蒋于8月10日夜，乘船偕李宗仁北上株州。途中渎《俄国革命史》，自言深感获益。11日夜半抵长沙。总政治部主任邓演达、俄顾问加伦、战地政委会主任陈公博、前敌总指挥唐生智、第四军副军长陈可钰均已等候。
第二天晚上，蒋召开长沙军事会议，讨论第二期作战计划。
此时方本仁已加入国民革命军，暗受第十一军军长之职。孙传芳也已多次来电表示中立，但蒋必须反共，铲除“过激党”才成。冯玉祥则新败于南口，一时无力反攻中原。面临这种局势，北伐军必须采取远交近攻战略，方可统一中国。
蒋在会议上首先发言，他说，他在来湘省之前，有人主张弃鄂（湖北省）攻赣（江西省）以巩固广东革命根据地。并问有何意见？
李宗仁发表意见，他指出，应乘吴佩孚于南北两战场（北伐军和冯玉祥国民军之两战场）难于相顾之际，迅速北上击鄂，直取武汉。然后以人别山、桐柏山为屏障，扼守武胜关。北上可以进中原，直取幽燕；沿江东下，可三面包围孙传芳五省联军，底定东南，亦非难事。而孙传芳，因欲取吴佩孚、北伐军两败俱伤的渔人之利，现在必取中立，正可以各个击破。如先攻江西，则孙联吴，对北伐军极为不利。再者，如攻赣失利，新附各军亦必动摇，则大事去矣。
最后李宗仁下结论说，首先攻赣之策，实为兵家大忌。
经大家共同议论反复研讨后，蒋介石最后同意李宗仁的意见，许采纳他的攻鄂良策。
遂部署第二、三、六军监视江西，于武汉攻克后，乘胜入赣。丰战场则以第七军攻击平江；以第八军之一部助攻；第八军主力和一、三军一部，会同进攻汨岁江北岸一线。
同日蒋至电孙传芳，清其归顺，并力言无论如何必须讨吴，而对于此外：一切军人，均可联合，并许以五省总司令之职，以事羁靡。
进军武昌、南昌
长沙军事会议后，苏顾问加伦问李宗仁，打到武汉要多少天？李答以二十天为期。加伦不信，认为要四十天。两人打赌，赌注为白兰地。
到14日，第二期军事计划又有改动。以四、七、八军为中央军，由唐生智兼领；以二、三军及独立第一师为右翼，由朱培德兼领，集结醴、攸主线，监视江西；以九、十两军为左翼，由袁祖铭兼，速出荆、沙一线，肃清鄂西；以一、六两军为预备队，给中央军殿后。蒋处处保扩其第一军，使其不受损伤。
同一天，蒋介石决定检阅第七、八军，以示关怀，并显威仪。检阅地点在长沙东门外大校场。第七军有七千人参加；第八军有一万五千人参加（两个师）。
这天天气晴朗，阳光普照，大校场上，旌旗鲜艳，更显得军容雄壮。蒋乘一匹高大枣红马，缓缓进入主帅位置，听取各单位报告受检阅人数，英姿勃勃，威仪万千。
七、八两军排成横列，蒋介石由十余名将领分乘战马陪同，自右向左，按辔徐行；李宗仁居第二位随行；唐生智又紧随李宗仁马后，居第三位。先检阅第七军，顺利通过；到检阅第八军时，第八军别出心裁，忽然乐声大作，号兵又突然尖鸣，声音刺耳，蒋的枣红坐骑，受此一惊，长嘶一声，前蹄腾空，向大校场中心狂奔而去。蒋因不善骑马，瞬间跌下马来，但右脚仍然套在蹬上，整个身体拖在地下，极其危险。幸好即刻挣脱马蹬脱离危险。众将官纷纷下马将蒋扶起。蒋惊魂未定，气喘嘘嘘，一身全新军服沾满了泥污，帽丢靴落，狼狈不堪！但蒋仍坚持率众将官，徒步阅兵，一拐一跛地阅兵完毕。
最后蒋发表讲话，对两军训勉有嘉。并指出军队要服从革命领袖指挥，服从三民主义。服从上官就“是服从党和主义；上官是党和主义的代表”。同时提出四句号：“不怕死，不要钱，爱国家，爱百姓”。
阅兵已毕，蒋介石主动和李宗仁结为金兰之好。李宗仁不敢接受兰谱，蒋硬将自己写的金兰谱塞进李的口袋里。兰谱誓词是：“谊属同志，情切同胞；同心一德，生死系之。”誓词后面写蒋中正和“妻陈洁如”字样。几天后，李宗仁照葫芦画瓢，也给蒋写了一个兰谱。李宗仁所存蒋的兰谱，于1929年春，丢于上海。从此，“兄弟”二人就常常兵戎相见，直至抗战开始，才又暂时合作。
在进军开始前一日，蒋派蒋作宾到东北游说张作霖，张答应不助吴佩孚，保守中立。18日，中央、右翼军一齐北上；唯左路军仍在观望。
中央军又分两路纵队，唐生智任总指挥。左纵队为唐的第八军；右纵队为四、七军，由李宗仁指挥，首先强渡汨罗江。
吴佩孚见长沙失守，感到北伐军确实厉害，于是决定倾巢南下，认真对付北伐军。但因南口大战尚未结束，其精锐之师一时难于到达湘鄂，便就近组织军队固守汨罗江。由陈嘉谟代理湘鄂督办统一指挥防守战。
19日，北伐军发动攻击。李宗仁第七军首先涉江强渡，当口渡过汨罗江。
正当战斗激烈进行之时，蒋于19日上午游岳麓山，祭扫黄兴、蔡锷墓茔。又访万寿宫、万寿寺、岳麓书院。至晚7时，方归行营。于此战阵撕杀之际，蒋离开指挥所，雅游山林古寺，也足见蒋氏“大将风度”。
李宗仁第七军和第四军，渡过汨罗江后，直趋汀泗桥，一路追击溃兵。
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