而司马懿对于这种担忧却并不以为然，他自信满满的对曹丕说：
“王上请放心，刘封帐下的申耽、申仪两兄弟原本就是被迫投降刘封的，今日见我大魏的铁骑压境必然会择机反叛，此战很快就会见分晓了。”
果不其然，在刘封拒绝劝降的三天之后，申耽和申仪就暗地里和孟达接触，双方约定时间由申耽趁着夜色打开上庸的东门，放曹军入城。
直到城中喊杀声遍天时，刘封这才从睡梦中惊醒，然而此时已经大势已去，为了避免自己被生擒受辱，刘封丢下了城中的守军独自一人骑马逃回了成都。
逃回成都之后，刘备对他兵败失城之举深为震怒：
“你这个逆子！当初对关羽见死不救，事后又推诿责任、欺凌孟达，以至于他叛逃曹魏！今天又丢了上庸这个战略要地，还有何面目回来见寡人！”
对于常人来说刘封犯下了这么多的罪过，早就该被处死了，然而他毕竟是刘备收养多年的义子，所以刘备虽然打算从重处罚、不予姑息，但却没有动杀机。
然而刘备不处刘封极刑，却令两个人心神不安，一个是诸葛亮，另一个便是太子刘禅。刘禅虽然已经是王太子，但他深知自己的威望比起屡立战功，且在军中颇为威信的刘封来说还差得很远，况且他性格勇猛刚烈，万一刘备死后他居功自傲、目无君主的话，必然会拥兵自重，对自己形成巨大的威胁，想要驾驭他是非常困难的。
为此刘禅特地以问政为名去拜访了诸葛亮，希望在这件事上他能够助自己一臂之力。
当家老通报了刘禅前来拜访之时，诸葛亮正在屋内和黄月英对弈，旁边没有任何人在旁却自行匀速晃动的木摇床内，有个女婴正在熟睡。
听了家老的禀报之后，黄月英微微一笑：
“看来我们的这位众人口中的‘庸才’太子隐藏的很深啊……”
诸葛亮也会意的笑道：“庸才？平日里在众人面前纵情享乐、疏于政务的刘禅，是个喜欢将事情藏在心里的人，可这不代表他是个没有想法的庸才。”
说罢诸葛亮放下了最后一颗黑子之后扭过头对家老说：
“去回禀太子，就说我马上就到，请他到前厅稍后。”
刘禅和诸葛亮的会面极为隐秘，没有人知道他们之间谈了什么。
第二天，刘备召见诸葛亮商议国事，顺便问起了刘封的处置问题：
“军师，你看以何种处罚比较妥当呢？”
事实上刘备问诸葛亮这个问题，实则意图在于让他给自己一个台阶下，从而可以找个借口择时将刘封释放出来，然而令他没想到的是，诸葛亮只给了他四个字：
“除恶务尽……”
这四个字虽然很是简短，但对刘备来说却具有极大的震撼力，他久久的凝视着诸葛亮的眼睛，充满了疑惑和不解：
“刘封是犯了大错，可罪不至死吧……”
诸葛亮摇了摇头说：“在下也知刘封与王上多年以父子相称呼，虽无血缘却已有亲情，王上不忍，可请您试想：现在国中已有太子，刘封虽为义子却有着长子的身份，且多年来追随王上东征西讨，尤其是迫阳平、收上庸之后，他在军中已经树立起了人望和根基。况且此人心高气傲、性格刚烈，除了王上之外不服任何人，颇有关云长之风，这样的人等到王上百年之后，太子殿下恐怕很难收他的缰绳……”
表面上看诸葛亮说的很有道理，可刘备不是个容易被人欺瞒的人，他听了诸葛亮的话后沉思了一会儿，张口说了句让人费解的话：
“看样子，公嗣他总算是找到了一个好帮手啊……”
睿智的诸葛亮很快就明白了，刘备这句话基本已经挑破了诸葛亮和刘禅私底下有所接触的事实，只不过没有摆在明面上讲而已。
等到诸葛亮离开之后不久，刘备就秘密下令赐死刘封，因为他心里很清楚：
不管诸葛亮抱有什么样的目的，刘封会对将来的继承者刘禅造成威胁，是个不争的事实。
五诸侯：执法劝进，称帝之心膨胀
拿下了上庸之后，孟达与夏侯尚一同返回洛阳觐见魏王曹丕。
此时司马懿建议曹丕要重用孟达，一者以奖赏他于归顺之后在夺取房陵、上庸和新城三地之上所立下的功劳，二者也可通过激赏孟达对刘备麾下的部将产生影响，破坏其内部稳定。
曹丕听后十分高兴，亲自召见了孟达并当中称赞了他，当即封他为散骑常侍、建武将军，拜为平阳亭候。同时曹丕还破例将三郡合并为新城郡，并以孟达为太守。
这种超出规格的赏赐自曹操立业以来是从没有出现过的，更何况曹丕还将其赐予了一个刚刚归降的孟达，令人瞠目结舌的同时也不禁暗自唏嘘。
在赞赏孟达的同时，曹丕也用开玩笑的口吻对他说：
“子度，寡人委你防御西南战略要地，此等重任在肩切不可轻忽大意，今日你能够奇袭新城击败刘封，他日可不要重蹈覆辙啊……”
说完之后曹丕和孟达一起大笑，群臣也都跟着笑了起来，唯独司马懿的脸色异常平静。
收复新城后，曹丕认为刘备先失荆州、再失关羽、后失法正、又失新城，在这样接连的重大打击之下，刘备短时间内是很难恢复元气有所动作的。而自己由于先前秘密潜入洛阳，使得后方邺城很多的事情都没有来得及善后，因此他不得不暂时回邺城一趟。