同午8月23日，毛泽东亲自对谢伟思说：日本的战败，将使国民党重新走上内战的道路。并断然指出国民党是一个分裂成许多派系，勾心斗角，乱七八糟的组织，这些派系都是反共反民主的。能否制止内战，要看美国能否约束国民党。毛泽东同时表示国共和解的主要条件，是召开各党派参加的临时国民大会，从而改组政府，制定新宪法和法律。他希望美国不要支持蒋介石打内战。他说：
“蒋是顽固的。可是他基本上是个匪徒。必须懂得这个事实，才好跟他打交道。我们根据经验，不得不认识到这一点。……在他的威胁和恐吓面前，你们决不应当让步。不要让他认为你们害怕了，这样他就会得寸进尺，榨取更多的好处。”（谢伟斯的第十五篇报道，1944年8月27日。见《美亚文件》第一卷，第786～797页。）他要美国吩咐蒋介石做他应该做的事。同时毛泽东对谢伟斯表示，中共并不指望俄国人帮助，也不希望苏联反对美国在建设性和民主性的方针下的在华利益。他说：
“美国不必担心我们不肯合作。我们一定合作，我们必须得美国的帮助。所以我们共产党人认为十分重要的是，要了解你们美国人在想些什么，有什么打算。我们不能贸然反对你们——不能贸然和你们发生冲突。”（谢伟斯的第十五篇报道，1944年8月27日。见《美亚文件》第一卷，第786～797页。）谢伟斯认为毛夸大了中共和美国的长期目标的一致性，但他认为毛泽东愿与美国合作“是真诚的”。（《美国十字军在中国》，第185页。）因为毛和苏联归来的王明等无法合作，深愿和美国友好。
但罗斯福，只是要了解中共情况，促成国共两派联合，并没有打算单方面或直接援助中共。罗要依靠蒋抵制苏联的政策一直未变。而不打算依靠中共抵制苏联。这是问题的关键。
但谢伟斯则已看清中共和农民的关系深厚，以及中共未来的强大力量。他认为美国援助中共，可以“影响中国共产党的性质、政策和目标，而这对美国人来说，是有长期的重大关系的。”（谢伟斯的第十六篇报道，1944年8月29日。见《美亚文件》第一卷。）谢伟斯所以如此强调援助中共，是因为对国民政府的腐败失去信心，而中共则深得民心。
但此前，美国战略情报局已开始和中共军人讨论双方互相援助的问题。8月31日，蒋召见高斯大使，抱怨美国人不分青红皂白地支持中共党人。高斯则希望蒋应从中吸取教训。9月25日，朱德宣称，赞成以美国指挥官指挥全部中共军队。朱并提醒谢伟斯要注意戴笠和美国驻海军小组正在策划破坏美国驻延安代表团（迪克西使团）的工作。谢伟斯报道以上消息的同时，仍坚持呼吁美国在政治、军事上援助延安，并认为这种援助可以制止中国内战。同时也可以防止中共倒向俄国。他希望一个新中国的政府由中共掌握实权，并获得相应的援助。
毛泽东也对鲍瑞德上校谈了以上相同的观点，劝美国从其自身利益出发，不应尽力维持蒋介石一家，这样会助长内战。而国民党在内战中，多半要失败的，而这当然也是美国人的失败。同年（1944年）10月23日，中共代表林伯渠、董必武于重庆会见了赫尔利，要求赫帮助中国建一个真正的政治联盟作为中国联合政府。同时成立由中共参加的“联合最高指挥部”，统一指挥全国军队。美援应当国共平均分配。但赫尔利对此根本不予考虑。他仍然要将中共置于蒋的控制之下。对此，蒋介石愿意推迟内战，但条件是中共交出独立的武装力量。这等于解除中共武装，中共当然不会答应。
同时，戴维斯也认为美国应当支持中共，他也是想将中共拉入美国势力范围，而不被苏联拉走。他说：“毛泽东曾向谢伟斯强调指出，他要美国帮助将来的共产主义中国实现工业化。”（戴伟斯：《靠尾巴支撑身体的龙》，第342～351页。）他认为中共愿与美国合作，十分真诚。他认为中共是个灵活而可靠的政治派别，准备在许多方面与美国合作。他认为，援助中共，是在东亚保持对美国友好的均势问题。而且中国内战也是不可避免的，而胜利者几乎必是中共。如果美国一心支持蒋介石，将迫使中共倾向苏联，而苏联就会控制中国。戴维斯强烈要求赫尔利访问延安。
1944年11月7日，赫终于乘飞机到延安访问。周恩来前来迎接，随后毛泽东也到了机场。赫尔利下飞机时，忽然心血来潮，突然发出了令人毛骨悚然的厮杀的呐喊声。因此，后来毛泽东说赫尔利是个“小丑”。11月8日，赫和毛泽东、周恩来会谈。赫声称蒋介石愿意派一个美国代表团到延安，调解双方和促进民主。但要统一中国的军事力量。而毛泽东则提出任何团结统一建议，必然包括由中共真正分享军事、政治权力和美援。为此赫尔利又心生一计，提出个五项建议，主要是建立一个联合的国民政府，并由此政府平均分配美援。联合政府将坚持类似美国宪法的原则。
对此种建议的慷慨性，毛泽东感到吃惊，便马上追问此建议来自何处？赫不得不答称来自他自己。但他说，他相信蒋介石是会接受的。于是由毛和赫尔利双方签字。赫以此要求毛派代表到重庆谈判。不久，周恩来到重庆和国民党谈判。戴维斯则断定谈判绝不会成功，他知道蒋不会同意。戴又一次要求美国支持中共，并宣称，支持中共即是“使我们自己同中国最团结、最进步、最强大的势力站在一起。”
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