再说拓跋珪逃到漠北，不敢回国，后得探马来报：“燕主慕容垂已死，其军已退，已由太子慕容宝继承其位。”拓跋珪乃大喜道：“如此，孤无忧矣！”遂还漠南。七月，改元皇始，始建天子旌旗，出警入跸。参军事、上谷张恂进言道：“夫遭风云之会，不建腾跃之功，非人豪也。中原所可虑者，唯慕容垂也，今慕容垂已死，慕容宝非济世之才，大王当趁时进取，以成王霸之业。”拓跋珪道：“卿之言，孤之志也！”遂留南安公拓跋顺守云中，自率步骑四十余万，大举伐燕，南出马邑，越句注山，旌旗招展，迤逦二千余里，鼓行而进。军到并州阳曲，魏王问道：“晋阳守将为谁？”细作答是慕容农。魏王遂召前锋李栗令道：“慕容农智勇兼备，晋阳城只可智取，不可强攻，将军只带三千骑去城下耀兵，引他出战，孤自有计破之。”李栗得令，即率三千骑来晋阳城下，环城大噪，腾起尘土阵阵。慕容农登城，见魏军不过三千人马，出城来战。战至二十余合，李栗诈败而退。慕容农来追。追到西山，燕兵大叫，竟见西山一带，魏军漫山遍野，四下围来。慕容农大惊，不敢迎战，急转回城。来到城边，城上乱箭射下。慕容农惊视之，见城上皆已插上魏军旗帜，背后魏军如潮掩至，慕容农大败，仅带数千骑突围东走，到了潞川，被魏中领将军长孙肥追上，全军尽没。慕容农身受数创，仅与三骑逃回中山。
慕容宝大惊，即聚文武议于东堂。文武大哗。中山尹苻谟道：“今魏军众强，千里远斗，乘胜而进，士气正锐。若纵之使入平土，不可敌，宜杜太行山险以拒之。”中书令眭邃道：“魏多骑兵，往来剽速，马上赍粮，不过旬日。宜令郡县聚民千家为一堡，深沟高垒，清野以待之。彼至无所掠，不过六旬，食尽自退。”尚书封懿道；“今魏兵数十万，天下之勍敌也，民虽筑堡，不足以自固，是聚兵及粮以资敌也。且动摇民心，示之以弱。不如阻关拒战，计之上也。”两派各执一词。慕容宝都觉在理，犹豫不决。赵王慕容麟道：“魏今乘胜气锐，其锋不可当，宜完守中山，待其弊而乘之。”慕容宝遂从其言，修城积粮，为持久之备，军事动静，悉以委之。
却说拓跋珪既破慕容农，遂取并州，以张恂等为诸郡太守，招抚离散，劝课农桑。始建台省。刺史、太守、尚书郎以下官职悉用儒生。有士大夫来军门求见，无论少长，皆请入营中慰抚，使人人都能畅言，稍有才能，都加任用。贤士远近奔赴，争为所用。忽探马来报：“慕容宝尽撤太行诸关兵马，收兵入城，修城积粟，待要凭城拒守。”拓跋珪乃大笑道：“慕容宝真庸才也，孤取中原必矣！”遂率大军过井陉，越太行，经略山东。山东守宰或走或降，郡县堡坞皆附于魏，唯有中山、信都、邺城坚守不下。拓跋珪即分兵三路，令拓跋仪率五万骑去攻邺城，王建、李栗率五万骑去攻信都，自率大军来取中山。高阳王慕容隆据守南城，率众力战，自旦至晡，杀伤数千人，魏兵乃退。拓跋珪与诸将道：“中山城固，慕容宝必不肯出战。急攻则伤士，久围则费粮，不如先取邺城、信都，然后还图之。”遂引兵向南，屯于鲁口，遣其舅、辽西公贺赖卢率骑二万去助拓跋仪。
贺赖卢乃贺讷之弟，自恃魏王之舅，虽然受命来助拓跋仪，却不肯受他节度。拓跋仪不能奈他何，便各立一寨，分隔东西。拓跋仪帐下司马丁建，原本燕人，暗欲助燕，趁机挑拨，离间二人，二人于是生隙。忽一日，大风突起，天昏地暗，白昼如夜，贺赖卢便令于营中多燃火炬，照亮其营。丁建即报拓跋仪道：“贺赖卢烧营为变矣！”拓跋仪出营来看，果见西营上皆是火光，信以为真，大惧，急率本部兵马退走。丁建遂又使人去向贺赖卢说道：“东平公撤营已走，公何不速去？”贺赖卢闻说大骂，也即撤营而退。慕容德在城中，见魏军无故而退，正不知何故，丁建率部来投，告以前事，慕容德谢道：“若非公之良谋，则邺城危矣。”丁建道：“趁其疑而自退，击之必胜。”慕容德即率七千骑出城来追，大胜而还。
却说拓跋仪、贺赖卢两军皆败，遂回鲁口，投告魏王，才知中了丁建诡计。魏王道：“虽说是丁建诡计，也因二公不能齐心之故，后当改之。”二人惭愧。时王建、李栗围攻信都六十余日不下，士卒多死，魏王便令二人助攻信都，然后再取邺城。二人领命，遂来信都，会合王建、李栗二将，四面齐上。慕容凤死守不住，命将城中粮草一把火烧尽，越城逃走。魏王移屯信都。正当南下再取邺城，拓跋顺有急报到，说并州监军丑提趁魏王在外，率部回国作乱，纥邻、纥奚诸部也皆举兵造反，拓跋顺讨之不克，急报魏王。魏王大惊，遂即北还。
慕容宝也已得了消息，悉发中山步兵十二万、骑兵三万七千，南屯曲阳柏肆坞，沿滹沲河北岸立下大营，以阻魏军归路。魏军进至滹沲河，见燕军逼河列阵，军不得过，遂于南岸扎营，遣使向慕容宝借道求和。慕容宝叱来使道：“大燕于魏有存亡继绝之功，涉圭不知报恩，反趁我大丧来攻，真养虎遗患也。今若借道，参合陂十万冤魂，如何得安？断无放归之理！”秘书监崔逞谏道：“不可。魏兵精将勇，是我数倍，且多骑兵，正忧他留此不去，今既求和借道，即当允之使去，然后紧守关隘，国乃得安。”慕容宝怒道：“汝通敌邪？”拔剑欲斩崔逞。百官劝免。遂留魏使不去。当夜无月，风雪正急，慕容宝令于军中募得万余勇士，悉以宫中珍宝及宫女相许，渡河袭魏。募兵大振，潜师夜渡，因风纵火，急击魏军。魏军新到疲困，未曾防备，营中大乱，奔走四散。魏王从梦中惊醒，不及衣靴，急弃营而走。燕将乞特真率领百余人直入其帐，魏王已不见，仅获衣靴而已。
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