柔然余部在郁久闾匹候跋和部落大人屋击带领下分别逃亡，魏军继续追击，魏将长孙嵩在平望川击斩屋击，长孙肥在涿邪山迫降东部大人郁久闾匹候跋，并俘虏西部大人郁久闾缊纥提的儿子郁久闾曷多汗、侄子郁久闾社仑、郁久闾斛律等多人。郁久闾缊纥提原打算投奔刘卫辰，被拓跋珪截断道路，只好弃绝铁弗部，也向北魏臣服。然后，拓跋珪下令，将归降的柔然部众迁移到云中（今内蒙古托克托县）。
柔然部是铁弗部的附庸，它遭到北魏的进攻，刘卫辰当然不能坐视不救，再加上他听说拓跋珪不要命地穷追柔然人，已经离本土很远，以为有机可乘，于是决定倾巢出动，以其子刘直力鞮为统帅，侵入北魏的南部边界。
按照《魏书》的说法，此次出动的铁弗大军可谓浩浩荡荡，兵力多达八、九万人！但据《晋书•赫连勃勃载记》说：铁弗部“有朔方之地，控弦之士三万八千”，既然总兵力只有三万八千，怎么可能派出八、九万人来呢？而且以小小的铁弗部，进攻北魏时动用的兵力竟然和后来后燕讨伐北魏时的兵力差不多，这从逻辑上说也不大可能。所以应该有以下几种可能性：一、铁弗部兵力的数字被《魏书》大大夸张了；二、这些人大部份不是兵士；三、以上两个原因兼而有之。
卫辰授首下
但刘卫辰心里的那一点儿小九九，早在拓跋珪的算计之中，他之所以肯穷追柔然，也有引诱铁弗部出击的目的在内。所以当他基本上摆平柔然后，迅速率领最精锐的骑兵六千，昼夜兼程，倍道回师。有部下不解，认为既然战已经打赢，何必急急忙忙往家赶。拓跋珪说：“我料刘卫辰老贼，见到我倾全力北讨柔然，一定会乘虚来攻打。我现在出其不意赶回，乘其不备击之，定能大胜。”
十一月十日，拓跋珪所率六千精锐赶到铁歧山（今包头阴山北），切断刘直力鞮部回师的道路，给了铁弗大军当头一棒。但一阵慌张过后，刘直力鞮发现拓跋珪带来的人不多，便决定壮着胆子，与之一战。十一月十三日，两军决战于铁歧山之南，刘直力鞮仗着兵多（虽然不大可能真有八、九万大军，但多于拓跋珪的六千人应无疑问）将魏军团团围住，拓跋珪以车列成方阵，阻挡铁弗部骑兵冲锋，魏军则在车阵内以强弓猛射铁弗军，乘其气势衰退时出击，铁弗军顿时大溃，刘直力鞮几乎是单枪匹马逃回朔方。
拓跋珪不给刘卫辰有喘息的机会，十一月十九日，北魏大军在五原郡（今内蒙古包头）的金津渡口渡黄河南下，进入刘卫辰的地盘。铁弗部众震恐，陷于混乱难以自拔，刘卫辰几乎无力组织抵抗。十一月二十二日，拓跋珪进到刘卫辰的驻地悦拔城（又叫代来城，今内蒙古伊金霍洛旗西北），刘卫辰父子仓惶不知所措。刘卫辰平时虽然捐了不少香火钱，身兼后秦的幽州牧和西燕的朔州牧，但他这次实在输得太快了，不管是姚苌还是慕容永，哪尊菩萨都来不及给他救苦救难了（何况他们也不一定愿意来）。
万般无奈，刘卫辰父子只得于当日弃城而逃。十一月二十三日，拓跋珪命各将领率精锐轻骑，分路追击。刘直力鞮逃到木根山（今内蒙古鄂托克旗西南），被魏将伊谓生擒；刘卫辰本人在逃亡中被部下所杀。
十二月，魏军追到盐池（今内蒙古乌拉特前旗），将刘卫辰的宗族几乎全部抓获（只有刘卫辰第三子刘勃勃一人逃脱）。随后，拓跋珪尽情发泄他的残忍，下令将刘卫辰的宗族、亲友、同党等共计五千余人全部诛杀，连已经死掉的刘卫辰，也挖出尸体砍掉脑袋，传首行宫。稍后，拓跋珪下令将这些尸体统统投入黄河，一时间，河水尽赤。
此战，拓跋珪打服了柔然，灭掉了铁弗，缴获战马三十余万匹，牛羊共四百万头，北魏实力大增。
小评：
这次破柔然、铁弗之战，是拓跋珪指挥的一次经典战例：他先是以过人的果敢与庙算击破柔然，同时巧妙地引蛇出洞，将刘卫辰军主力调出，然后出其不意，以寡击众，取得铁歧山大捷；接着他又不给对手以喘息之机，乘铁弗部新遭大败举族慌乱之机，实施坚决的战略追击，一举将其灭亡。整个过程干净利落，一气呵成，极为漂亮！
有一种观点认为：拓跋珪的军事才干不及他的孙子拓跋焘（魏太武帝），但仅以此战的指挥水平而言，拓跋焘就不见得有哪一次战例能够超过的。
就这样，原先在代国灭亡后称霸草原的独孤、贺兰、铁弗三大部，在拓跋珪称王仅五年之后，便全部不复存在，化为了历史的尘埃。
再征翟魏
从自封为大魏天王的那一天起，翟辽就生活在后燕沉重的阴影之下，慕容垂斩使时的愤怒犹在眼前，令翟辽整日忧心忡忡、无法安宁。后燕大军，随时有可能从北方滚滚南下，踏平他的小小丁零王国！因此翟辽丝毫不敢懈怠，连日备战，他想的第一个大对策是把都城由黄河北岸的黎阳（今河南浚县）迁到南岸的滑台（今河南滑县）（隔着黄河天险，感觉就安全一点了）。第二个大对策则是派部将故堤到信都诈降，寻机刺杀了被慕容垂誉为“燕之萧何”的冀州刺史乐浪王慕容温。然后继续龟缩在河南境内，等着慕容垂的大锤来敲。
可是未料到数年时间过去了，那预料中的风暴竟一直没有到来，翟辽胆子又大了起来，他判断慕容垂这只老虎之所以迟迟没有发威，当是年事已高已经变成病猫了。
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