问题在于，中山舰返回广州后并没有立即歇火。舰长章臣桐解释说：该舰正在修理中，升小火试验汽笛，并没有其他原因。但是，这件事这又引起了蒋介石的猜疑。他说："到了19日的晚间，中山舰开回广州，舰上升火，通夜不熄，戒备森严。我知道共党阴谋爆发，就在于此。"蒋介石扬言，中共想加害于他，计划在他从广州乘军舰返回黄埔军校途中，强迫他离开广东，"直驶海参崴，送往俄国"。
中山舰事件发生时，布勃诺夫使团正好在广州。莫斯科向中国派遣使团，是年初托洛茨基建议的。他在给联共（布）中央书记处的信中说："中国日益扩大的事态可能对许多年具有决定性意义，因此我再次提出派遣一个权威的政治使团问题"。联共（布）中央政治局随即作出决定：组成以布勃诺夫为团长的使团，立即动身前往中国，其任务是：（1）弄清楚中国的局势并报告政治局；（2）同加拉罕一起就地采取一切必要的措施；（3）整顿派往中国的军事人员的工作；（4）检查向中国正确选派工作人员的保证情况及如何指导他们的工作。
布勃诺夫是联共（布）中央委员、红军政治部主任。使团成员包括：联共（布）中央政治局中国渥太华原书记隆格瓦，联共（布）中央委员、远东区委书记库比雅克，全苏工会理事会主席列晋谢。3月13日，布勃诺夫使团抵达广州。
据切列潘诺夫回忆，蒋介石发动中山舰事件，不是突如其来的一时冲动，而是"准备已久了"。在1月召开的国民党第二次代表大会上，中国共产党人表现得非常活跃，并且掌握了相当的主动权。林伯渠代表国民党中央执行委员会作大会准备工作报告，董必武作代表资格审查报告，吴玉章作大会秘书处筹备会工作报告，谭平山、刘尔崧、邓颖超分别作党务、工会运动、宣传工作、妇女运动报告。另外，于树德、董必武、吴玉章、刘伯垂、夏曦分别作地方党务工作报告，还有不少共产党员在大会上发言。中国共产党人的这些举动，不仅为大会的召开做出了贡献，而且提高了共产党的政治威望。
更重要的是，中国共产党在大会选举中取得了令人满意的结果。在二届一中全会选出的9名国民党中央执行委员会常务委员当中，有3人是共产党员。常务委员会下设的中央党部，大多数主要领导职务由共产党人担任。其中，秘书处5人当中有3人是共产党员。谭平山、林伯渠分别担任国民党中央组织部长和农民部长，毛泽东代理宣传部长。同国民党第一次代表大会相比，在国民党二届一中全会上，共产党员在国民党中央党部所占的人数明显增加了。而国民党右派却在会上受到打击，他们当中只有孙科、戴季陶和伍朝枢进入了国民党中央执行委员会。"右派一败涂地，哑口无言。"
对于这样的结果，蔡和森表示：国民党第二次代表大会的成功，"就是工人阶级与城市小资产阶级和农民联合战线的表现，因为这次大会更加确定了国民党与共产党的关系，这就是工人阶级与小资产阶级联合战线反对帝国主义的关系。"
但是，这个结果引起了国民党新右派的极度恐慌，他们扬言说：在大会的全体代表中，共产党员占了五分之三，这次大会完全受了共产党的操纵。而且，这个结果使"一向赞成容共的国民党人"也提高了对共产党的警觉，"蒋介石就是其中之一。"他看到共产党如此深得人心，"也大吃一惊。"在整个大会期间，蒋介石只是在1月6日到会作了军事报告，然后就再也没有参加大会了。在大会选举之前，汪精卫特意在黄埔军校召集党团会议，想听一听蒋介石对大会选举的意见。汪精卫首先通报了候选人的安排情况，他说：党军方面的候选人，我们希望蒋先生能提出意见，我们的意思是，除了蒋先生及何应钦应该当选外，还有王柏龄、王懋功也应该提名为候选人，另外还要选拔几位年青人。
蒋介石当即表示："我还是在军事方面多尽点力，我不要当中央委员，也不应该当中央委员，一个军人如果什么事都管，就难免造成军人政治。我决不能做苏俄的托洛茨基。王柏龄和王懋功没有必要。至于提拔几个年青同志当中央委员，我倒没有什么意见。"会议期间，蒋介石从开始直到散会，"态度始终很不自然，好像是有千言万语说不出来的样子。"
实际上，从国民党第二次代表大会之后到中山舰事件发生，蒋介石对苏联顾问和中国共产党表现出相当的不满。3月8日，蒋介石曾向汪精卫表示过他的看法：一切实权不可落入俄人之手，即与第三国际联系，"亦应定一限度，要当不失自主地位。"
但是，在国民党第二次代表大会上招致失败的右派并没有就此罢休，而是决定利用蒋介石。他们深知蒋介石的气量小，而且多疑，于是就费尽心机地从中挑拨，说俄国顾问对他的态度如何不好，如何想摆脱他。鲍罗廷离开广州前往北方同冯玉祥会晤，是想把革命重心转移到西北，以加强冯玉详同蒋介石的抗衡。他们甚至还说，俄国人要把蒋介石弄到莫斯科去。蒋介石果然相信了这些谣言。早在2月中旬，蒋介石就十分恼火，常常发牢骚，说俄国人不信任他。
恰在这时，国民政府决定将广西军队编为第八军、第九军。此事又引起蒋介石的猜疑，他相信，这件事"证明外面的谣言，不是凭空而来的。我自汕头回到广州以后，就有一种倒蒋运动，无论本军里或本校里，都造出一种不良空气，使得军队里的官长来反叛，并且拿利禄来引诱我们的官长。"当时，广东有六个军，即第一、第二、第三、第四、第五、第六军，广西有两个军。据蒋介石推算，照此下去，广西军队应该编为第七军、第八军。而第七军的编制却空了出来。于是，蒋介石猜测，这是俄国顾问暗示他的部下、第二师师长王懋功，"先要他离叛了我，推倒了我，然后拿第二师和第二十师编成第七军，即以第七军军长报酬我部下反叛的代价，这是不可掩饰的事实。"蒋介石由此断定，"已经有人不满意我"，甚至要"推倒我"。
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