却说苻廋占据陕城，忽闻张蚝率军来讨，大惊，急以陕城降燕，遣使入邺，请兵接应。慕容暐即聚文武商议。一人出班，慷慨奏道：“先帝应天受命，志平六合；陛下纂统，当继而成之。今苻氏骨肉乖离，国分为五，投诚请援，前后相寻，是天以秦赐燕也。天与不取，反受其殃，吴、越之事，足以观矣。宜命皇甫真引并、冀之众径趋蒲阪，吴王垂引许、洛之兵驰解廋围，太傅总京师虎旅为二军后继，传檄三辅，示以祸福，明立购赏，彼必望风响应。浑一之期，于此乎在矣！”众视之，此人身长八尺二寸，姿貌雄伟，乃慕容皝之少子，魏尹范阳王慕容德，字玄明。众文武于是皆齐声奏道：“魏尹之言真宏图远略也，请即发兵救陕，因图关中。”慕容暐尚未及言，慕容评叱道：“秦乃大国，今虽有难，未易可图。朝廷虽明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能闭关保境足矣，平秦非吾事也！汝等皆当军国大事为儿戏邪？”竟不发兵。
苻廋使者见燕不肯发兵，又向慕容垂及皇甫真劝请道：“苻坚、王猛皆人杰也，谋为燕患久矣；今不乘机取之，恐日后燕之君臣将有甬东之悔矣！”二人皆大叹道：“吾等虽然知之，然言之不为所用，奈何！”
却说杨成世率军来取上邽，苻双令大将苟兴出战，杨成世不敌，大败而还；毛嵩率军来取安定，又为苻武所败，遂与杨成世退守榆眉。苻双、苻武也即合兵一处，以苟兴为前锋，来取榆眉。毛、杨二人急报京师。苻坚大惊，便要御驾出征。权翼劝道：“陛下乃四方之镇，不可擅离京师，王景略临走有言：‘若西方有事，可用吕世明。’宜使出军，必有捷报。”苻坚大喜道：“卿若不言，朕几忘矣。”即命宁朔将军吕光率众三万出京西去。吕光，字世明，乃吕婆楼长子，传其生时，夜有神光绕室，因此取名为“光”。此人不乐读书，专好驰马，幼与村童嬉戏，好为战阵，自作统领，部署精详，群童莫不悦服，皆推为主；及长，身长八尺四寸，目有重瞳，左肘生有肉印，弓马娴熟，沈毅凝重，宽简而有大策。时人莫识其才，唯王猛异之曰：“此非常人也。”荐为美阳令，又因战功，擢为宁朔将军。
却说吕光到了榆眉，见秦、雍军马势甚嚣张，苟兴每日皆来城下耀兵。毛嵩、杨成世见援军到，皆欲出战。吕光道：“苟兴刚得胜仗，气势正锐，今宜紧守城池，持重以待之。待其粮尽，必然退回，退而击之，必胜之道也！”毛、杨于是不出。如此相持二十余日，苟兴粮尽而退。吕光乃道：“兴可击矣！”于是三军齐出，大败苟兴，斩获一万五千级。苻双、苻武一齐逃入上邽。吕光率军追到，围城数重。
再说王猛与邓羌进军蒲阪，离城三十里下寨，固垒不战。苻柳数出挑战，王猛皆不应。苻柳于是以为王猛畏怯。忽闻苻双、苻武皆获大胜，兵围榆眉，有进迫长安之势；苻坚令吕光率三万军出援，长安正虚。苻柳遂留世子苻良守蒲阪，自率二万军西袭长安。离城百余里，到黄河边，正要渡河，邓羌率七千锐骑斜刺杀来，将渡船一把火烧尽。邓羌喝道：“王景略知汝必将偷袭长安，令某等候多时了！”苻柳大怒，纵马来战邓羌。不十合，力怯不敌，大败而走。邓羌于后追杀，直到城下。苻柳方要入城，王猛又到，与邓羌前后夹击，尽俘其众。苻柳仅带数百骑逃入城中。门未及闭，邓羌早已杀到，夺了城门。王猛率军涌入，遂擒苻柳父子，皆斩于城下，传首长安。随即率军来取陕城。
正行间，正西一军红旗招展而来。为首那将正是吕光。吕光下马拜道：“苻双、苻武皆除，秦、雍已平，主上故命光等来助。”王猛大喜，合军一处，直抵陕城。于是杨安、张蚝、邓羌、吕光一齐打城，城即告破，擒了苻廋，押回长安。
苻坚问苻廋：“何故要反？”苻廋道：“臣本无反心，只因弟兄谋逆，臣惧并死，故而也反。”苻坚泣道：“卿素来忠厚，朕本知谋反非卿本心也；且高祖不可以无后。”于是赐苻廋死，而恕其七子，以其长子袭爵为魏公，余子皆封为县公。苟太后道：“廋与双俱反，双独不得置后，何也？”苻坚道：“天下者，高祖之天下，高祖之子不可以无后。至于仲群，不顾太后，谋危宗庙，天下之法，不可私也。”遂以左卫将军苻雅为秦州刺史，镇守上邽；庶长子长乐公苻丕为雍州刺史，镇守安定；范阳公苻抑为征东大将军、并州刺史，镇守蒲阪；邓羌为建武将军、洛州刺史，镇守陕城。――秦国内乱，一年悉平。时为秦建元四年十二月也。
消息传到燕国，皇甫真来告慕容垂。慕容垂顿足叹道：“秦方有隙，可取不取，失此机会，燕国之祸不远矣！今主上年轻，太傅识度远非苻坚、王猛可比，成我祸患者必在于秦也！”正忧叹间，边关警报雪片飞到，皆报：桓温率步骑五万大举来犯，其势锐不可挡！
原来，桓温自得慕容恪一死，遂谋伐燕，调集精兵，筹措粮草；及至年余，选得精兵五万，粮草大备。太和三年十二月，晋廷加桓温殊礼，位在诸侯王之上。太和四年三月，桓温行将北伐，于是自领徐、兗二州刺史，又令江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等皆随军听调。至此，荆、扬二镇，徐、兖、江、豫等州，长江上下流之势俱在桓温掌握之中。四月庚戌，桓温出军姑孰，百官皆来南州道上夹道相送，盛况空前。途经金城，桓温见早年出任琅琊内史任上所种柳数皆已十围，顿觉时光飞逝，岁月无情，三十七年过去，人生已届暮年，慨然叹道：“昔年种柳，依依江南。今逢摇落，凄怆江潭。树犹如此，人何以堪！”攀枝执条，泫然流泪。大军遂由寿春北上，自兗州伐燕。
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