反蒋军事联合比较顺利，因为实力派讲的是看谁的兵多将广，所以一下子就把阎锡山推为霸主。改组派与西山派这些党棍政客，虽然为争地位吵来吵去，这时毕竟主张联合反蒋。这样，第一次反蒋联合阵线就算组成了。蒋、冯、阎之间的混战随即开始了。
1930年4月开始的蒋、冯、阎之战，由于各方投入的兵力空前，主战场是在河南、山东、山西、陕山等省，因此，又称中原大战。
冯玉祥的西北军命名为"中华民国军第二方面军"，倾30万大军分六路，从陕西进军河南，并继续东进，主要沿陇海路作战。命名为"中华民国军第三方面军"的晋军，总兵力20余万，分别投入津浦与陇海战场作战。原驻在新乡地区的、后又倒戈归冯系的石友三部，编为"中华民国军第四方面军"，倾10万之众，主要在山东作战。在南方的桂系与张发奎部，共有人马3万，主要进攻湖南。此外，晋军又新编10万保安队，13团炮兵及各特种兵团，飞机72架，都投入了前线作战。
反蒋联合阵线总共集中了70万大军，作战目标皆指向了南京。
蒋介石对各实力派反蒋联军的军事进攻，早有应变准备。4月5日，南京政府下令通缉阎锡山。5月1日，蒋介石向全军下达讨伐令。5月2日，蒋介石在南京举行誓师典礼，典礼上，他表示要与反蒋派拼杀到底。5月8日，蒋介石渡过长江北上，先后到蚌埠、济南、兖州检查作战的准备情况，然后坐镇徐州指挥。5月11日，河南、山东同时展开了大战。
蒋介石投入的总兵力大约五六十万人，其中嫡系部队与投靠他的杂牌军各半。反蒋派在兵力上占有优势。战争初期，双方打得难解难分，处于胶着状态，虽互有胜负，但蒋军显得被动。到7月份，西北军大量歼灭了蒋军有生力量，缴获辎重无数，操纵了战场的主动权。
第二部分 21.三弹齐发，绞杀对手（3）
湖南战场的桂、张军于6月4日攻入长沙，6月8日又攻克岳阳，蒋军全部撤退到贺胜桥以北，武汉吃紧。但是，由于冯玉祥将西北军过早东移，停止了继续南下武汉，贻误了战机。陈济棠的粤军从南切断了桂、张军的归路，蒋介石又调集了9艘军舰进入洞庭湖参加作战，桂系和张发奎军在前有重兵阻击，后有追兵截尾的困境下，掉头撤退。在南撤途中，又遭到蒋军三路夹南。桂、张军突围中损失惨重，几乎丧失了老本，桂、张军此次出师北上，前功尽弃，撤回广西境内后，从此一蹶不振。
蒋介石取得了对桂、张作战胜利之后，于是，集中兵力与西北军和晋军作战。这时蒋介石看阎、冯之间矛盾已明显地暴露出来，冯军奋力苦战，晋军却总想保全实力，双方配合不足，拆台有余。战争开始不久，阎锡山就断绝了冯军的接济，使贫困的西北军吃穿无着，弹械奇缺，吃尽了苦头，冯玉祥气得发火不已。
针对这种情况，蒋介石决定对晋军采取打垮，对西北军采取拖垮的方针。于是，蒋介石将军队集中到津浦线打阎锡山。8月1日，蒋军在津浦线发起全线总攻，8月5日，将晋军逼退到泰山。阎锡山尝到了蒋介石的苦头，这时才想起给西北军送去给养，请冯玉祥在陇海奋力配合作战，以解他在津浦线的挨打局面。阎锡山临时抱佛脚，为时已晚。冯玉祥并不理睬他。
晋军的战斗力向来很弱。山西盛产鸦片，官兵几乎都是大烟鬼。时逢大雨连绵，晋军的大烟枪点不着火，吸不上鸦片，晋军将士精神不振。但是，蒋介石从德国买来的大炮却在雨中能点着火，不停地轰鸣。晋军招架不了，节节败退。蒋军于8月15日占领了济南。8月21日，蒋介石坐飞机到了济南，命大军渡过黄河追击晋军。
被蒋介石拖在陇海线上的西北军，一向待遇低，生活苦。冯玉祥的封建家长式的治军方式，表面看来军纪森严，人人尊敬，实际上西北军整天为军阀争战，早已不耐其苦，都渴望有改善现状的机会。蒋介石看到西北军的这一致命弱点，认为打西北军不应用炮弹，而应该采用"银弹"加"肉弹"的攻势。遂即命令陇海线六个守备区都在前沿办起阵地俱乐部。
为了瓦解西北军，他特命南京政府事参议院院长负责办理此事，结果，火车车厢、汽车布置成了流动酒店，其中备有中西大餐、烟具、赌具，上海舞女、妓女充当招待。凡是西北军官兵前来，均请入内，任其享用，分文不取。玩乐之间，蒋介石的特务从中拉拢，临别时，还根据官阶的高低，对蒋军作用的大小，赠送数额不等的现金，以及烟酒等物品。久受封建家长制之压迫、饱尝艰难生活之苦的西北军官兵，对蒋介石这一手很欣赏，他们羡慕蒋军的这种高待遇（其实蒋军并无此待遇），一个劲地想改换门庭。很快就有许多人或消极，或充当了蒋军的坐探。这时，蒋介石已做好了在陇海路发动总攻的准备。
8月底至9月6日，蒋介石将津浦线上打垮了晋军的部队集中到陇海线上，发动了总攻。冯玉祥指挥西北军奋力冲杀。但是，遭到蒋介石"银、肉两弹"打击后的西北军已今非昔比，斗志锐减，结果连连向陕西退却。
第二部分 22.三弹齐发，绞杀对手（4）
中原大战爆发后，东北的张学良在两派相争拉他入伙的形势下，静观风向达半年之久。开始，张学良力主和平，极力想避免东北军卷入这场内战。因为东北面临日本帝国主义的严重威胁，父丧未久，内部未固，参加内战甚至会引起内部分裂，给日本帝国主义以可乘之机。于是，他曾多次发表和平通电，希望通过协商解决分歧。
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