日本投降后，梅乐斯进一步指使在“游击队”中工作的美国人参加抢占接收区，港口。尽管魏德迈怕美国人卷入中国内战，下令禁止这种行动，梅乐斯却拒不执行，仍秘密地大干。这种行动使梅乐斯受到蒋介石的称赞，说他勤劳、正直，富于献身精神，作出了出色的成就。但魏德迈因梅乐斯不服从命令，最后将他调离中国。蒋介石对此很不高兴。1946年3月戴笠摔死，梅乐斯便再无缘重返中国了。
苏联此时仍然支持蒋介石国民政府。8月8日苏军出兵东北，苏方并未通知中共；以后的中苏条约之签订，也未通知中共。苏联显然并未打算支持中国共产党。中共此时，处境甚为艰难。当然希望合理、平等的联合，不愿内战，但也不怕内战，并做好了应变准备。8月13日，毛泽东作了《抗日战争胜利后的时局和我们的方针》报告，指出蒋介石在磨刀了，“因此，我们也要磨刀。”并指出蒋要下山摘桃子了。8月15日，杜鲁门发布了一号通令，其中有蒋介石为唯一享有在中国受降权力的人。根据此令，中共便无权受降。这当然是中共所不能容忍和遵守的。毛泽东等立即发表讲话，谴责美国政府，并宣布参加受降，决以武力反抗美国强权与干涉。而美国于8月中旬日寇投降时，也批准了美国以海、空军运输国民党军往华北、东北等战略地区以及由美国战斗师直接担任任务等计划。深怕中共军队接收这些地区和城市，这是明显的为内战做准备。
8月24日《中苏友好条约》在延安公布。中共已知斯大林决心支持蒋介石。8月25日，中共处死参与戴笠特务活动的美国人陆军上尉约翰·伯奇。
8月下旬，斯大林又致电延安，敦促中共继续和国民党、蒋介石谈判。8月27日，中共决定派毛泽东前往重庆谈判。但中共决不会放弃自己的武装和根据地，否则中共就无异自寻死路，达到蒋介石用战争没有达到的目的。毛泽东去重庆谈判，也绝不是斯大林电报的结果。因为战后和平，是全国人民大众的愿望。中共明知和谈无望，也必须以诚相待，以顺民意。蒋介石为把内战责任推给中国共产党，便于8月14日电邀毛泽东到重庆谈判“举凡国际、国内各种重要问题，亟待解决。特请先生克日惠临陪都，共同商讨。事关国家大计，幸勿却驾。”20日又电日：“特电再邀，务请惠诺”。22日毛泽东复电云为团结大计，特派周恩来同志赴渝商谈。23日蒋再电毛泽东，务请亲临。
8月27日，中共最后决定派毛泽东前往重庆谈判。28日，毛泽东飞抵重庆。周恩来、王若飞同行。
同日正午，蒋与各院院长开会，讨论谈判问题。已经决定对军事不稍迁就，对政治可以宽容的对策。这一天他的日记如下：“政治与军事应整个解决。但对政治之要求，予以极度之宽容，而对军事，则严格统一，不稍迁就。”29日，蒋氏决定三项方针：“一，不得于现政府法统之外来谈改组政府问题。二，不得分期或局部解决，必须现时整个解决一切问题。三，归结于政令、军令之统一，一切问题，必须以此为中心。”（29日日记）
9月13日，双方谈判开始。国民政府方面有张群（川省主席）、王世杰（外交部长）、张治中（军委会政治部长）、邵力子（国民参政会秘书长）等四人。中共方面为周恩来、王若飞。10月10日谈判结束。其间蒋约毛泽东面谈数次。第一次为19月12日，谈约半小时，在此次面谈中，毛泽东提出缩编本军为二十八个师。17日蒋邀毛和赫尔利见面照相，并谈话。10月9日毛泽东访蒋；与蒋话别。两人约谈一小时。此次谈话，蒋再次重申要中共、放弃军队和地盘观念，只在政治、经济上竞争。并说：“此为共党今后唯一之出路”（10月9日日记）。10月10日，蒋又访毛于桂园，表示送行，谈十分钟蒋即辞出。同日晚9时40分，蒋又见毛泽东，谈半小时。这天晚上，毛泽东提出延缓召开政治协商会议。11日晨，蒋约毛泽东早餐，谈话中特别指出对解放区问题，不能再事迁就。他说：“所谓‘解放区’问题，政府决不能再有迁就，否则不成其为国家”，（10月11日日记）。这是于签订纪要后，蒋再次要毛放弃军队和地盘。同篇日记中，蒋日“甚叹共党之不可与同群也。”再次表示了消灭中共的决心。
会谈末期，蒋为争取内战部署时间，作了些让步，不再坚持中共交出军队，而是缩编中共军队为二十个师，中共则坚持二十至二十四个师。10月10日，签订会谈纪要，又叫“双十协定”，共十二条：
一、关于和平建国的基本方针：一致认为以和平、民主、团结、统一为基础，并在蒋主席领导之下，长期合作，避免内战，彻底实行三民主义。
二、关于政治民主化：迅速召开政治协商会议，邀集各党派代表及社会贤达，协商国事。
三、关于国民大会问题。中共认为应重新选举。国民党认为只增加新代表就可以了。留待政协召开后解决。
四、关于人民自由问题，要保障人民自由（信仰、言论、出版、集会、结社、自由）。
五、承认一切党派的合法地位。
六、关于特务机关问题。司法和警察以外机关（特务机关）禁止拘捕和处罚人民。
七、原则上释放政治犯，又国民党主张先要中共开人名单。
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