10月9日，周恩来又致马歇尔备忘录：（一）要求中共与民盟总数为十四票，以制约国民党一党专政。不能以民主人士充第十四票。（二）中共国大代表名单只给改组后的政府，不给国民党一党政府。（三）应共同规定国共双方军队驻地，不应只规定中共一方军队驻地。而蒋介石则要中共签13票和交上中共之国大名单才停止进攻张家口。中共亦坚决拒绝。10月11日攻占中共河北首府张家口；10月底攻占通化、安东。
蒋决定于10月11日，单独召开“国民大会”。10月16日，蒋发表八项建议，主张按两军现地协商军地的分配。17日，毛泽东发表《时局声明》，历述中共诚意，并呼吁再次会谈，主张恢复1946年1月13日以前国共双方军事位置，实现政治协商会议决议。18日，蒋召开南京秘密军事会议；宣布“五个月内打垮共军”。白崇禧提出仍是三分军事、七分政治的原则；陈诚在北平军事会议上宣布“三个月，至多五个月可以完成以军事解决问题。”同日蒋又假意宣布：自11月11日中午起全面停止战斗。至此。蒋因对解放区屡次进攻，已损失三十五个旅，为其统治中国以来最大军事损失。
11月12日蒋单独召开“同民大会”。
中共与民盟拒不参加国大，反对国民党一党包办的、不代表民意的伪国民大会。12月26日，陈诚在“国大”代表招待会上对外宣布“一年内消灭中共”。同月，蒋介石要外交部声明中国政府要求美军留驻中国大陆。30日，蒋发出第七十号密令，部署了1947年上半年度的进兵计划，为“打通陇海津浦、同蒲、平汉与中东铁路诸线，肃清冀鲁晋陕等地境内股匪”。
1946年12月底，蒋调动了218个旅进攻解放区。（占其全部兵力的90%），侵占解放区土地十七万四千多平方公里，侵占城市165座。全面内战已经开始。
马歇尔眼看内战全面爆发，宣告“调停”失败，于1947年1月8日返美。29日美国宣布退出“军调处”。马歇尔临走，发表了袒护蒋介石的所谓公正声明。
“国民大会”
“国民大会”代表是1936年5月5日的《五五宪草》制定后，随即“选出”的旧人代表。原决定于当年11月12日召开国民代表大会。后经五届三中会议议决，又改在1937年11月12日召开。不久因抗战爆发，暂停制宪，后六中全会又议决于1940年11月12日召开国民大会。后又推至战后召开。
《五五宪草》是继1912年《临时约法》，1913年《天坛宪草》，1914年《中华民国临时约法》、1924年《中华民国宪法》、1931年《中华民国训政时期约法》之后的第六部宪法。1944年，蒋曾数次谈到召开“国大”日期。1945年元旦，蒋又一次宣布抗战胜利后，即行召开“国民大会”。3月1日，蒋又宣布于1945年11月12日召开。中共和全国人民均一致反对蒋氏单独召开“国民大会”。国共“双十”协定中，中共提出应延期召开国民大会和修改国民人会选举法和《五五宪草》等三项主张。但蒋介石不同意，坚持不予修改。
1946年1月，召开了中国人民政治协商会议，通过了国民大会案和宪法案。决定本年5月5日重开国民大会，修正《五五宪草》。但鉴于条件不成熟和蒋拒绝修改宪草，中共不同意过早召开“国民大会”。经过蒋之一系列军事进攻的暂时胜利，蒋介石便于11月8口宣布于11月12日国民党单方面召开“国民大会”，并制定宪法。
12月25日“国大”闭幕。原规定本次大会代表为2050名，而实到1485人。本宪法规定每县、市和同等地区各选代表一名；人口至五十万者，每增五十万人，增选代表一名。县、市同等区域则以法律定之。
在这个大会上，蒋介石于11月28日发表了宪草演说。他的中心意思是，五权宪法是要蒋来行使，他说：“我相信，假如我自己来行使五权宪法，我一定能以国父之心为心，……但是……我个人本来没有统治的欲望和兴趣，……所以必须将国家的责任交托于全国同胞。”但“目前大多数同胞还没有这种能力和习惯”，故仍须“以治权保护政权，培育政权，养成人民行使政权的能力和习惯”。说来说去，宪法虽然产生，但因民智低下，仍不能实行宪政。当然仍要实行“训政”和“治政”。
对此，中共《解放日报》发表社论驳斥蒋介石演说，指出其目的仍是继续训政。新华社记者说“国大的召集完全由国民党一党所包办。”《评蒋介石“宪草”演说》一文则指出“民主不能由独裁者制造”。
周恩来于11月16日发表书面谈话，指出这个伪国大是“把独裁“合法”化，把内战“合法”化，把分裂“合法”化，把出卖国家与人民利益“合法”化。”最后说：“我们中国共产党愿同中国人民及一切真心为和平民主而努力的党派，为真和平真民书奋斗到底！”蒋介石以下停战令为烟雾，一方面召开伪国大，一方面向解放区发动了几次大规模进攻：
对平汉路段发动攻势，为刘伯承部痛击，被歼者万余人；对苏北、涟水、沐阳发动进攻，为粟裕部痛击受挫；自1946年11月26日至12月9日，粟裕获十一次胜利，共歼蒋之军队约九万人；进攻临沂，亦被击回台枣线，损失重大；进攻龙口、烟台，受到重大损失，二十五师进攻东北通化，被歼；进攻平汉路北段易县地区，亦被击退；对平绥线蔚县和对濮阳进攻，得逞；12月上旬李默庵部进攻盐城。
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