慕容垂早在台壁南布下阵势。两阵对圆，慕容永出马门旗下，指慕容垂而骂道：“老贼，朕与汝本同宗弟兄，为复祖业，起兵反秦，各立一国，以太行为界，本当世为和好，永不相侵，何为兴此不义之师？”慕容垂道：“汝乃宗室疏属，何敢僭越，另称尊号？朕为子孙计，故来收汝。”慕容永大怒，麾众进战。不数合，慕容垂诈败而退。慕容永来追，追过一涧，一声炮响，涧后忽然杀出一军，后燕骁骑将军慕容国率一千骑直冲其后。慕容永大惊，来不及退，慕容农、慕容凤各率伏兵左右杀到，慕容垂又即回战，四面俱进。西燕大败，被斩八千余级，降者大半。慕容永拼死突围，逃回长子，遣使告急北魏。小逸豆归闻败大惧，也即弃了台壁而去。
慕容垂尽得台壁粮草、辎重，又取晋阳，于是进围长子。西燕太尉大逸豆归部将伐勤、贾韬等暗通后燕，开城迎降。后燕兵如潮入城，城兵皆降，遂擒慕容永。慕容垂叱令斩首，并斩刁云、大逸豆归等公卿大将三十余人。时为后燕建兴九年八月，西燕灭亡，所统八郡七万余户尽归后燕，并获前秦乘舆、服御、伎乐、珍宝无数。慕容垂遂以丹阳王慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳；宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子。九月，慕容垂还军邺城。
却说后燕南讨翟钊之初，战马不足，便向北魏索要战马。拓跋珪即召僚佐商议。安平公叔孙建道：“我国与燕，表面相通，实际暗怀并吞之志，今燕索战马以攻翟钊，翟钊若亡，我国必危，战马之求不可许也。”拓跋珪因此不许。慕容子弟大怒，恰好其弟拓跋觚正在中山，即扣为人质，胁以良马来赎。拓跋珪于是也怒，遂与后燕绝，遣使结好西燕。到了后燕兵围长子，西燕向魏求救，拓跋珪即遣陈留公拓跋虔率骑五万赴救。拓跋虔兵到秀容，西燕已亡，援救不及，索性侵入后燕边塞，大掠而去。当时，慕容垂正大猎于邺城西山，忽得此报，即罢畋猎，还都中山，召集文武，议伐北魏。
不知后事如何，请看下集分解。
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下部 大江奔流 第七集 慕容宝覆军参合陂 拓跋珪奋战滹沲河
却说慕容垂议伐北魏。散骑常侍高湖谏道：“魏与燕世为婚姻，结好久矣。间以求马不获而留其弟，曲在于我，奈何遽兴兵击之？”慕容垂道：“朕念与涉圭舅甥之亲，他每有难，朕则救之，至有今日之盛，朕于涉圭，恩德厚矣！他不报效，却敢背朕，侵掠边塞，今不除之，必成北方大患。”慕容德进言道：“塞北早寒，征行不便，不如且过了明春，然后进军。”慕容垂从之。到来年五月，塞北渐暖。慕容垂重议伐魏，遂命太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率众八万伐魏，又命范阳王慕容德、陈留王慕容绍率步骑一万八千为后继，押运粮草。当时，太原王慕容楷病重将死，高阳王慕容隆驻守在龙城，因此二人皆未在军。大军将出，高湖又谏：“拓跋涉圭沉勇有谋，幼历艰难，兵精马强，未易轻也。皇太子富于春秋，志果气锐，今委之以专征之任，必小魏而轻之，万一不如所欲，伤威毁重，愿陛下深图之！”言词激切。慕容垂怒道：“大军将出，汝何敢出此不利之言？”即免其官，余皆不敢再言。慕容宝即出中山，由马邑北击魏国。
早有消息报入盛乐城，拓跋珪即召将佐商议。张兗道：“燕人自恃滑台、长子大捷，倾一国之力来犯，有轻我之心。大王当示以羸弱，以骄其心，然后便可克之。”拓跋珪从其计，命将国中牲畜、资产皆迁到河西千里之外；又分其众为四：命陈留公拓跋虔率五万骑退向河东，东平公拓跋仪率十万骑退向河北，略阳公拓跋遵率七万骑绕到燕军之南，自率主力避于河西。慕容宝到了盛乐城，不见北魏一人一畜，探得拓跋珪已到河西，因无渡船，遂率燕军到五原，降魏别部三万余家，收得杂粮百余万斛，置黑城，进军临河，大造渡船，以逼河南。拓跋珪早在河南布成阵势，并遣游军去往河东，将中山通往五原的燕国信使一一截获。
却说九月，燕军已造得渡船千余艘，慕容宝便令燕军登船，正要渡河，北风暴起，黄河上下，浊浪滔天，燕军船阵皆被打散。有数十只船把持不定，竟被大风刮到南岸，船上三百甲兵皆被魏军捉去。拓跋珪又令将俘获的燕国信使带到河边，向北岸喊道：“主上已死，何不早归！”燕军将士无不骇然。慕容宝离开中山时，燕主慕容垂已经有病，自到五原，数月不闻燕主起居，忽闻燕使在对岸传话，也生恐惧。术士靳安进言道：“天时不利，燕必大败，速去可免。”慕容宝道：“未经一战，怎好就退？且南岸之言，须是受了涉圭胁迫，也不可尽信。”靳安再劝不从，退而叹道：“吾辈皆当弃尸草野，不得归矣！”相持又二十余日，忽有心腹密报：“赵王部将慕舆嵩等皆道主上已崩，谋奉赵王为主。”慕容宝大怒，即率甲兵入帐，擒斩慕舆嵩等。慕容宝、慕容麟因此互疑。慕容德、慕容农皆来劝道：“今劳师数千里，暴师五月，将士已疲；且塞北寒冬将至，我军冬衣未备，既不得与魏一战，当速退军。不然，将士分心，恐生大变。”慕容宝大惧，遂令烧船夜遁。
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