回鹘与西夏在西北历史上都影响甚大，二者的接触，早在西夏国正式建立以前即已开始。据史书记载，他们的最早接触始于10世纪30年代。《旧五代史·党项传》称：
［后唐长兴三年（932年）］，河西回鹘朝贡“中国”，道其部落，辄邀劫之，执其使者，卖之他族，以易牛马。
当时，回鹘已于甘州（今甘肃张掖市）建立了自己的政权，控制着丝绸之路河西段的贸易。而势力已迅速壮大起来的西夏，触角也延伸到丝绸之路东端的重镇灵州（今宁夏回族自治区灵武县），他们时常劫掠甘州回鹘入中原的贡使，并由此而受到了后唐明宗的严厉打击。
982年，李继迁起兵反宋，确立了南下中原必先取河西的战略方针。于是，盘踞凉州（今甘肃省武威市）的吐蕃和甘州的回鹘自然就成了西夏的首要攻击目标，自此以后，甘州回鹘与西夏之间的摩擦与战争不断发生并逐步升级。现以史书的记载为据，以时代的先后，条列甘州回鹘与西夏关系之史料如下。
至道二年（996年），“十月，甘州［回鹘］可汗附达怛国贡方物，因上言愿与达靼同率兵助讨李继迁。优诏答之”。[1]
由于西夏王继迁“将西掠吐蕃健马，北收回鹘锐兵”，[2]不断发动对回鹘、吐蕃的战争，于咸平六年（1003年）向吐蕃六谷部占领下的凉州发动了进攻，并一度攻陷之。未几，六谷部发动反击，收复了凉州。自此始，双方围绕凉州展开了长期的拉锯战。为了应付这一局面，甘州回鹘和凉州六谷部均遣使入宋，要求与宋合力共击继迁。史载：
［景德元年（1004年）］六月，［吐蕃六谷部首领潘罗支］又遣兄邦逋支入奏……乞再颁赐。且欲更率部族与回鹘精兵，直抵贺兰山，讨除残孽，愿发大军援。[3]
西夏第二次攻取凉州的时间当在大中祥符六年（1013年）以前，因为从此年开始，西夏将领苏守信成为凉州的驻守者。大中祥符八年（1015年），甘州回鹘再次向凉州发动了进攻。史载：
［大中祥符］八年九月，礼宾院译语官郭敏自甘州回，以可汗王表来上。先是，夜落纥累与夏州接战，每遣使人入贡，即为德明所掠。自四年后，宗哥诸族皆感朝恩，多遣人防援以至。既而宗哥族唃厮罗复与夜落纥因求婚遂为仇敌，至是表文曰：忠顺保德甘州回鹘外生（甥）可汗王臣夜落纥言，臣在州与九宰相诸部落不住，与西凉府人苏守信斗杀，见今人户平安。[4]
西夏守将苏守信战死后，其子罗麻继承了他的职位，但部众不服，致生内讧，军力大减。甘州回鹘乘机夺取了凉州，罗麻惨败，遁入沙漠之中。凉州遂为回鹘所辖。罗麻残部在此后的十余年中多次向凉州发动进攻，但一直未能如愿。直到天圣六年（1028年）回鹘都城甘州被西夏攻占后，凉州因失去后援，才于明道元年（1032年）十一月再度被西夏人占领。可以看出，回鹘与吐蕃、北宋所结成的军事联盟，大大地加强了回鹘反击西夏的力量与信心。数十年间，甘州回鹘屡屡向西夏发难，多次给西夏以沉重打击，尤其是回鹘对凉州的占领，有力地遏制了西夏西进的势头。
除凉州外，西夏与甘州回鹘争夺的焦点是回鹘都城甘州。围绕于此，先后发生过三次激烈的战斗。
第一战发生在大中祥符元年（1008年）十月。《宋史·回鹘传》记载说：
大中祥符元年，夏州万子等军主领族兵趋回鹘，回鹘设伏要路，示弱不与斗，俟其过，奋起击之，剿戮殆尽。其生擒者，回鹘驱坐于野，悉以所获资粮示之。曰“尔辈狐鼠，规求小利，我则不然”。遂尽焚而杀之。唯万子军主挺身走。镇戎军以闻，上曰：“回鹘尝杀继迁，世为仇敌。甘州使至，亦言德明侵轶之状，意颇轻视之。量其兵势，德明未易敌也”。[5]
在这次战役中，甘州回鹘诱敌深入，然后出其不意，发起进攻，取得了伏击战的胜利，夏兵损失惨重，几乎全军覆没，唯军主万子得以侥幸脱逃。
西夏的这次残败，导致了西夏统治者的震怒。第二年，西夏复遣张浦率精兵二万，再夺甘州。《西夏纪》载：
大中祥符二年……夏四月,［西夏］遣兵攻甘州，败还。夏俗，以不报仇为耻。德明与回鹘世仇，愤其兵数败，遣张浦将精骑二万攻甘州。可汗夜落纥拒守经旬，伺间遣将翟符守荣夜出兵袭之，浦大败还。夜落纥令左温宰相何居录越自秦州献捷表，陈兵败德明。其立功首领，请加恩赏。[6]
按《西夏纪》谓此史料出自《宋史·夏国传》与《回鹘传》。然反观二传，均不如是书之详，《夏国传》无四月之役，《回鹘传》载回鹘向宋报告败德明之捷，时在大中祥符四年（1011年），而且未言败德明之役的月份。其实，这段文字录自吴广成的《西夏书事》。[7]
在这一战中，以逸待劳，先据守不战，然后乘西夏不备，于夜间突发奇兵，再一次大败夏兵。
二年间，甘州回鹘两次取得战胜西夏的大捷，声势远振，以至于是年十一月，夏主德明再派兵侵甘州时，以“恒星昼见，惧而还”。[8]夏兵不战而退，可见对回鹘是心有余悸的。此后十余年间，西夏一直不敢再兴兵侵犯回鹘。回鹘在取得第二次对西夏的胜利后，立即遣使入宋报捷，请求恩赐立功将领。宋则授其头领以司戈、司阶、郎将等空名官职，以示恩赏。[9]宋真宗对回鹘的胜利亦深感振奋，予以高度评价：
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