美国遭拒绝后，就利用它的盟国游说西哈努克。
1956年1月，西哈努克收到了菲律宾总统的邀请，访问了马尼拉。
这是一次被精心设计的访问。西哈努克在马尼拉受到了极其热烈隆重的欢迎。到处是鲜花和欢迎的人群，五彩缤纷的纸屑从两边的建筑物上雪花般地撒下，还有电视电影界最漂亮的明星对他进行殷勤的招待。这一切使他兴奋不已。
但第二天一看报纸，他的脸顿时沉了下来。报上一篇显然由政府授意的社论写道：“西哈努克的访问应该以柬埔寨签约参加东南亚条约组织而告结束。”他似乎突然悟出了前一天那种特别规格的礼遇的特别含义。
西哈努克在马尼拉的第一次公开讲话，是在菲议会厅的演说。他坦率地对他的和平中立政策作了辩护，而只字未提东南亚条约组织。这使他的主人，尤其是美国人深感失望。为达到自己的目的，美国人开始玩小动作了。
西哈努克有个朋友，叫巴卢克，是黎巴嫩商人。与西哈努克同机从金边到达马尼拉的巴卢克说，他在这里有笔生意。到了马尼拉，他们便分手了。不料，当西哈努克在议会讲演之后，准备到菲律宾墨菲营陆军司令部访问并发表讲话的时候，那位商人又出现在他的面前，并且要求西哈努克在陆军司令部发表一个温和的讲话，以缓和议会讲话的强硬立场。他解释说，由于那个讲话，使他作为菲律宾的朋友感到难堪，希望西哈努克作一个“个人姿态”，帮助他缓和一下事态。他还说，他已经请人写就了一篇他们能够接受的稿子，希望西哈努克照稿宣读。
敏锐的西哈努克立即意识到其中有诈，肯定是有人授意。
果然不出所料，稿纸是马尼拉大饭店的信纸。西哈努克的一个随员证实，他亲眼看到美国驻马尼拉大使馆的一名秘书，曾在饭店的酒吧间里口述了“西哈努克的讲话稿”，由巴卢克记录下来。
起先，西哈努克估计，这个稿子可能稍作修改后还可用。但读完之后，发现内容同他的立场完全相反。那个稿子写道：“我相信菲律宾政府同其他自由国家共同采取的防止共产党侵略或颠覆的措施将使东南亚所有的自由人民受到裨益。……我们共同合作维护我们的自由……我们迫切需要保护亚洲……”。这使他怒不可遏。他通宵没睡，当即赶写了一个新的稿子。新稿子再次重申了他的不结盟立场，并表示愿意在和平共处的原则基础上，同包括菲律宾在内的一切国家保持友好关系。为了防止美国人进一步作手脚，他抢先向新闻界散发了这个新稿子，同时也把巴卢克先生的稿子拍了照以防万一。
这一切导致了默菲营陆军司令部访问计划的搁浅。新闻界很快就发表了评论，说西哈努克的讲话稿“给菲律宾政府要把柬埔寨拉进东南亚条约组织的希望泼了冷水”。
后来证实，巴卢克是一名美国中央情报局特务。此事败露之后，西哈努克在马尼拉的以后几天就没有音乐、鲜花和美女陪伴了。
在告别宴会结束以后，菲律宾麦克赛赛总统请随行的国家图书馆馆长向西哈努克出示了一份文件，大意是说，在17世纪时，西哈努克的先帝在快要丢掉王位时，是菲律宾的雇佣军帮助了他。麦克赛赛对西哈努克说：“你看，当您的王位处于危险时，我们并没有保持中立。我们不久都将遭到……侵略的危险——可是您却要保持中立、”西哈努克回答说：“总统先生，如果有一天您的独立遭到威胁，我们不会保持中立。……您如果成为侵略者的牺牲者，我们将偿还我们欠您的债。”
西哈努克的马尼拉之行是美国的又一次失败。
除了菲律宾以外，美国的其他盟国也给西哈努克带来了麻烦。从马尼拉回来以后，美国的另外两个盟友泰国和南越对柬埔寨就不客气了。泰国对他的中国之行加以指责，开始对柬采取了经济封锁。这对柬埔寨生死攸关，因为柬的对外联系不是沿湄公河经过越南，就是由铁路经过泰国。后来柬埔寨请求美国援助修一条公路或铁路通往法国答应修建的磅逊港（即现在的西哈努克港）。但美国的要价是必须表示“愿意合作”。
由于美国的支持，在柬泰边境地区不断出现对柬埔寨的武装挑衅。在形势日趋恶化的情况下，西哈努克决定召开第三届国民大会，讨论外国的封锁和外援问题。这时，国民大会早已被反美的情绪所笼罩。已有迹象表明，柬埔寨可能会转向或更加靠近社会主义国家。
恰逢此时，美国突然来了一个180度的大转弯，向柬埔寨表示，愿意继续提供经济援助，修建那条公路，并不附带“任何不利于柬埔寨的中立和独立的条件”。
但是这个消息来得太晚了，更何况柬埔寨人已经识破了这一许诺所包藏的祸心。因此第三届国民大会没有理睬美国的新姿态。在大会上，西哈努克宣布了向中国、苏联寻找援助的可能性，表示准备同社会主义国家建立外交关系。与此同时，他还披露了强迫柬埔寨接受“保护”的经过，说明他为何要坚决捍卫自己的立场。结果，大会一致通过了严守中立、不参加东南亚条约组织或任何其他军事集团的原则。
第二天，金边报纸称，金边政府“略微滑向左边”。西哈努克承认这种说法是正确的。但他又纠正说，滑向左边不如说是美国及其两盟国把它“推向左边”了。
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