于是，穆辛提出，现在的主要任务就是"联合和团结国民党左派在广州政府中和在党的中央执行委员会政治委员会中的主要核心力量，重新使汪精卫复职，使这一派（汪精卫、蒋介石）联合和团结起来。"尽管穆辛已经认识到蒋介石"有种种主观上的缺点"，甚至在将来还有可能"造成新的严重麻烦。"但是，他仍然建议，"应当客观地把蒋介石看作是革命运动方面的一个重要力量"。国民党内部和广州政府的领导问题，只应通过团结整个左派来解决。所以，穆辛提出："排挤或不让蒋介石或汪精卫积极参与领导政治生活，这会造成致命的后果。"
至于中国共产党在国民党内部的地位问题，穆辛肯定地说，革命胜利后取得全国政权的政党不是共产党，而是国民党。因此，在民主革命取得胜利的时候，"中国无产阶级只能指望自己目前的常常是奴隶般的地位有一定的改善和为进一步争取自己在政治上和经济上的解放创造有利的条件"。他主张，我们的任务不是把国民党变成共产党组织，而是通过吸收新的阶层和阶级参加国民革命来发展、加强和巩固国民党本身。因此，在国民革命运动目前的状况下，如果共产党人退出国民党并同他们在组织上彻底决裂，"这对国民革命事业来说是很不恰当的"。
穆辛已经发现，国民党左派的一些首领，"特别是蒋介石对共产党组织有恐惧心理"，试图"取得对共产党的监督权"。对此，鲍罗廷并没有提出有效的防范措施，而是主张中国共产党由半地下状态转向合法化。穆辛则主张"同国民党左派建立真诚的联盟"，为此，莫斯科应该使国民党左派相信，苏联人"不是在从事反对他们的工作，而相反是在为巩固和发展国民党本身，为巩固和发展它的国家机关和国民革命军而工作。"他分析说，3月20日事件的发生，是由于苏联军事和政治顾问在军事工作中所犯的错误而"加速和激化了"。因此，苏联顾问同中国将领一起工作时，尤其需要掌握分寸。"决不允许突出共产党人，让共产党人占据太重要的职位，试图取代最高指挥人员和政工人员。"
不难看出，这是一个向国民党右派妥协和让步的纲领。为了莫斯科的利益，苏联人不惜牺牲中国共产党的利益。
穆辛的报告实际上反映了莫斯科的意见。在他起草这份报告期间，联共（布）中央政治局召开会议讨论中国问题，出席会议的有契切林、李维诺夫、温施利赫特、维经斯基、拉狄克。会议指出，国共破裂问题具有头等重要的政治意义，"这种破裂是绝对不能允许的"。因此，"必须实行让共产党留在国民党内的方针"。会议还认为，至少在共产国际例行代表大会召开之前，对现有的组织关系"做任何改变都是不能允许的"，而且"对国共两党关系来说都是危险的"。会议甚至要求在内部组织上"向国民党左派作出让步，重新安排人员，以便基本上保持目前的组织关系。"同时，会议也表示，要让国民党右派离开或者将其开除出国民党。4月29日，联共（布）中央政治局就上述问题作出决定。
此时，联共（布）党内围绕中国问题展开了激烈的争论。斯大林极力推崇统一战线方针，托洛茨基则坚持认为中国共产党不应该加入国民党，建立什么统一战线，并对斯大林进行猛烈攻击。如此以来，斯大林也就绝对不会赞成中国共产党退出国民党。如果苏联人被赶出广州，这不仅对莫斯科是一件不光彩的事情，而且还会使斯大林陷入窘境。
所以，莫斯科的意图非常明确：为了恢复苏联在广州的立足点，它将不惜任何代价，其中包括要求中国共产党向国民党左派作出让步。而这个左派代表人物不是别人，正是蒋介石。也就是说，莫斯科决心以中国共产党向国民党让步为代价拉住蒋介石。
为了继续执行布勃诺夫使团对广州的政策，同时贯彻联共（布）中央政治局会议精神，鲍罗廷转向支持蒋介石。他很清楚，一心急于北伐的蒋介石需要苏联在经济和军事上的援助。因此，鲍罗廷对拉住蒋介石充满着信心。他曾对张国焘说：蒋介石"唯一可以指望的东西，是我口袋里还有一些草。"鲍罗廷向蒋介石透露，他已经使莫斯科"成为蒋的强大后盾"。鲍罗廷还向蒋介石介绍了莫斯科的情况。鲍罗廷这样做，无非是想让蒋介石信任他。而此时的蒋介石，在通向权力的道路上也离不开莫斯科的帮助，尤其是鲍罗廷的支持。
从5月1日至14日，鲍罗廷同蒋介石举行了多次会谈。据《蒋介石年谱》记载，蒋介石同鲍罗廷的谈话主要有以下几次：5月1日晚，与鲍罗廷纵谈时局，约4小时余。7日晚，与鲍罗廷议事，直到凌晨3时。12日，会见张人杰及鲍罗廷，"商议党务与政事"。会谈中，蒋介石不断给鲍罗廷出难题。下午，双方商定了整理党务的具体办法。13日，蒋介石拟定了"国共妥协条件"。当晚，蒋介石同鲍罗廷商谈"对共党各事"。14日，蒋介石同鲍罗廷再次磋商"国共协定"。鲍罗廷提出了不同的意见，蒋介石解释说，这些条件对共产党来说虽然苛刻了些，但是，大党内部允许小党活动，"无异于自取灭亡"。由于联合各阶级共同奋斗的策略，是孙中山定下来的，所以，"余犹不愿违教分裂，忍痛至今"。而鲍罗廷始终"默然"
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