听了刘备的话后，法正认可了其中部分的内容：
“曹魏和东吴相比，的确是东吴的实力较弱，然当今之世尚无一方有灭国之力，就连主公你也不例外，若是和孙权长时间鏖战必定会给曹魏可趁之机，到那时首尾难顾局势危矣。”
刘备心中也明白这个道理：“那寡人该当如何？”
法正答道：“依在下之见，曹魏今后主要攻打的目标是位于平原的荆楚、吴越之地，而非处于山峦叠嶂、地形复杂的巴蜀，主公不可急躁行事，要耐住性子等待时机啊。”
说到法正自身的情况，刘备忍不住悲伤起来：
“寡人本想将后事皆托付于孝直你，可现在你的身体又……”
对此法正淡淡笑道：“生命自有天数，非人本身可以决断，王上是否还在对诸葛军师……”
这句话法正虽然没有说完，却已经点到了刘备的心坎里了，他握着法正的手说：
“平心而论，诸葛孔明的才能在我之上，寡人若在世则此人不会有异心，可是倘若寡人有朝一日去了，阿斗（刘禅）他能够镇得住他吗？”
法正沉思了一会儿后看着刘备的眼睛说：“曹丕身边有司马懿，孙权身边有陆逊，臣若死后，蜀中的能臣之中唯一能与他二人抗衡，守卫王上基业的人只有诸葛亮。我之前长时间观察过他却始终看不透他的内心在想些什么。这样的人固然危险但王上却不可不用，依臣之见诸葛亮应当不会倒行逆施，也不会对太子公嗣形成威胁。王上若还是对他心存疑虑的话，臣建议有两人可用，一为汉中太守魏延，二为辅汉将军李严，此二人或可起到作用。”
听了法正这样的话后，刘备这才稍稍收起了对诸葛亮的防备之心。
不久，法正因病医治无效去世，终年四十五岁。
法正的死是继关羽之后对刘备的第二次重大打击，他为此恸哭数日，最后在诸葛亮的劝慰之下才勉强恢复了正常的情绪，之后刘备亲自追谥法正为翼候，并对群臣动情的说：
“我有孝直如虎添翼，现在他去了，我感觉我的翅膀也就被折断了……”
站在一旁的诸葛亮听后，内心十分清楚刘备这句话实则是说给自己听的。
为了趁曹丕还没有来得及完全控制曹魏局势之际搅乱魏国，诸葛亮秘密派出了廖化煽动原韩遂旧部麴演起兵叛乱，结果麴演勾结张进、黄华等人反叛，猛攻武都，太守毌丘兴告急。
消息传到洛阳之后，曹丕陷入了两头为难之际，此时张郃要驻守陈仓防备魏延，徐晃等人有身在洛阳根本来不及调兵去救。这时司马懿向曹丕举荐了驻守金城的将军郝昭可以破贼军，于是曹丕便命令郝昭辅佐金城太守苏则一同平乱。
郝昭不负众望，采取了合兵一处、逐个打击的策略，迅速平定了河西的叛乱。
事后曹丕对郝昭的表现十分满意，并出言大加赞赏：
“日后郝伯道必定是我大魏西垂的一道铁壁屏障啊！”
法正死后刘备从陆续逃回成都的关羽残部汇报说，当初关羽被困麦城先后，曾经多次派遣使者去上庸恳请刘封、孟达出兵支援，但是二人却没有予以任何形式的回应，更没有出兵。
得知此事后刘备异常震怒，他即刻发公文质问刘封和孟达为何见死不救。
诸葛亮见刘备已经失去了理智，急忙劝阻说：
“孟达手握重兵盘踞上庸、新城之地，此人目空一切又居功自傲，王上这个时候应当以安抚为主，就算是要对付他也应该从长计议才是。
但刘备却不以为然，他冷笑道：
“怎么？孟子度还想造反不成？我谅他也没有这个胆子！”
见刘备主意已定不可更改，诸葛亮只好放弃了劝说，他心里十分清楚刘备多次没有采纳自己的意见，不仅仅是因为他对自己隐藏与内心的不信任，更重要的是刘备无法从巨大胜利巅峰一下子掉落的挫败感中走出来，因此才会心性大变，而法正又死了，谁说什么都没有用。
斥责公文传达了上庸之后，刘封为了自保将所有的责任都推到了孟达的头上，并且以此为由屡屡欺凌孟达，甚至还公然抢夺了孟达的鼓乐，让孟达觉得继续留在这里只有一死，所以写下书信派人送给刘备，而后率领部曲四千余家投靠曹魏。
孟达的降表送到了洛阳之后，司马懿认为孟达归降不仅对刘备方面将是又一大挫伤，更重要的是，孟达熟悉上庸、新城的兵力驻防，可趁刘备和刘封还没有时间作出反应之际，火速派兵在孟达的指引之下收复上庸三郡。
恰好此时中领军夏侯尚也上书说，刘备委任刘封驻守了部分兵力在上庸，加上那里山高路险，他们必定不会料到曹魏是出兵偷袭，只要出其不意定可以打他们个措手不及。
两人的建议可谓是不谋而合，也很快得到了曹丕的同意，他命令夏侯尚与徐晃在孟达的引路之下，一路披荆斩棘直下房陵，威逼上庸。刘封被打了个措手不及，不仅丢失了整个新城，魏军也分两路南北包抄对上庸采取了合围之势。
这时刘封的处境已经很不利，他派出向成都求援的斥候也都被夏侯尚的人马截杀。后来孟达派人去向刘封劝降，被其拒绝。
刘封坚守不降的消息传到了洛阳之后，曹丕害怕刘封手中毕竟有两万人的兵马，上庸城又易守难攻，倘若战事继续焦灼下去势必会把刘备引来，到那时事情可就一发不可收拾了。