于是４月初，高宗武与西义显在香港会谈，提出了中国 方面的和平条件。当然，这是以谋略对谋略，虚与委蛇，藉 此一则多了解敌人的意向；二则为缓兵之计，但日本方面却 很认真；石原打算由这条路线，逐步进行，修正近卫自己所 承信的，平生所犯的最大的错误，发布了那个国际惯例所仅 见的声明。
那知，４月６日台儿庄大捷，日本第十、第五两个师团被 击溃，伤亡三万人之多。东京军部大受刺激，封闭了西义显 的这条路线。
于是接下来便有”宇垣工作”；而以近卫内阁逐渐改组， 杉山”退阵”、板垣登场，及宇垣任外相、荒木任文相为”宇 垣工作”的开始。
当时日军已打到徐州，下一个目标是开封与郑州，夺得 平汉，陇海两路交叉点的中原要冲，循平汉线长驱南下，直 达武汉三镇，打一个大胜仗以后，谈和更为有利。那知国军 已准备了一个根据中国最古老的战略而设计的陷阱，等在那 里了。 ６月上旬，日军攻陷开封；它的机械化部队正计划一鼓作 气，直下武汉时，开封、郑州间的花园口决堤，黄河横决，滚 滚南下，淹没了河南省东南的大平原，以及淮河以北的地区， 浸水地区约一公尺，农民还可以步行往来；中国政府当然也 有必要的赈济行动。而日军的灾情惨重，百倍于当地的中国 百姓；他们的车辆、大炮、坦克，皆尽陷于泥沼，动弹不得， 不但阻遏了日军对武汉的攻势，而且逼迫日军修改作战计划， 并改组华中的战斗序列。
这对刚刚开始的”宇垣工作”，虽说是兜头一盆冷水：但 也有好处，那就是正好配合宇垣的”低姿势”，在６月１７日， 他就任外相后所举行的第一次外国记者招待会中，公开修正 了第一次近卫声明，说”大局根本变动时，可以重新考虑日 本的态度。”在此以前，中国政府已获得情报，宇垣就任外相 有４个条件：加强内阁统一；对华外交一元化；迅速决定和 平方针；不拘泥于”不以国民政府为对手”的声明。近卫完 全接受。因此，本乎谋略战的原则，中国国防会议秘书长张 群，以私人身分向宇垣发了一个贺电，宇垣复电道谢，并建 议可否请行政院院长孔祥熙到日本商谈谋和的可能性？及至 ６月１７日的公开声明，无异进一步表明求和的诚意；于是，１０ 天以后，孔祥熙的代表乔辅之首先在香港与日本总领事中村 丰一会谈，为孔祥熙赴日的行程作安排。
当然乔辅之首先要探明的是，日本方面的条件；乔辅之 问：”日本是不是会要求蒋委员长下野？”
中村无法回答这个问题；急电外务省请示。宇垣亲自拟 了复电，明确指示：”以蒋介石下野为条件。”外务省东亚局 长石射立即提出警告：倘或如此，和谈一开始就不必希望有 结果。
宇垣的答复是：”最后并不以蒋介石下野为条件；但目前 日本朝野反蒋的空气很浓厚，所以不能不在一开始作一个姿 态。”
事实上是很清楚的，蒋委员长已成为中国唯一的领袖，不 论和战，都非他主持不可。但石原莞尔所策划的谋略战以暂 时”倒蒋”为整个谋略的核心；其中包含着亦和亦战，对内 对外的重重阴谋：
第一、如果蒋委员长”下野”，中国再无第二个人能领导 抗战；那时中国战场将形成一片混乱，日军在华中、华北、华 南、河东——山西各个战场，发动全面攻势；或许杉山元所 作”３个月内结束战争”的狂妄大言竟得实现。这也就是统制 派甘于退让，容一个长于设计，一个重在实行的石原与板垣 这一对搭档，来试一试的主要原因。
第二、即或不能达成使中国订立”城下之盟”式的”和 约”；但打一个大胜仗，不会成问题，”和片”亦一定可以实 现。
第三、军部虽知数十万陆军陷入中国战场这个大泥淖的 危险；但下级军官至士兵，以及民间为数众多的狂热右派分 子，对战略上的严重危机，不会了解，只看到”皇军”节节 进展，会反对谈和。鉴于日俄战后，订立《朴资茅斯条约》引 平民间大暴动的往事，就必须在”反蒋的感情”上，使大家 有所发泄，才能接受与中国谈和这一决定。
因此，以宇垣出任外相，决非偶然，而是出于精心的设 计；因为宇垣以”倒蒋”出名，但其他中国政府的要人，则 颇多为宇垣的旧识。是故，打出宇垣这张牌，在一般的感觉 上，便有”日支终必和平；但蒋介石不会再成为中国领袖”的 印象。
石原的谋略最深刻之处，便在不独要造成日本人有此印 象；同时要使中国的政府，亦能产生这样的误解——汪精卫、 周佛海便是有此误解，怦怦心动，钻入石原的圈套，旋即省 悟，而悔之已晚的人。
至于石原谋略的具体手段，是建立一个”内阁中的内 阁”，由首相及陆、海、外务、大藏四大臣，组织”五相会 议”，作为”最高国策研讨机关”，６月１０日成立，在一个半 月中开了４次会议，制订了”今后支那事件指导方针”；”因 应时间的对支谋略”；”支那政权内面指导大纲”３个文件。
“指导方针”是”集中国力于１９３８年内达成战争目的”。 如何”达成”，就要看”对支谋略”了。
“谋略”的核心，即是使中国”中央政府崩坏，蒋介石下 台”。主要的手段一共６项；尤其重要的３项是：起用”支那 一流人物”，酿成”新中央政权”的机运；利用并操纵”反蒋 实力派”，在敌中树立”反蒋、反共、反战政府”；促使中国 法币制度崩溃，取得中国在外财产，从财政上去彻底击败中 国。
至于第三个文件，所谓”支那政权”是指日本炮制的 “新中央政权”而言；既有”内面指导”，则此”新中央政 权”必成傀儡，自不待言。
不过宇垣虽建议请孔祥熙赴日本会谈，但以孔祥熙对国 家的纪录，及与蒋委员长的亲密关系，绝不可能期望他能为 “新中央政权”的领导者；而且亦难望与孔祥熙的谈判中，获 致如何有利于日本的和平条件。因此，虽然乔辅之与中村丰 一第二次在香港会谈，大致已达成可由孔祥熙前往长期谈判 的结论；但板垣一变初衷，认为这样的谈判，并无好处，便 趁近卫请假休养的机会，利用”帷幄上奏权”，谒见昭和后， 接见外国记者，发表”倒蒋”的声明，接着进一步表明了强 硬的态度，明白反对宇垣的外交方针。石原的谋略，遭到严 重的挫折；同时这对策动”九一八事变”的亲密搭档，亦就 此分道扬镳了。
促使板垣态度变化的另一主要原因是，他们找到了一个 “支那一流人物”，就是汪精卫。他早就在唱”低调”了；当 “宇垣工作”刚开始时，想去说明蒋委员长，放弃”抗战到 底”的决心——那天蒋委员长因为重感冒，必须卧床休息，便 在病榻前面，接见汪精卫。
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