欧麦尔执政后，在伊斯兰教的圣战旗帜下，继续忠诚地实施远征计 划。经过几年的英勇作战，637 年在赛尔德统率下的穆斯林军队攻陷了波 斯京城泰西封，占领了伊拉克。635 年哈立德率军降服了大马士革，拜占 庭帝国出动 5 万大军收复失地。636 年穆斯林与拜占庭军队决战，给于歼 灭性打击，不久，除凯撒利亚和耶路撒冷外，占领了叙利亚和巴勒斯坦 全境。638 年降服耶路撒冷，二年后降服凯撒利亚。639 年阿慕尔率军进 攻埃及，642 年攻占亚历山大，埃及成为穆斯林的领土。同年大败波斯， 此后迅速席卷波斯全境，651 年叶兹德吉尔德三世被杀，波斯萨珊帝国灭 亡。
在短短的数年内伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦、埃及和波斯都纳入了 哈里发国家的版图，使欧麦尔执政时期伊斯兰教的对外扩张形成第一次 高潮。对外征服的辉煌胜利，使伊斯兰教成为征服民族的宗教，形成自 信、强大、向外扩张的特征。在征服区对臣民的宗教信仰持宽容态度， 以保护者自居，不干预民政和宗教事务。作为一种新的信仰和道德力量， 伊斯兰教足以与基督教和琐罗亚斯德教相抗衡。
欧麦尔在对外军事扩张的同时，还征得“圣门弟子团”（即穆罕默 德逝世后由他的主要门弟子组成的一个咨询性小团体，以协助哈里发执 政）的同意，着手国家制度的改革。他宣布，阿拉伯穆斯林在半岛外不 准占有土地，被征服区的土地留给原来种植者。土地及其税收作为公产 属于全体穆斯林所有。在此基础上建立了国库积余岁入分配登记制度。 国库每年的积余依照虔诚和功勋的品级，作为年金发放给全体穆斯林。 通过这一制度使每个阿拉伯壮丁可以不虑生计，专门从事战争，整个阿 拉伯民族成为宗教性的军事征服集团。欧麦尔通过健全国家职能，完善 教律教法，特别是确定伊斯兰教历，都极大地推动了伊斯兰教的发展。
正当欧麦尔的权望大振之际，644 年 11 月 3 日他在麦地那清真寺率 领信徒举行晨礼时，被一名信奉基督教的波斯奴隶刺杀身亡，葬在穆罕 默德和阿布·伯克尔墓旁。临终前指定阿里、奥斯曼、脱勒哈、祖白尔、 赛尔德、阿布杜、拉赫曼 6 名圣门弟子组成选举人团，规定在他们之间 推选一人为哈里发。结果几经争执，选出了温和、虔诚，软弱，年迈的 奥斯曼。从此为势力强大的倭马亚氏族提供了当权的机会。
（3）奥斯曼时期
奥斯曼（644—656 在位）是穆罕默德的密友和女婿，曾以巨大财力 支持穆罕默德的创教活动，在圣门弟子中是唯一出身麦加统治氏族倭马 亚氏族的人。他的当选成为麦加统治贵族恢复统治的转机。他们挟持奥 斯曼，很快占据一些最重要的职位，把圣门弟子团挤到一边。
奥斯曼执政前期，团结一批年轻有为的信徒，继续高举圣战旗帜。 他令埃及原总督阿慕尔率部西进，占领的黎波里和突尼斯，同时发展海 军，建立穆斯林舰队，击退拜占庭的进攻。在波斯境内向东扩张抵达阿 富汗，从而继续推进了伊斯兰远征。奥斯曼执政后期，阿拉伯人获准在
新征服区购置地产，大规模的征服战争趋于停顿，穆斯林内部矛盾开始 激化。
奥斯曼在位期间，任人为亲。他任弟阿布杜拉为埃及总督代替阿慕 尔；提升堂弟大马士革总督穆阿维叶为叙利亚总督；库法、巴士拉以及 边远地区的艾米尔（意为亲王、领袖）很快几乎全为倭马亚族人所代替。 奥斯曼还大量封锡亲属土地，侵占公产，无能管束贪婪亲属的徇私舞弊， 引起了普遍不满。圣门弟子团的敌意，脱勒哈、祖白尔、阿伊莎、阿慕 尔等人推波助澜，使局势日益复杂恶化。655 年阿里的追随者首先在库法 发难。656 年埃及一批不满分子来到麦地那把 80 岁的奥斯曼围困在住宅 内，几个月后杀死了他。叛乱的穆斯林刺杀哈里发，在伊斯兰教史上开 了一个可悲的先例，严重削弱了作为伊斯兰教统一象征的哈里发在宗教 和道德上的威信。
奥斯曼规定了《古兰经》的标准本，即“奥斯曼定本”，对伊斯兰 教的传播做出了重大贡献。 651 年他还遣使朝贡唐高宗，促进了初期哈 里发国家和中国的关系。
奥斯曼被刺标志着穆斯林公社的分裂，围绕着政治斗争形成了伊斯 兰教早期三个政治派别。一是创建穆斯林公社的迁士和辅士组成的神权 贵族派，由麦加中小氏族领导，组成圣门弟子团。在第一二任哈里发时 期是穆斯林上层统治集团，阿里是该派主要领袖之一。二是克复麦加后 入教的前麦加统治贵族倭马亚人领导的军事贵族派，具有丰富的经验和 行政能力，在伊斯兰教的对外征服中迅速上升到显著地位，奥斯曼时期 掌握了许多权力和财富。三是人数众多的部落战士组成的平民派，宗教 地位较低，政治经济权利较少，其势力集中在各行省的军事营地里。奥 斯曼死后，这些政治派别为争夺权力开始了伊斯兰教史上第一次内战。
（4）阿里时期
656 年 6 月 24 日阿里在麦地那清真寺被拥立为第四任哈里发（656 —661 在位）。阿里是先知的堂弟，从小生长在先知家中。21 岁与先知 女儿法蒂玛结婚，生下先知唯有的二个外孙哈桑和侯赛因。他是先知最 早的信徒之一，在创教和圣战中屡建功勋。他因三次未能当选哈里发而 失望，直至奥斯曼被刺，才登上哈里发宝座。
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