二月十五日，后金又派一万五千人到萨尔浒（今辽宁省抚顺市东大伙房水库所在地）地方运石，于界藩山上筑城。另派骑兵四百前去保卫。
后金对明朝的进攻一直保持高度警惕。二月十四日杨镐所遣降人到了后金，业已知道明朝将有大举。三月一日，西边抚顺、南边栋鄂均有哨探发现上月二十九日已攻打上来的征兆。努尔哈赤听到来自这两个方面的报告之后，相信明军已经采取了进攻行动。他就明朝军队此次的战略策略作了冷静的分析，从明朝先使后金看到他的南路兵来判断，明朝是认为后金一定向南去迎敌，所以提前把一路兵暴露出来，实际他的主力大兵是从抚顺路来，应全力以赴去对付明军的西路。努尔哈赤向诸贝勒大臣宣布他的抵抗策略是各个击破，“凭尔几路来，我只一路去！”傅国：《辽广实录》，卷上；谷应泰：《明史纪事本末补遗》，卷1，《辽左兵端》。
努尔哈赤已决定用现驻原地的五百兵防守南路，其余所有的后金军尽数向西进发时，又有哨探报告，清河路也发现了明兵。代善说：清河路兵一时来不了，有二百兵去防护就可以了。后金兵集中主要力量于抚顺一路，这个决定是极为英明的，而且是这个国家君臣上下一致的意见。
“铁背山前歼杜松”，这是后金击破明军分进合击的第一个具有决定性的大胜利。铁背山位于浑河上游与苏子河下游会合处，山势雄伟，悬崖峭壁，天然险要。西与界藩山相连，界藩山上有绝壁剑立的吉林崖。浑河由东向西从山脚流过，河南即萨尔浒，也是有山有水，当年还有乡村。满语Sarhū为碗架或木橱之意。从此可以想到过去这里山林茂密，或地势起伏，故而得名。杜松所率明军于二月二十九日自沈阳发兵，三月一日出抚顺关，越五岭，抵达浑河，天已晚。军士想要留步，杜松不听。看河水不及马腹，竟裸骑径渡。部下请杜松披甲，他笑着说：“入阵被坚，不是大丈夫。我从小当兵，现在都老了，尚不知甲重多少斤！”根本不理这一套，麾兵前进，士卒也都跟着解衣渡河。他的前锋部队在进军路上生擒后金十四人，焚克两寨。拟于初二日至二道关，会李如柏军并进。他不顾对方如何反击，直冲向前据说杜松在战前“知敌未可乘，说杨镐，不听。盖以方从哲红旗趣战也。”见谈迁：《国榷》，卷83。。
后金兵在努尔哈赤指挥下，由代善率领，过扎喀关，与达尔汉辖按兵等候努尔哈赤。皇太极因祀神后至，一见便说：“我们筑城人夫俱无器械，界藩山虽然险固，假如大明将领不顾士兵死活，硬逼着进攻，我们的人夫必然陷阵，那将奈何？现在我们不能等了，要快走，人夫见了兵来，也就有所慰藉了。”代善与诸大臣都认为这个主意好，于是令兵即时前进。未时（13时～15时）至太兰冈。代善与达尔汉辖又想把兵隐蔽起来等待努尔哈赤。皇太极很不高兴，他说：“为什么要大兵站在隐蔽地方呢？应当耀武扬威出行，遇到敌兵布阵，运石人夫见我们大兵如此而来，也会奋勇参战。”《清太祖武皇帝实录》，卷3。后金头号功臣额亦都立刻赞成，说：“四贝勒说得对，我们应当前进，站于显眼处。”《清史稿•额亦都传》，卷225。大家都按照这个意见行动了。于是继续向前，进至与杜松军对垒的前沿阵地。在此之前，后金护卫筑城的四百骑兵已设伏于萨尔浒山谷口。杜松一马当先向着准备吞噬他的这个谷口冒进。后金伏兵特意等他的人马渡河至中途，像排山倒海的巨浪一样齐发进攻，击其尾。杀至界藩河，原来手无寸铁的人夫个个成了勇敢的武士，与部队联合，占据了吉林崖。杜松以为他们是薄弱环节，包围并进行攻打。就在山上骑兵并运石人夫与明兵交锋之际，后金诸贝勒大臣率领的主力大军蜂拥而至。见明军已分为二，一军攻吉林崖，另一军立于萨尔浒山上。代善等分左右翼两路迎战，并对大家说，吉林崖上的四百骑兵已在山上与步兵会合，现在再派新来的甲士一千名登山支援，一齐由上往下冲击。右翼四旗兵准备在他们冲击时同他们合起来夹攻。其左翼四旗兵留在萨尔浒山监视那里的明军。一千兵已经派走，努尔哈赤才赶到。他问诸贝勒制定了什么样的破敌战术，诸贝勒把刚才的决定禀告这位后金汗。他说：“天已晚，可照你们的决定去执行。”他命令右翼二旗兵去加强左翼四旗。用最大的力量去攻打萨尔浒山上的明兵。此军一破，其他不攻自破。他又指挥右翼的二旗兵监视界藩山上的明军。在进攻萨尔浒明军的战斗打响之后，吉林崖上的后金兵猛烈地冲下来时，此右翼二旗的兵应时增援了上去。然后他命令左翼六旗的兵继进，从下往上攻打萨尔浒山上的明军关于此战中后金两翼兵的配备方面，实录和老档的记载不一致。此依实录。。骑兵来后，立刻冲上去连射带砍，杀死很多明军。吉林崖上的后金兵见己兵已渡河击败了萨尔浒山的明军，也由上往下冲击界藩山上的明军了。右翼两旗的兵渡过界藩山南的河流，攻击站在山咀的明军。遭致攻击的明军连发火炮，阵营还是被攻破了。后金兵从此追袭，一直追到硕钦山顶，杀得明军落花流水，当夜解围了。明军这一路的主将杜松鏖战很久落马，并王宣、赵梦麟等皆被歼，全军覆没。明军死者漫山遍野，血流成河。军器与尸体在浑河漂泊如解冰旋转而下。历史上称这整个战争为萨尔浒之战，就因为在萨尔浒这个地方打得最为激烈，后金兵狙击明军的主力获得大胜。
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