到了8世纪上叶，穆斯林在连遭数次沉重的打击后，其汹涌的扩张浪潮终于被阻挡住了。取胜的原因是多方面的，其中最重要的一个原因是拜占庭帝国的复苏；另外一个原因是法兰克人实力很强，查理·马迪尔在图尔一战大胜穆斯林军队（参见第八章→西欧→法兰克王国→图尔之战）。尽管穆斯林的领导者们还能像当年的穆罕默德那样煽动起狂热的宗教热情，但连年的征战，已使穆斯林筋疲力尽。还有一个原因是，穆斯林内部发生争端，甚至是暴力冲突，造成了其统治上层的分裂并使穆斯林把仍很强大的力量转到自相残杀上去了。
622年，迁徙 穆罕默德从麦加出走麦地那。
624—630年，阿拉伯麦加与麦地那之间的战争 穆罕默德在拜德尔之战中获胜（624年），在奥霍德之战中落败（625年），627年，击退了麦加对麦地那发动的进攻，乘胜占领了麦加（630年）。在这时期，他已开始征服其邻近的一些阿拉伯部落。占领麦加后，他加快了征服行动的步伐。
629年，穆塔之战 穆斯林军队首次入侵拜占庭巴勒斯坦，但遭到拜占庭军队的有力抗击，进攻行动受挫。
632—634年，阿布·伯克尔统治 这位穆罕默德最忠诚的弟子，成为穆罕默德死后的第一位继承人。他残酷地镇压了“假先知”图拉伊哈和穆萨利马。哈利德·伊本·瓦利德将军率领军队，采取了军事行动，镇压了叛乱（632—633年）。瓦利德将军是穆斯林第一位，也是最伟大的将军之一。瓦利德将军在阿克拉巴之战中彻底打败了穆萨利马（633年）。
633年，伊斯兰首次扩张 瓦利德率军队开始侵入波斯的美索不达米亚。与此同时，阿拉伯的另一支军队在阿姆鲁·伊本·阿斯将军的率领下也入侵了巴勒斯坦和叙利亚。
哈里发奥马尔统治（634—644年）
634—636年，在叙利亚和巴勒斯坦作战 拜占庭军队的镇压行动威胁到阿姆鲁在巴勒斯坦的部队和阿拉伯其他部队的安全。瓦利德率部队从美索不达米亚强行军与阿姆鲁的军队汇合，在耶略撒冷和加沙之间的阿杰那达因之战中打败了狄奥岛西（634年7月）。瓦利德乘胜发起追击，在菲赫拉之战中再一次打败拜占庭帝国的军队（635年1月，在贝桑附近的佩拉或吉利亚德）。此后，他又继续在北方的莫尔贾尔—萨法尔打败了拜占庭的巴尼斯将军（在大马士革附近），占领大马士革和埃米萨（现名霍姆斯）。当拜占庭新增派一支军队在狄奥多西的率领下发动反攻时，他们发现局势对自己不利，随即便放弃这些城市，渡过亚尔穆克河逃走（636年）。在亚尔穆克河，瓦利德与拜占庭的盟国萨珊波斯军队遭遇，曾一度牵制了他们的进攻行动。瓦利德利用狄奥多西军队中发生的叛乱，主动发动进攻，开始了亚尔穆克之战。在激烈的战斗中，拜占庭军队的箭用完了，但后方又无法补给，在这种情况下，瓦利德取得了决定性的胜利（636年8月）。然后，他又重新占领了大马±革和埃米萨。
634—637年，在波斯作战 在瓦利德从美索不达米亚出发进攻巴勒斯坦时，波斯将军米赫兰在幼发拉底河附近的桥之战中打败了剩下的阿拉伯人，并将他们驱回到赫拉（634年）。波斯军队在布韦卜（635年，库法以南）之战中取得胜利，然后乘胜发起追击，阿拉伯军队在穆萨纳的率领下迅速实施增援，阻止了波斯军队的追击。奥马尔在亚尔穆克河取胜之后，奥马尔向美索不达米亚派遣一支阿拉伯军队，由萨德·瓦利德负责指挥。萨德·瓦利德指挥3万人的军队在三天的卡迪西亚之战中打败了吕斯塔姆将军指挥的由5万多人组成的波斯军队（637年6月），然后占领了泰西封。在追击的过程中，瓦利德在杰卢拉（马丹以北约80公里，637年12月）之战中再度打败波斯军队。
637—645年，征服叙利亚 阿拉伯军队相继占领了耶路撒冷和安条克（638年）、阿勒颇（639年）、恺撒城和加沙（640年）、阿什克伦（644年）和的黎波里（645年），其中大部分城市的防御工事都很坚固，经过长期的围攻之后才将其攻陷。
639—641年，征服拜占庭的美索不达米亚
639—642年，入侵埃及 阿姆鲁·阿斯在巴比伦之战中打败了拜占庭的军队（640年7月，在埃利奥波黎斯附近），然后在经过长期围攻之后占领了要塞城市巴比伦（641年4月）和亚历山大城（642年9月）。
640—650年，入侵波斯高原 阿拉伯军队在拉姆·霍尔木兹（640年）之战和纳哈万德之战（641年）中取得了决定性的胜利，肃清了波斯有组织的抵抗，局势稳定了约10年。奥克苏斯河成了阿拉伯人和突厥人的边境分界线。
642—643年，向北非扩张 阿卜杜勒·祖贝尔率领着阿拉伯军队向迦太基发动进攻，推进了约160公里，占领了昔兰尼和的黎波里。
644—656年，哈里发奥斯曼统治
645年，亚历山大城发生暴乱 阿姆鲁击退了拜占庭的一支入侵舰队，重新占领亚历山大城，镇压了城中的叛乱。
649—654年，海上扩张 穆斯林海军的实力日益强大。他们占领了塞浦路斯（649年）、阿拉杜斯岛（叙利亚海岸外）、西西里岛（652年）和罗得岛（654年）。
652—664年，穆斯林再次入侵阿富汗 他们曾一度占领了喀布尔（664年）。
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