1863年6月28日，G．C．米德少将接替指挥权 他是波托马克军团在十个月内的第四任指挥官。由于斯图尔特不在，李将军缺乏侦察兵力，当他于当天晚些时候得知波托马克军团的下落及其指挥官变更的情况后，立即开始将兵力集结在卡斯顿附近。
1863年6月30日，遭遇战 米德试图诱使同盟军在萨斯奎汉纳以南交战，于是小心谨慎地向埃米茨堡和汉诺威搜索前进。一支朝着葛底斯堡向东南方向运动的同盟军步兵旅，与一支向西北方向实施侦察任务的联邦军骑兵旅发生遭遇战。这场不期而遇的冲突，由小变大，逐渐演变为在美国国土上发生的最大的战斗。
地图11 葛底斯堡之战1863年7月1—3日
1863年7月1日，葛底斯堡之战(第一天) A．P．希尔的同盟军第三军分别与J．F．雷诺的联邦军第一军和O．O．霍华德的联邦军第十一军，在葛底斯堡的正北面和西北面交战。埃韦尔的第二军从黑德斯堡向南运动，以迂回联邦军的右翼。联邦军退到城南，在锦标山和卡尔普山重新组织防御，同时，同盟军占领了葛底斯堡和西南边的公墓岭。当天夜间，其余联邦军赶上来，并沿着锦标山岭，坐东面西占领了防御阵地，至此，著名的联邦军“鱼钩”形成了。李将军决定在第二天派朗斯特里特的第一军包围联邦军的左翼，但他还没有赶到战场。
1863年7月2日，葛底斯堡之战(第二天) 朗斯特里特的攻击延误到下午才开始实施，但是他把D．E．西克斯的第三军从设在桃园暴露的阵地上打退，并几乎迂回联邦军左翼。米德的工程构筑军官，G．K．沃伦准将发现小朗德托普没派兵设防，便巧妙地以附近的1个旅和炮兵部队占据了这个要点，并得以挽回战局。在南边的这场恶战以联邦军从朗德托普到卡尔普山，牢固地稳住阵线而结束，埃韦尔最终也未能从联邦军手中夺取卡尔普山这个要点。
1863年7月3日，葛底斯堡之战(第三天) 李将军决定对联邦军中间阵地实施突破。在大规模炮击的火力掩护下，10个旅被投入以“皮克特的冲击”而闻名的攻击。G．E．皮克特少将是参加这次冲击的3个师指挥官之一。大约15000人冒着联邦军的炮火压向1公里宽的联邦军防御地段，在联邦军防线上打开了一个很大的缺口，还活着的同盟军士兵径直往里冲，但被里德的预备队击退，参加冲击的幸存者只有开始时的一半人，步履蹒跚地返回公墓岭。在那里，李将军为这场灾难承担了责任，并准备对付联邦军的反击，但联邦军却没实施。三天的战斗，联邦军3155人阵亡、14529人受伤、5365人失踪；同盟军3903人阵亡、18735人受伤、5425人失踪。
1863年7月4—14日，李将军撤军 虽然道路泥泞，大雨瓢泼，波托马克河涨水，李将军还是没费很大的劲便顺利地撤退了。米德小心谨慎地追踪其后。林肯为米德没能乘胜扩大战果非常沮丧。
在东部非决定性的作战行动(1863年8—12月)
1863年8—9月，拉皮丹—拉帕汉诺克河上的对峙
1863年10月9—14日，李将军向马纳萨斯进军 李将军在宽大正面上猛击米德的左翼，但于10月14日在布里斯托车站被打退，于是他于11月份率军退回到拉皮丹—拉帕汉诺克河三角洲。
1863年11月27日—12月1日，美内溪战役 米德渡过拉帕汉诺克河，对李将军在维尔德内斯美内溪西岸的防御阵地实施了几次战果平平的突击。联邦军损失1653人，同盟军损失745人。
西部的战争(1863年)
维克斯堡战役
1863年1—3月，格兰特试探维克斯堡 霍利斯普林斯的经验[参第十八章→北美洲→美国内战→西部的战争(1862年)]使格兰特确信，利用现有的可用兵力，从开罗出发经过陆路的漫长征途，攻击维克斯堡是不现实的。J．A．麦克勒南少将，作为上级已接管攻打维克斯堡的水上远征队(参见同上)，而格兰特对其能力持怀疑态度。1月11日，麦克勒南实施了一次作用不大的佯攻，他逆阿肯色河而上攻陷欣德曼堡和阿肯色波斯特。格兰特命令他返回维克斯堡附近，1月30日，格兰特顺河而下在路易斯安那的米立根湾亲自实施指挥。在整个冬季和早春时节，他的部队一直忙于对维克斯堡愈加难以对付的防御进行试探，但成效甚微。实际上他在等待大雨和泛滥的河水平息下来。
地图12 维克斯堡战役(1863年4月30—5月19日，格兰特大军推进的总轴线)
1863年2—3月，炮舰的水上行动 海军上将波特与格兰特紧密配合不断试探维克斯堡，他派出“西部皇后”号和“印第安诺拉”号炮舰，大胆地穿过维克斯堡的炮兵阵地，以骚扰维克斯堡至哈得孙港之间的同盟军航运。同盟军的水上活动受到了严重干扰，可惜好景不长，最后，“西部皇后”号被捕获，而“印第安诺拉”号被摧毁。
1863年3月14日，哈得孙港 作为与班克斯将军水陆联合行动的一部分，法拉格特率队逆河而上试图穿过哈得孙港强大的防御。只有他的旗舰“哈特福德”号和另外1艘舰杀开一条通道，而其他联邦舰只均被击退。班克斯没能配合行动。然后法拉格特率领这2艘战舰很快在密西西比河中段水域清除了同盟军的一切水上活动。
1863年4月，格兰特完成准备 彭伯顿防守维克斯堡的兵力有5万人，沿密西西比河东岸分散在从维克斯堡上游16公里的海尼斯布拉夫，至维克斯堡下游65公里的大峡谷的防线上。在更南边，哈得孙港的15000名守军由于受法拉格特和班克斯的威胁而无法机动。格兰特在密西西比河西岸有5万人，他将谢尔曼留在维克斯堡的上游地区，自己则率领其余兵力从陆路到达维克斯堡下游与大峡谷相对的哈德台门斯。大致在同一时间内(4月17日)，通过一系列令人吃惊的夜间行动，波特将其炮舰和运输船驶过维克斯堡炮兵阵地，机动至格兰特在哈德台门斯的新基地。
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