凉州士人得知，急使主簿胡威去长安，请留王尚。姚兴不许。胡威乃流涕而言道：“臣州奉戴王化，至今已有五年，疆土偏远，威灵不接，士民尝胆抆血，共守孤城；上仰陛下圣德，俯仗良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下奈何贱人贵畜，将臣等换成马三千匹、羊三万口？若军国需要战马，只需尚书省一道公文，臣州三千余户，各捐马一匹，朝下夕办，何难之有？昔汉武帝倾天下之资力，开拓河西，以断匈奴右臂。今陛下无故弃五郡之地忠良华族，以资暴虏，岂唯臣州士民坠于涂炭？恐更成为圣朝将来的忧患呢！”姚兴于是又悔，急使车普弛骑去阻王尚莫回，又遣使去谕傉檀莫进。
车普与傉檀有旧交，不先去告王尚，径来与傉檀说道：“姚主已生后悔，公速入姑藏，迟则不成！”傉檀于是即率步骑三万，连夜赶到姑藏，催逼王尚出城。王尚只当诏命难违，从清阳门出城。傉檀即由凉风门入城。王尚回到长安，姚兴知木已成舟，也只好顺其自然。傉檀既入姑藏，虽仍受后秦爵命，然其车服礼仪，皆如王者。姚兴大呼上当，遂有征讨之意。
且说刘勃勃既已称王，不立没弈干之女为后，去向秃发傉檀求婚，秃发傉檀不许。刘勃勃大怒，遂率二万骑掳掠南凉，至于支阳，杀伤万余人，驱掠二万七千余口、牛羊数十万而还。傉檀得报，率众来追。刘勃勃便在阳武下峡凿冰凌埋车，堵住峡谷出口，率兵回击傉檀，大破南凉兵，追击八十余里，杀伤万计，名臣勇将死者十之六七。秃发傉檀仅与数骑逃奔南山，几为追骑所获。
早有消息报入长安，姚兴便要趁机去伐傉檀，夺还姑臧。尚书郎韦宗谏道：“凉州虽然凋弊，但傉檀权谲过人，未可图他。”姚兴道：“刘勃勃以乌合之众犹能破之，况朕举天下之兵以加之乎！”韦宗道：“不然。形移势变，反复万端，凌人者易败，戒惧者难攻。傉檀之所以败于刘勃勃者，轻敌之故也。今我以大军临之，彼必惧而求全。臣窃观群臣才略，无傉檀之比者，虽以天威临之，亦未敢保其必胜也。”姚兴道：“朕自有破傉檀与勃勃之计，休要再言。”即遣其子姚弼、大将敛成、乞伏乾归等，率步骑三万去袭傉檀，另遣左仆射齐难率二万骑去讨刘勃勃。吏部尚书尹昭谏道：“傉檀恃其险远，故敢违慢；不若诏沮渠蒙逊及李暠讨之，使自相困毙，不必烦中国之兵也。”姚兴也不听。先发一书与秃发傉檀，诈称：
朕今欲遣左仆射齐难讨刘勃勃，恐其西逸，故令弼等于河西邀之。
傉檀不疑，遂不防备。姚弼等从金城渡河，长驱直到姑藏。傉檀方才警醒，急令紧闭城门，婴城固守，传命郡县将牛羊都驱散到野外，布满山谷。前锋敛成见了，纵兵大掠，队伍自乱。傉檀见机，即率凉兵出击，大败秦军，斩首七千余级。姚弼等皆败还。秃发傉檀遂于后秦弘始十年十一月，再称凉王，改元嘉平。
齐难率二万骑去讨刘勃勃。刘勃勃闻秦兵将至，退保河曲。齐难以为刘勃勃已经去远，纵兵野掠，不料刘勃勃潜师来袭，俘斩七千余级。齐难引兵退走，又被刘勃勃追到木城，尽俘齐难及其将士一万三千人。于是岭北夷、夏多附于刘勃勃。姚兴大怒，亲率秦军来击刘勃勃，军到贰城，刘勃勃忽然掩至，秦兵大败，幸得诸将士拼死力战，刘勃勃乃退，姚兴退还长安。刘勃勃乘胜又进，连克敕奇堡、黄石固、我罗城诸戍，大掠七千余家而去。
次年七月，乞伏乾归也在苑川趁机复国，称西秦王，以乞伏炽磐为太子，改元更始。时后秦与夏交兵不断，也只得放弃陇西。
却说南燕使者来到长安，叩请救兵。姚兴大忧，急聚群臣议道：“燕乃藩属，今被晋兵围攻甚急，不可不救。无奈刘勃勃猖獗，窥视于后，国中兵马只可自守城池，难以出援。两难之际，如之奈何？”一人应声道：“陛下勿忧。臣有一策，既无需陛下动兵，又可使刘裕自退。”姚兴视之，乃老臣李荣，即问是何妙策。
欲知李荣将说出如何妙策，请看下集分解。
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下部 大江奔流 第十九集 塞五龙刘裕灭南燕 乘大舰道覆败何刘
却说李荣献策道：“陛下只需遣使去说刘裕道：‘秦、燕相与邻好，今晋攻之急，秦已遣铁骑十万屯于洛阳；晋军不还，当长驱而进。’刘裕恐腹背受敌，必畏惧而退矣。”姚兴大悦，即遣使者赶往广固。秦使于是径来刘裕军中，依言照说。刘裕反叱道：“汝归白姚兴：我灭燕之后，息兵三年，当取关、洛。姚兴今能自送，便可速来！”秦使抱头窜鼠而去。
刘穆之听说有秦使到，即来刘裕帐中，而秦使已去。刘裕即将所说相告。刘穆之乃怨道：“公言不足以威敌，适足以怒之。若广固未下，羌寇掩至，不知公将何以待之？”刘裕笑道：“此乃兵机，非卿所解。夫兵贵神速，彼若真能赴救，必然怕我事先知道，怎么还会遣使来说下这番话呢？羌秦为刘勃勃所困，自保不暇，何能救人？不过夸大之辞，虚张声势而已。”刘穆之乃悟，越服刘裕智略。
时慕容超已知秦援无望，又见晋军不断添兵，遣使请和，情愿割让大岘以南，献马千匹，永为晋藩。刘裕不许。慕容超急又聚众议道：“秦无救兵到，刘裕又不许和，奈何？”慕容惠道：“自古求援，不遣大臣则不致重兵，所以赵隶三请，楚师不出；平原一使，援至从成。尚书令韩范德望具瞻，为燕秦所重，如遣他去，必能如愿。”慕容超于是又令韩范出使秦国，再求救兵。
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