阎锡山于此时附义国民革命军，称北方革命军总司令。冯玉祥5月已任国民革命军第二集团军总司令，东进河南，进占洛阳。奉军6月1日渡河北撤。武汉政府军进驻郑州、开封，准备东征南京。19日，蒋召开徐州会议，冯玉祥和蒋联合，结为金兰。（7月，滇川归附南京）。
蒋介石立即调李宗仁回南京，共商对策。李主张放弃徐州，全力回师；蒋则不肯，硬是叫王天培固守徐州，再调第七军回师防守南京。结果张宗昌迅速反攻，徐州失守。白崇禧、何应钦各路军也退回苏北。
徐州一失，蒋立即决定组织反攻。并放言如攻不下徐州，永远不回南京。结果蒋中了张宗昌和孙传芳的口袋伏兵计，大败而回。8月6日，蒋介石狼狈回到南京。
在蒋介石三路北伐和占领徐州，深入鲁南与鲁西南时，武汉中央也发生了导致国共决裂的马日叛变和“七·一五”事件。
武汉中央于本年4月，改容共为联共，由“国共联席会议”决定大政方针，开始实行土改，揪斗地主，并成立特别法庭，镇压敌对者。这激起了国民革命军中下级军官的强烈怨恨，因为他们家中多有被斗争者。于是长沙驻军团长许克祥于5月21日发动政变，逮捕和枪杀共产党员，摧毁中共机关七十余处。史称马日事变。汪精卫和唐生智当然袒护何键，认为农民运动太过分了，应当抑制。
印度人鲁易，作为第三国际代表于6月1日给汪精卫看了第三国际的密电内容，希望汪站在中共一边。
汪看罢密电中译本后便立刻决定与中共决裂。这个密电的主要内容是没收地主土地；改造国民党中央机构增加工农领袖；武装五万工农军；裁判反共军官等。汪认为这违反了当初三大政策的规定和《孙越宣言》的精神。并嘀嘀咕咕地说：“斯大林的指示，随便实行哪一条，国民党就完了。”孙中山当初确实是反对实行苏维埃制于中国的：平均地权也是采取收买地主余地分给农民，并由农民逐年交付地价的办法。
因此，汪精卫便于7月15日召开中央常务扩大会议，议决反共。16日宣布，也开始屠杀共产党人。并声言：“宁可枉杀一干，不可使一人漏网”。7月27日，鲍罗廷自汉口北上返国。
听到“七·一五”反共政变消息时，蒋正在亲率大军北上反攻徐州的途中。他在28日的日记中写道：
“武汉崩溃，鲍罗廷驱逐，党国基础转危为安”。可知斯大林这次帮了蒋的大忙。否则汪精卫怎么会以后又和蒋合作呢！
汪精卫武汉分共后，又于16日发出讨蒋通电，坚持蒋辞职后方可宁（南京）汉（武汉）合流。同日，唐生智也发出讨蒋通电，并出动军队欲攻占南京。
蒋于徐州惨败归来后，立即招李宗仁自芜湖来南京相见。蒋一见李宗仁就说这一仗没听你的话，吃了大亏。我要辞职了。当李挽留他时，他说武汉方面一定要我下野，“那我下野就是了。”
这是汪精卫逼蒋第一次下野，而李宗仁、白崇禧、何应钦，也乐于顺水推舟，希望蒋下野，让他们也“爱一爱国家”。这也是蒋汪斗争的第二个回合。
于是，蒋恨透了汪精卫。他说：“余以为对同志应退让，对敌人需坚持，而汪乃异其是，诚非人类也”。
8月11日，蒋又写日记表示要待机而动，以获最后胜利。南京中央执监委员于8月12日召开会议。在这个会议上何应钦说：“蒋是自己要走的。他走了很好，从此我们也可以爱一爱这个国家。”可见何对他的专断独行也是非常不满的。白则说：“革命是大家的事，蒋走了很好，我们大家联合起来，做革命工作，少了他，我们一样可以做”。
这些话，蒋自然都一一详知，记在了心头。12日，蒋被迫辞职。13日报上发表辞职宣言。
蒋8月12日下野后，又想起他心目中的恋人宋美龄。于是提笔向宋家三小姐写了一封情书，试探她是否仍然爱他，是否还答应婚事。信文摘引如下：
“……顾余今退而为山野之人矣。举世所弃，万念恢绝。……所谓功业宛如幻梦。惟独对女士才华容德，恋恋终不能忘。但不知此举世所弃之下野武人，女士视之谓如何耳？”
得宋恩准后，蒋决定向她正式求婚。
蒋下台后，并不真想成为山野之人，而是仍紧紧抓住黄埔军官不放；同时，又通过陈氏兄弟（陈果夫、陈立夫），控制各地党政干部，为他复职作军事和政治上的准备。
与宋美龄结婚
蒋下台后，孙传芳即部署军事，反攻南京。白崇禧、李宗仁、何应钦则收军江南，防守长江，准备和孙传芳军再次作战。
同时南京派李宗仁为代表，到武汉政府洽谈和好统一之事。但武汉无人，李复追至庐山见武汉政府诸首脑。此时武汉政府首脑正在开会。李宗仁到会后，见唐生智极为嚣张和狂妄，声言李宗仁无权过问武汉进军芜湖之事。李宗仁想起他在困难中的卑躬屈膝，对他现在的狂态十分憎恶，只好要求武汉再派人到南京会谈。
这次会议上，李宗仁看到唐生智并不听汪精卫的劝说，目中无汪。这是因为汪的亲信张发奎第四军已尾追“八·一”起义军南下，唐生智独拥重兵成了武汉的老大，汪自然就无力控制武汉政府了。唐生智也要建立自己的一统江山。
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