听司马昭居然敢挖苦讽刺诸葛亮，廖化气急之下便想伸手去打他，却被诸葛亮伸手拦住了，看着司马昭的眼神开始大放异彩：
“说下去……”
“其实想要避免这种陷阱方法很简单，丞相可以秘密派出前往东吴的使者，身上携带您亲笔写给陆逊的书信，信中一定要言及吴蜀合兵之事，并且刻意让驻守襄阳的曹军将领发现，曹丕从您的信中看到这样的内容必然会高度重视，必然会出兵吴国以阻止吴蜀联盟。”
马谡对司马昭的话不以为然，他反驳道：
“照你这么说，此时吴蜀的力量相比较而言，我们的实力和所控地域比较弱小，曹丕也很有可能先打我们，这不是引火烧身吗？”
对此司马昭解释说：
“曹丕称帝之时便想通过征伐他国来给自己立威，如果他认为攻打益州、汉中是首选的话，就不会有前两次的南征伐吴了。我之前曾经听父……”
当他的话语中不得不提到司马懿时，司马昭有一个刻意的停顿，然后迅速将司马懿绕开：
“之前蜀汉因昭烈皇帝刘备崩殂，从而导致的国中震荡和南中的叛乱，表面上看攻打益州的确是个不二的选择，可是曹丕自然也会想到如果攻打益州的话，那么孙权很有可能会趁虚袭击淮南，而益州地形复杂、易守难攻，这样一来魏军很有可能陷入两线作战的被动境地。”
这时诸葛亮接过了司马昭的话：
“而攻打江东的话则截然不同，因为现在的我光是要处理南中的叛乱就已经分身乏术了，又怎么会有余力北上雍凉或者东援孙权呢？这样一来他为了拆散吴蜀联盟就只有一途，那就是第三次征讨东吴，而曹子桓兴兵进攻孙权之日，正是我率军平定南中之时。”
见自己还没有将话说完，诸葛亮就已猜到后面的全部，司马昭不服气的努嘴小声抱怨说：
“既然你都知道干嘛还要问我呢……”
诸葛亮笑了笑，随即转身对马谡说：
“幼常，我即日就会上奏陛下请求亲自率军南征，你去准备一下。”
说罢诸葛亮又看向了仍旧撇过脸不理会自己的司马昭：
“好了好了，你就别生气了，不如这样吧，此次你和我一起去南中。”
一直对军旅十分感兴趣的司马昭听到诸葛亮要带自己南征，更何况长这么大他都没有去过南中，对为止领域充满好奇的他，脸上的不悦瞬间烟消云散，变得欣喜异常：
“你说的可是真的？”
得到诸葛亮肯定的答复之后，司马昭兴高采烈的跑了出去准备收拾东西。
等到司马昭离去后不久，廖化就对诸葛亮让司马昭参与军政之事提出了自己的担忧：
“丞相，司马昭毕竟是司马懿的儿子，让他过多接触到您的军政谋划，这恐怕……”
诸葛亮伸手拿起了席案上的羽扇轻轻放在胸前摇了摇，目光看起来深邃而又神秘：
“司马昭和司马懿之间有着难以分割的血缘关系，可因为张春华使得他们父子之间的关系渐生隔阂，如果这种隔阂越来越大，那么这份血缘关系就会成为挡在司马懿面前的阻碍。”
对于诸葛亮想要将司马昭一起呆往南中的想法，马谡也表示赞同：
“的确，这段时间以来我部署在汉中与雍州边境的密探，已经发现贾穆和郭淮正在分头查询司马昭的下落，这个时候把司马昭带到南中也能够避开他们的耳目。”
公元225年（蜀建兴三年、魏黄初六年）三月，就在曹丕的大军渡过讨虏渠南下直逼孙权的消息传到成都之后，诸葛亮也已经做好了南征平叛的全部准备。
同月，诸葛亮上书蜀帝刘禅，奏请亲自率领大军南下征讨雍闿、孟获等叛将。
得知此事的都护李严，认为南征是个树立自己威望的好时机，不能让诸葛亮抢去，于是也镇守地永安匆忙赶回了成都，以丞相诸葛亮应当留守成都照应朝局，自己身为统管内外总军事的人，理应统兵平乱为由，向刘禅请命由他率领大军南征。
可刘禅却将李严的奏章转手就交给了诸葛亮，并将此事交由他处置。
诸葛亮看出了李严的目的，他严厉指责了李严身负镇守益州东部防务之重责，未经朝廷宣召居然擅离职守，于是公开命令李严返回永安，南征之事无需他插手。
最后李严只好怀着巨大的不满和怨忿，灰溜溜的返回了永安。
通过这件事，李严彻底明白铁一般的事实：
诸葛亮在朝中的主导地位是现在的自己所无法撼动的，强行争权无异于以卵击石。
排除了所有障碍之后，诸葛亮率领精兵五万浩浩荡荡向南中进发，行军过程中诸葛亮询问与自己同坐一车的司马昭说：
“此次南征你可有良策？”
善于思考分析的司马昭想了一会儿后说：
“南中叛乱规模很大，然而细想之后则不难发现：他们的部落集群众多，虽然表面上以雍闿为首，却实则各怀鬼胎。何况五官掾功曹吕凯仍旧率领余部在永昌坚守，长达两年都没有被雍闿打败，这足以让雍闿的威望逐渐下降，我想他们过不了多久雍闿必定会死于非命。”
同年七月，南征大军行至越嶲之时，果然从永昌传来了雍闿被同盟者高定所杀的消息，高定的人马屯守云南，于是诸葛亮趁着叛军互相攻伐之际分几路进攻高定的人马，接连攻克了遂久、姑复，南渡淹水直逼云南，最后廖化率军攻破云南城斩杀了高定。