1544年9月18日，达成《克雷皮和约》 由于联盟军队行动不协调，使法国得以各个击破。弗朗西斯提出和谈，查理在怂恿下接受和谈。重新签订和约，法国再次获得意大利北部领土。英国人突然发觉没有好处可捞，留下部分驻军，离开布洛涅回国。
1544年10月9日，“偷袭布洛涅” 多芬王储亨利（后来的亨利二世）率法国军队进击布洛涅，几乎要占领了，但被重整旗鼓的英国军队击溃。
1545—1546年，法英两国继续交战 法国先发制人，但行动限制在布洛涅—加来一带，所以只得袭击英吉利海峡两岸的英国军队。法国进攻怀特岛的意图失败后，两国达成和约，法国承认英国对布洛涅的所有权（1546年）。
最后一次瓦卢瓦—哈布斯堡战争（1547—1559年）
1547—1559年，亨利二世（弗朗西斯之子）执政 乘查理五世忙于应付土耳其和德国新教诸侯之机，亨利二世与萨克森选侯莫里斯结为了反对哈布斯堡的同盟（1551年）。
1552年4月，法国入侵洛林 攻占了梅斯、图勒和凡尔登。
1552年10—12月，围攻梅斯 查理五世与德国新教诸侯达成和解，试图收复洛林，但兵败梅斯。
1552—1555年，法国入侵托斯卡纳 这次行动失利。布莱兹·德·蒙尼克元帅指挥的法军在马西亚诺战役（1553年8月2日）中，被马里尼昂元帅指挥的帝国军队打败，遂被长期困于锡耶纳（1553—1554年），最后被迫投降。
1553—1556年，双方在佛兰德各有胜负 查理五世亲率一支帝国军队入侵皮卡第时，被由吉斯公爵弗朗西斯指挥的法军在伦蒂战役的一次骑兵小战打败，吉斯公爵由此出名（1554年8月12日）。
1556年2—11月，《沃塞勒停战协议》达成 由于战败，查理五世得了精神分裂症，为此他与瓦卢瓦达成停战协议，名义上退位（10月）。在西班牙由其子菲利普二世继承，而他的弟弟斐迪南当选为神圣罗马帝国皇帝（参见①第十三章→西欧→伊比利亚半岛→西班牙；②第十三章→西欧→法国→查理退位）。不久战事重起。
1556—1557年，法国侵入意大利南部 尽管损失惨重，法军在吉斯公爵的指挥下经过千辛万苦终于占领了那不勒斯的北部。但是由于在其他地区惨败，法军被迫撤出那不勒斯（1557年）。后来，法国重获都灵。
1557年6月，英国介入 因英格兰女王玛丽是菲利普二世之妻，故玛丽率英国加入反法战争的行列。
1557年7—8月，菲利普率军入侵法国北部 他率领5万人军队外加7000人英国分遣队，副手为萨沃伊公爵伊曼努埃·菲利贝尔。由于法国的精锐部队全部在意大利境内，所以元帅蒙莫朗西公爵安妮只能调集26000人的军队抵御西英联军的入侵。加斯帕尔·德·科利尼将军用一支小部队在圣康坦牵制住了西班牙军队，西班牙军队愚蠢地停止前进，围攻该城。
1557年8月10日，圣康坦之战 蒙莫朗西试图率军渡过索姆河攻击西班牙前卫部队，以解圣康坦之围。当法军正在渡河时，萨沃伊令其骑兵反击。法军大败，约一半兵力逃跑，6000人死亡，约6000人被俘，其中也包括蒙莫朗西本人。由于法国北部几乎无任何抵抗，萨沃伊遂准备进军巴黎，但是谨慎的菲利普二世却坚决要求攻下圣康坦。
1557年8月27日，圣康坦陷落 西班牙军队利用暴风雪的掩护，经过一场苦战，才攻占该城。
1557年9月，菲利普二世诏令西班牙军队撤至尼德兰地区 萨沃伊坚决表示反对。但此时，亨利已从意大利召回吉斯的军队，并试图开始重建法国军队。
1557年11—12月，吉斯军队先发制人 他乘联军犹豫之际以及过于谨慎的心理，大胆地派一支部队远袭香槟地区，并沿着尼德兰的边界地区行军，给敌军造成假象。与此同时，他还调集一支25000人的部队在阿布维尔布设阵地。
1558年1月2—7日，加来失守 吉斯公爵运筹帷握，进攻敌人防御力量薄弱的加来要塞，法军首先以凌厉的攻势清除要塞的外围工事，然后夺占一座又一座堡垒，直至托马斯·温特沃思勋爵率军投降。加来是英国在法国的最后一个据点，最后终于失守。
1558年5—6月，法国继续先发制人 吉斯率领一支法国小部队进入香槟北部地区，攻占了蒂永维尔。与此同时，保罗·德·泰尔梅元帅指挥10500人的法军从加来攻人西班牙的佛兰德地区，占领了敦刻尔克（6月30日），并洗劫了该城。由于在佛兰德地区，由埃格蒙特伯爵拉莫拉尔指挥的一队西班牙士兵紧跟在法军后面，所以其不得不撤回加来。
1558年7月13日，格拉沃利纳之战 西班牙军队在格拉沃利纳附近一个沙丘终于追上了法军，并立即发起进攻。与此同时，处于港外的英国舰队也向法军开火，将法国军队和德国雇佣军击溃。法军方面伤亡约5000人，5000人被俘，只有少数人逃走。
1558年7—8月，吉斯军进攻皮卡第 在吉斯的领导下法军迅速恢复战斗力，并以迅雷不及掩耳之势攻下该城，打破了西班牙侵略法国的企图。
1559年4月3日，《卡托—孔布雷齐和约》达成 因而结束了哈布斯堡与瓦卢瓦的战争。法国放弃其在意大利的领地（萨卢佐除外）和对意领土的要求，以及吉斯在战争后期占领的前沿地区（梅斯、图勒、凡尔登和加来地区除外）。
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