上举事实，为国史可知之第一次民族大混合。次则五胡乱华时期。（《晋书》五六江统言：“关中之人，百余万口，率其少多，戎狄居半。”）再次则唐所招徕提携之数多降众。近年学者对于末一时期之归化事迹，虽已极力搜索，著成专篇[156]，然往往注重个人，未见其大。考隋、唐时代遇比邻兄弟民族有受强暴侵陵至于国破家亡者，往往划地安置之，任度其自由生活，未尝挟狭隘之民族观念，强迫同化，此实汉族伟大思想之表现，值得自夸。居处既接，历年稍久，文化较低之族，辄不知不觉与我族融洽而为一，唐史中类此之归化人，乃不可悉数。《新唐书·地理志》为弥补《旧唐书》之过略，特于卷四三下辟羁縻州一门，实宋代修史诸公之特识；据其序言：
突厥、回纥、党项、吐谷浑隶关内道者为府二十九，州九十。突厥之别部及奚、契丹、靺鞨、降胡、高丽隶河北者为府十四，州四十六。突厥、回纥、党项、吐谷浑之别部及龟兹、于阗、焉耆、疏勒、河西内属诸胡、西域十六国隶陇右者为府五十一，州百九十八。羌、蛮隶剑南者为州二百六十一。蛮隶江南者为州五十一。隶岭南者为州九十三。又有党项州二十四，不知其隶属。大凡府、州八百五十六，号为羁縻云。[157]
吾人读之，固叹其用力之勤，却又惜史料不足以相副。篇内杂乱无章，事远年湮，不易一一加以批评分析，今姑摘其最要者，则编纂时未尝与各外国传作详细之比定；即如关内道之坚昆都督府、烛龙州、佘吾州，河北道之奚（奉诚都督府领州五，又开元置之归义州）、契丹（松漠都督府领州八）、黑水州都督府、渤海都督府及安静都督府，陇右之诸胡州（河西内属诸胡州十二，府二）[158]及西域（府十六，州七十二）[159]，皆是虚给名义，实际上彼等仍为独立之民族或国家，其事实已多少见于外国传中，此处自不应复出。
其次，关内道之突厥（新黎、浑河、狼山三州）及回纥（燕然、鸡鹿、鸡田、东皋兰、榆溪、置颜、居延、稽落、浚稽、仙萼、瀚海、金微、幽陵、龟林等州府），虽一度降附，然州府设在彼等本部，唐对其内政并未行使何等权力，实际仍与独立民族无殊；陇右濛池、昆陵二都护[160]所辖廿六府、四镇都督府所辖三十四州亦大抵相同，事实已略具本传，不必复见。
又次，关内道隶单于都护之突厥四府、十五州[161]，与河北道之突厥二州，原系将徙入我国之突厥部落分置，但到调露元年突厥廿四州首领同时叛变，其后更迁回漠北，留漠南者数必有限，事实已详《突厥传》；又河北道之高丽九府，只短时间在我国统治之下，不久就被新罗、靺鞨所吞并，亦详高丽本传，都无庸复见。
又次，关内道之党项（府十四，州五十一）[162]、吐谷浑（州二），陇右道之党项（府一，州七十三与未详所属州二十四[163]）、吐谷浑（州一），剑南道之羌（州百六十八）、蛮（州九十二），江南道之蛮（州五十一），岭南道之蛮、爨（州九十二），多数系置于各族原日之住地。就中党项、吐谷浑两族，经过吐蕃侵略，一部分内徙庆、夏数州（分见本传），孰为原置，孰为侨置，已无法分析。凡此之类，似可依《旧书·地理志》分附各道、各府之下，不必别自成篇。
名称之错误者，如志云：“回纥州十八，府九，贞观二十二年分回纥诸部落置。”依隋、唐间称呼之习惯，应称曰“铁勒州……”或“铁勒诸部落”，回纥不过铁勒中之一部，不能用以概括其他各部。
由于以上之大致清除，再旁参他书，略加整比，则原住汉地及陆续徙入之非汉族，其逐渐汉化者颇为大宗，兹分项叙述以见一斑。
（一）突厥族
甲、步落稽 一曰稽胡，自称白狄之后（见前引《元和志》）[164]。晋州稽胡，晋初赐姓呼延氏。（《通志略》三）自离石以西，安定（今甘肃泾县）以东，方七八百里，居山谷间。其俗土著，如延州、上郡、丹州、绥州、银州一带皆有之。兄弟死，皆纳其妻。（《周书》四九）按《后汉书·西羌传》，“分散为附落”，又“摧破附落”，江统《徙戎论》，“听其部落”，附落与部落同义，只读音小变；步落稽又“部落”之延音，其原名必是突厥语之bulak或bolük[165]。离石胡首见于史者为东晋孝武初年（三七三——据《梁书》五四），魏太和二十年（四九六），破汾州叛胡，（《魏书》七下）世宗初（五〇〇），汾州属吐京（今孝义西）、五城（今蒲县东南）二郡山胡皆叛。（《魏书》六九）周建德六年（五七七）稽胡反，齐王宪讨平之，宣政元年（五七八）汾州稽胡又反，越王盛讨平之，（《周书》六及七）隋石州（即离石）总管虞庆则招徕稽胡八千余户。（《隋书》四〇）隋、唐之交，直至大历中犹见于载籍[166]，后此不复闻，其后来同化是意中事[167]。其语呼奴曰“库利”，（《元和志》三）古突厥文qul，此云奴隶，故知余证狄族为突厥族之不诬也。
乙、铁勒各部 有如
皋兰、燕然、燕山、鸡田、奚鹿、烛龙等六州。开元元年，复以九姓部落置，并属灵州[168]；（《会要》七三）计燕然户一百九十，口九百七十八，鸡鹿户一百三十二，口五百五十六，鸡田户一百四，口四百六十九，以上三州并寄在回乐县（今灵武），鸡田即李光进兄弟所属。（参下注②）（东）皋兰寄在鸣沙县（今中卫）界，户一千三百四十二，口五千一百八十二。燕山户四百三十，口二千一百七十六，烛龙户一百一十七，口三百五十三，以上二州并寄在温池县（今灵武）界。（《旧书》三八）总计不下万人。
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