地区，进而入侵本都占领了亚美尼亚。拜占庭倒戈的军队推翻了菲利比库斯的统治，并拥举阿纳斯塔西乌斯二世当政（713年）。阿纳斯塔西乌斯恢复了拜占庭帝国的国内秩序并开始重建帝国军队。阿纳斯塔西乌斯大刀阔斧的改革激怒了军队，他们举行暴动，推翻了阿纳斯塔西乌斯并推狄奥多西三世为皇帝（715年）。狄奥多西三世经过六个月的围城战，攻占君士坦丁堡并把阿纳斯塔西乌斯逐人到一个修道院去了。与此同时，穆斯林大举入侵帕加马（716年）。狄奥多西没能采取有效的措施，结果他的“伊索里亚人”将军利奥举兵将其推翻，并取而代之，帝号为利奥三世（717年）。
君士坦丁堡围攻战（717—718年）
717年6月，穆斯林跨过赫勒斯滂（达达尼尔海峡） 穆斯林将军马斯拉马率领一支由8000人组成的军队从帕加马出发进军阿比杜斯，从那里渡过了赫勒斯滂。为了防止保加尔人或拜占庭在色雷斯的军队出兵阴挡，他先派出一部分部队占领距他的主力部队不远的阿德里安堡负责掩护。同年7月，马斯拉马开始围攻君士坦丁堡。
717年8月，穆斯林军队开始攻城 利奥开始紧急加固城墙抗击敌人的攻击。穆斯林的进攻被击退，损失惨重。
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