崇祯十一年（1638年）五月，霞客由贵州进入云南。他在云南的考察分 为三个阶段。
第一个阶段是探访南、北盘江的源头。
在当时交通极为不便，又缺乏精确可靠地图的情况下，单靠徒步行走， 在丛山峻岭之中考察河流水系，其困难程度是不难想象的。
进入云南后，霞客千方百计查找古代文献和官府收藏的地图，随时随地 向当地百姓调查访问，并且不顾路途遥远和重重险阻，沿着一条条支流去追 溯南、北盘江的源头。他用三个多月的时间，才理顺了南北盘江的源流、水 系关系，写成《盘江考》一文。文中指出，北盘江的下流是广西红水河，南 盘江的上源出自曲靖东山，纠正了《大明一统志》中所称南、北盘江至广西 南宁以西合江镇合流的错误。
尽管 《盘江考》一文由于误信人言，未能认清北盘江的上源和南盘江的 下游，但它的成就仍是巨大的。
霞客在云南考察的第二个阶段，是前往鸡足山，并应丽江土知府木公之 邀，专程赴丽江旅行。
鸡足山座落在宾川县城西北四十公里处，位于滇中高原与滇西横断山脉 的交汇处，因而是当时以汉族为主的农耕文化和以少数民族为主的游牧文化 的交接处。此山形状酷似印度佛教胜地灵鹫（ji)）山，山脊前伸三支，后有 一趾，形似鸡足。山中苍松翠柏密布，云杉冷杉挺拔。竹林丛生，溪流婉转。 另外，奇峰险障高耸，悬崖瀑布飞挂，珍奇鸟禽繁多，深壑（h6）幽谷藏秀。 最高峰天柱峰海拔3320米，登临其巅，西可望风光旖旎（y! n!）的苍山洱 海，北可眺白雪皑皑的玉龙雪山。自蜀汉以来，山中即建有寺庙，至唐代盛 极一时。
霞客在鸡足山悉檀（t2n）寺下榻后，即着手办理静闻和尚遗骨的安葬事 宜。这时又逢岁末，霞客在山中的禅寺内度过了西行以来的第三个除夕。
正月二十二日，霞客应丽江纳西族土司木增之邀，前往当地考察。
相传纳西族土司木氏世代相袭已有两千余年，宫室的华丽不亚于一方之 王，由于世代没有大的战事，且矿产富饶，丽江在云南诸土郡中，是最富庶 的。
霞客在丽江的名刹——解脱林的别墅中，会见了丽江土司木增，受到他 的热情招待。两个纵论天下，木增对霞客的广博学识深为敬佩和叹服。
霞客在丽江逗留了半个月，对这里的山川形势，风土人情记述甚详。二 月十一日，继续西行，经鹤庆、剑川，于三月十三日来到苍山洱海之滨的大 理。他沿途考察了剑川的莽歇岭，登临了金华山，游览了浪穹附近四山环翠、 胜似西湖的茈 （z!）碧湖，观看了苍山脚下素有盛名的蝴蝶泉。及至大理， 正巧赶上“结棚为市”的三月街盛会。
霞客匆匆游罢屹立在洱海之滨的点苍山，渡过浊流滚滚的澜沧江和急流 奔腾的怒江峡谷继续向滇西挺进。
四月十三日，霞客到达滇西的边陲重镇——腾越（今腾冲）。这是此次 云南之行最后一个重点考察地区。
腾冲境内分布着五十多座火山，而有明显火山口的火山锥，就有二十多 个。与火山密切相联系的地热现象，腾冲共有汽泉、热泉和温泉七十九个。 霞客在他的游记中大量提及火山地热现象。
在腾冲西北的打鹰山调查时，当地山民告诉霞客：这一带三十年前尽是 蒙蔽无隙的原始森林，密林深处有四个龙潭，深莫能测，只要有轻微的脚步 声，潭中之水便会涌起波浪。有一次，几个牧羊人和五六百只羊全部死亡， 原始森林也燃起熊熊大火，所有的树木竹林全部烧光，连原来的龙潭也消失 而成陆地了。
霞客听罢山民们的描述后，亲自去打鹰山实地考察，结果完全印证了山 民们提供的情况。他发现，“山顶之石，色赭（zh7）赤而质轻浮，状如蜂房， 为浮沫结成者，虽大至合抱，而两指可携。然其质仍坚，真劫灰之余也。” 这种质地坚硬、份量极轻、蜂窝状的浮石，实际上就是火山喷发物。徐霞客 的这一记载要比意大利人莫洛于1707年考察维苏威火山要早七十年。
徐霞客还先后考察了腾冲北部的热水塘和县城南面的硫磺塘。热水塘位 于一个山坞中，有一条水溪自东峡向西流，溪水是冷的，但奇怪的是，溪水 之左右，泉眼随地而出，其大如管。沸腾的热水从泉眼中喷射而出，发出扑 扑的响声，跃出水面二、三寸。当地人就在水塘的下游挖一个圆池，作为露 天浴场。硫磺塘的地热现象比热水塘更壮观，方圆四、五亩，像一口沸腾的 大锅，喷射时声如虎吼，其势甚猛，水柱达数尺高。
霞客在腾冲游历时又一次历险，几乎丧失性命。
他在游巀(上:山;下:杲)（ji6 ni8）峰时，见层岩之上，有一座朝东的 山洞，却苦于无路可通。他让仆人看守行李，独自攀援而上。山坡若刀削斧 劈一般，爬了半里光景，竟无处放脚。霞客只好用手指攀着草根而上。可是， 草被他用力一拽，连根拔出。他又急忙用手指去抠住石头，谁知岩石也风化 了，手刚放上去，岩石便哗哗地往下滚。霞客欲上不能，欲下不得，只能抓 住一块比较结实的地方，紧紧地绷住脚尖，全身牢牢地贴着崖壁，情况危险 极了，稍有不慎，都会粉身碎骨。过了很久，他才慢慢试探着，摸到了一处 可以手攀脚蹬的石块。然后悬空向前移动一手，再移动一脚。一手一脚贴牢 了，这才又向前移动另一手和另一脚。幸而岩块没脱落，可是他已手脚无力， 几乎跌下来。最后终于向上移动了一段，又横贴身子往旁边走。过了约莫半 里路，又下退了一个距离，这才到达洞口。游完此洞之后，他又换了一个方 向下山，然而脚下仍是一片陡崖。幸而野草比较茂盛，他就干脆坐倒在山坡 上，以双脚向前，双手在后，紧紧拉着草根，临空直溜而下。大约过了一里 路，这才到了山脚。事后与仆人相见，真有死而复生之感。霞客说，他生平 所历险境，无过于此。
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